*Por Hugues Bertin
Essa é mais uma postagem da coluna mensal Insurtech Vip Lounge, exclusiva do Insurtech.com.br. Todo mês Hugues Bertin traz uma nova insurtech da América Latina para nossos leitores conhecerem
No coquetel de Matteo Carbone em Las Vegas, eu estava sozinho, saboreando um bom vinho tinto, quando comecei a conversar com um brasileiro e descobri que ele era Igor Mascarenhas, CEO e cofundador da Pier, a Insurtech brasileira com US$ 42 milhões em financiamento. Alguns meses depois, é um prazer encontrá-lo novamente e bater um papo.
A Pier é a maior operadora de seguros totalmente digital do Brasil. Ela aproveita os dados e a tecnologia para oferecer experiências satisfatórias a preços acessíveis para dois produtos. Primeiro, o seguro para smartphones, no qual foi pioneira, cobrindo furtos simples e pagando os sinistros em dinheiro, estabelecendo uma referência no setor. Hoje, eles se orgulham de pagar aproximadamente 30% de seus sinistros instantaneamente (sim, em 1 segundo, mais rápido que a Lemonade!!). Apesar de seu processamento impecável de sinistros, eles mantêm preços competitivos. Em segundo lugar, o seguro de automóveis e, como este último não é obrigatório no Brasil, tem uma penetração significativamente baixa: apenas 30% dos carros são segurados, mas eles estão mudando essa realidade. Eles usam análise avançada de dados e um mecanismo antifraude aprimorado, oferecendo descontos até 40% abaixo da média do setor, proporcionando uma experiência digital amigável e processos de sinistros rápidos e fáceis. O resultado? Mais de 50% de seus clientes não tinham seguro antes de se associarem à Pier.
Hoje, eles atendem a mais de 100.000 clientes, com mais de US$ 30 milhões em receita, tendo a melhor margem de subscrição (>30%) do setor. Igor me disse que eles acreditam firmemente no gerenciamento orientado por dados e que, atualmente, seu foco é aumentar o GWP, mantendo um índice combinado sustentável e um NPS alto.
Com relação ao Sandbox no Brasil e ao ecossistema de insurtech, estou interessado em saber um pouco sobre a concorrência. Igor diz que sua principal concorrência vem dos players tradicionais, pois eles são mais comparáveis em tamanho. No entanto, eles monitoram continuamente o cenário de insurtech para permanecerem inovadores e manterem sua vantagem competitiva. Essa abordagem dupla permite que eles atendam a uma ampla gama de necessidades dos clientes e, ao mesmo tempo, permaneçam na vanguarda dos avanços tecnológicos.
A população brasileira é altamente digitalizada, com uma das mais altas taxas de penetração de smartphones e internet do mundo. Os consumidores adotaram soluções digitais em vários setores (caso do Nubank!), incluindo o de seguros, em que as ofertas estão rapidamente se tornando digitais. Embora mais de 95% das vendas de seguros sejam feitas por meio de corretores, essas vendas estão usando cada vez mais ferramentas digitais. Essa transformação impactou profundamente o comportamento do consumidor, tornando a competência digital uma necessidade no mercado atual.
Eles acreditam na diversificação de canais, permitindo que o cliente escolha aquele que melhor lhe convier. Mantêm um forte canal B2C e investem em parcerias para atingir um público mais amplo. A adoção de uma estratégia multicanal é benéfica e está alinhada com seu objetivo de transformar o relacionamento das pessoas com o seguro.
O principal diferencial da Pier está em seu compromisso com métricas econômicas de alta qualidade, com crescimento rápido e grandes rodadas de financiamento. A empresa construiu um negócio robusto que não só demonstra que um player digital pode oferecer produtos superiores a preços acessíveis, mas também obtém lucratividade, muitas vezes excedendo as margens técnicas do setor.
A Pier opera apenas no Brasil e não há notícias de expansão regional, pois, por enquanto, eles acreditam que seus melhores esforços e recursos devem ser concentrados nesse vasto mercado, que é significativo, com um volume total de prêmios de aproximadamente US$ 55 bilhões em 2022, de acordo com a Reuters. Isso representa uma ampla oportunidade de crescimento e inovação em seu país de origem.
Um grande destaque para a Pier é ter a maior plataforma de comércio eletrônico da região como investidora – você pode imaginar de quem estamos falando, certo? Claro, do Mercado Livre. Igor me disse que seus investimentos significativos em tecnologia e sua ampla presença regional oferecem inúmeras sinergias com o negócio e que eles estão explorando e aproveitando ativamente essas sinergias para melhorar seus serviços e alcançar novos patamares no setor de insurtech.
Certamente será uma Insurtech a ser observada de perto.
SOBRE O AUTOR:
Hugues Bertin é CEO da Digital Insurance LatAm, uma empresa de consultoria especializada em estratégias de inovação e insurtech, e também é sócio do fundo de investimentos HCS Capital. Como palestrante internacional, ele foi escolhido como o principal influenciador em insurtech e inovação em seguros pelo The Latam Insurtech e Lightico em suas classificações globais. Seu objetivo é impulsionar o setor de seguros para frente no mundo que está por vir.
Ele é co-fundador e diretor sem fins lucrativos da Insurtechile e da AIC (Associação Insurtech da Colômbia). Ele também é Diretor Executivo do CDI+Latam, a certificação de referência em seguros digitais para a América Latina. Além disso, ele co-organiza o Fórum Insurtech Latam, o maior evento da América Latina, e atua no Conselho Consultivo do InsurtechConnect, o maior evento de insurtech do mundo.
Hugues é atuário pelo Instituto de Estatística de Paris (França) e possui um Executive MBA pelo IAE (Argentina). Ele ocupou vários cargos executivos na BNPP Cardif, Mercer e PwC por mais de 20 anos na indústria de seguros, abrangendo dois continentes: Europa e América Latina. Ele liderou ou aconselhou jogadores da indústria de seguros em projetos de transformação digital e inovação.
