Confira as principais rodadas de financiamento em insurtechs de outubro de 2024

Houve cerca de 60 eventos de financiamento no setor de insurtech entre 1º de outubro e 31 de outubro de 2024, de acordo com uma análise da Digital Insurance. A seguir, apresentamos uma seleção desses eventos, com foco naqueles dos setores de insurtech e de propriedades e acidentes que fazem parte do modelo de financiamento de capital de risco. (Outros eventos de financiamento, como infusões de capital privado, estão incluídos na contagem geral).

Uma parte dos dados foi obtida do Crunchbase. Outras informações, inclusive citações de VCs investidores, são provenientes de anúncios de empresas. Para ver a edição anterior, que cobriu o mês de setembro, clique aqui.

Pinpoint Predictive

US$ 23.000.000,00, Série A, 8 de outubro
Tipo de empresa: Usa big data para fornecer às seguradoras de p&c previsões de perdas e pontuações de risco
Investidores: VC Markd, Guidewire Software, Jazz Venture Partners, Seraph Group, Navigate Ventures, LLC

“Estamos entusiasmados com a resposta esmagadora e a confiança demonstrada pelos investidores que compartilham nossa visão de revolucionar o setor de seguros por meio de soluções inovadoras de IA”, disse Scott Ham, CEO da Pinpoint Predictive, em um comunicado à imprensa. “Esse marco é uma prova da incrível equipe que temos aqui na Pinpoint, bem como um reconhecimento de que a Pinpoint está fornecendo uma plataforma revolucionária para capacitar nossos clientes a melhorar a lucratividade e atender melhor às partes interessadas. Com esse novo financiamento, não estamos apenas prevendo tendências; estamos definindo-as.”

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MGT Insurance

US$ 20.000.000,00, Venture – Série não divulgada, 4 de outubro
Tipo de empresa: Seguro de propriedade e responsabilidade civil para proprietários de empresas

INSHUR

$19,000,000.00, Venture – Série não divulgada, 16 de outubro
Tipo de empresa: Provedor digital de seguro de automóveis
Investidores: Viola Growth, Munich Re Ventures, MS&AD Ventures, Jerusalem Venture Partners (JVP), MTech Capital

“O futuro é sob demanda. Em apenas alguns anos, a forma como acessamos serviços como táxis e a maneira como compramos nossos mantimentos e pizzas mudou para sempre”, disse Dan Bratshpis, CEO e cofundador da INSHUR, em um anúncio. “De fato, nosso relatório constatou que quase metade dos motoristas sob demanda dobrou suas horas em 12 meses. À medida que a economia sob demanda ganha impulso em todo o mundo, é nossa missão apoiar a maior plataforma do mundo e os parceiros de seguro para garantir que a cobertura de seguro seja justa e acessível para os motoristas da economia sob demanda.”

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DeNexus

US$ 17.500.000,00, Série A, 16 de outubro
Tipo de empresa: Gerenciamento de risco cibernético de ponta a ponta especializado para empresas industriais
Investidores: Punja Global Ventures, AXA XL, HCS Capital, VentureOut, Vestech Partners

“Este investimento é um forte voto de confiança na visão da DeNexus e em nossa capacidade de enfrentar os desafios críticos de segurança cibernética enfrentados por empresas industriais e infraestruturas físicas críticas”, disse Jose Seara, CEO da DeNexus, em um comunicado à imprensa. “Estamos prontos para expandir nossa equipe de entrada no mercado, aprimorar nossas ofertas de produtos e continuar cumprindo nosso compromisso de fornecer uma solução completa de gerenciamento de risco cibernético de ponta a ponta para nossos clientes.”

COVU

US$ 12.500.000,00, Série A, 10 de outubro
Tipo de empresa: Combina tecnologia de IA com percepções humanas para lidar com o lado comercial das operações de seguros
Investidores: Benhamou Global Ventures, UpHonest Capital, Plug and Play, Recursive Ventures, Markd

“Estamos comprometidos em fornecer às agências de seguros soluções nativas de IA que aumentam a eficiência e a confiança, e agora estamos entusiasmados com a parceria com investidores que entendem o potencial disruptivo da IA na transformação do setor de seguros”, disse Ali Safavi, cofundador e CEO da COVU, em um comunicado. “Esse financiamento nos permite dobrar nosso investimento em serviços nativos de IA e ajudar nossos parceiros de agência a escalar, otimizar suas operações e oferecer as experiências superiores que seus clientes esperam.”

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Homee

US$ 12.000.000,00, Série C, 29 de outubro
Tipo de empresa: Insurtech que simplifica o processo de gerenciamento de sinistros de propriedades
Investidores: W.R. Berkley Corporation, Sure, Tech Square Ventures, Desjardins Venture Capital, State Farm Ventures, Florida Funders

“Estamos entusiasmados por ter a W.R. Berkley Corporation como investidora e parceira estratégica. Eles trarão um valor significativo para nossos acionistas, e estamos entusiasmados com a entrada de Michael Nannizzi em nosso Conselho de Administração”, observou Doug Schaedler, CEO da HOMEE, em um anúncio. “Nossa tecnologia Smart-Claim, orientada por IA, continua a expandir a escala de nossos negócios, ao mesmo tempo em que oferece maior qualidade de reparo de sinistros e tempos de ciclo para a transportadora e o segurado. Nossa tecnologia combina automaticamente o sinistro certo com o profissional de reparo de serviço certo em questão de minutos, gerando uma experiência elevada para o segurado. No terceiro trimestre de 2024, 9 de cada 10 atribuições de sinistros foram combinadas com sucesso com um profissional de reparo de serviço em menos de 3 minutos.”

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Herald

US$ 12.000.000,00, Série A, 16 de outubro
Tipo de empresa: Infraestrutura digital para seguros comerciais usando uma única API
Investidores: Lightspeed Venture Partners e Brewer Lane Ventures, Afore Capital, Underscore VC, Charley Ma

“O trabalho da Herald na criação de um padrão de dados abertos é um passo crucial para simplificar todo o setor”, disse Rohan Malhotra, da Brewer Lane Ventures, em um comunicado à imprensa. “Ao padronizar os fluxos de dados entre corretores e operadoras, a Herald está tornando os processos de seguros mais rápidos, mais eficientes e mais precisos. Estamos orgulhosos de co-liderar essa rodada e apoiar essa visão transformadora”.

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Delos Insurance

US$ 9.000.000,00, Série A, 31 de outubro
Tipo de empresa: Soluções de seguro residencial para áreas propensas a catástrofes
Investidores: HSBC Asset Management, Blue Bear Capital, IA Capital Group, DNX Ventures, Futureland Ventures, Gallatin Point Capital

“Estamos gostando de trabalhar com um grupo excelente e solidário de parceiros de investimento, enquanto embarcamos na próxima fase da jornada da Delos. Estamos procurando oferecer seguros fora da Califórnia e desenvolver novos produtos para ajudar as pessoas a obter o seguro acessível que merecem”, afirmou Kevin Stein, CEO da Delos Insurance Solutions, em um comunicado à imprensa. “Reduzimos nossos requisitos de financiamento para esta rodada, apesar de termos sido subscritos em excesso. Isso se deve ao nosso crescimento melhor do que o planejado, aos índices de perdas líderes de mercado e à resposta positiva dos proprietários de imóveis na Califórnia.”

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Flueid

US$ 8.300.000,00, Venture – Série não divulgada, 31 de outubro
Tipo de empresa: Plataforma de inteligência e dados de títulos que otimiza o fluxo de trabalho de transações imobiliárias residenciais, incluindo subscrição
Investidores: LiveOak Ventures, Silicon Valley Bank, Commerce Ventures, Eastward Capital Partners, Aquiline Technology Growth

“Criamos a Flueid com a crença de que os dados devem ser disponibilizados não apenas para identificar o risco do título, mas também para ajudar a simplificar, harmonizar e aumentar a transparência para todos os envolvidos em uma transação”, disse Peter Bowman, cofundador e CEO da Flueid, em um comunicado. “Nossa tecnologia ganhou grande impulso no setor de títulos e é amplamente aceita pelas principais seguradoras especializadas em compreender e mitigar os riscos de títulos. Mas não estamos parando por aí. Tradicionalmente, o título é verificado dias depois da origem da hipoteca ou do processo de serviço. É fundamental melhorar a compreensão e a visibilidade dos riscos de títulos no início do processo, pois isso promoverá maior integração e conectividade entre os originadores de hipotecas e os provedores de títulos, além de proporcionar uma experiência mais simplificada. Com esse financiamento e a colaboração de nossos parceiros de investimento, estamos confiantes de que podemos estabelecer [a verificação do título] como um serviço de verificação padrão em todas as transações.”

Stockguard

US$ 5.999.999,00, Venture – Série não divulgada, 15 de outubro
Tipo de empresa: Soluções de gerenciamento de risco para o setor pecuário
Investidores: Ag Startup Engine, Bienville Capital

Stream

US$ 5.300.000,00, seed, 8 de outubro
Tipo de empresa: Soluções de gerenciamento de documentos médicos com IA para o setor de compensação de trabalhadores
Investidores: U.S. Venture Partners, Y Combinator, Spark Capital, TTV Capital, Acrew Capital, Nevcaut Ventures

“O mercado de soluções de segurança na nuvem ainda está em sua infância, com oitenta e nove por cento das organizações planejando implementar ou aprimorar seus recursos de detecção e resposta na nuvem”, disse Jacques Benkoski, sócio geral da U.S. Venture Partners, em um comunicado à imprensa. “Investimos em muitas das principais empresas de segurança e nossa diligência demonstrou claramente a necessidade de uma nova solução de segurança em nuvem em tempo real. Estamos entusiasmados em investir em uma solução fundamentalmente diferente e comprovada que ajuda as equipes de SecOps com uma alternativa essencial às soluções de segurança em nuvem ‘pontuais’ que criam lacunas de segurança exploráveis que custam milhões às empresas para serem investigadas e corrigidas.”

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Avibra

US$ 3.159.994,00, Venture – Série não divulgada, 3 de outubro
Tipo de empresa: Plataforma de benefícios voltada para trabalhadores horistas
Investidores: PruVen Capital, Alpha Edison, Brewer Lane Ventures, Comcast Ventures

ClaimSorted

US$ 3.000.000,00, pré-sede, 12 de outubro
Tipo de empresa: TPA digital de sinistros que emprega automação sofisticada
Investidores: firstminute capital, Y Combinator, Precursor Ventures, Transpose

“A ClaimSorted está trazendo um software moderno para um segmento importante do setor de seguros que ainda não passou por uma transformação digital significativa e é dominado por grandes empresas de serviços”, disse Sam Endacott, da Firstminute Capital.

Agentech

US$ 3.000.000,00, Seed, 21 de outubro
Tipo de empresa: Solução de “serviço como software” de IA que simplifica o ciclo de sinistros

“Essa rodada seed bem-sucedida demonstra a forte confiança dos investidores em nossa liderança e na capacidade da Agentech de transformar fundamentalmente o processo de sinistros de seguros”, disse Alex Pezold, cofundador e CEO da Agentech, em um comunicado. “Nossas soluções de IA já estão produzindo resultados mensuráveis, com parceiros de projeto observando uma melhoria impressionante na produtividade, eficiência de custos e satisfação do cliente.”

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Relatório 2024 da QBE North America destaca principais riscos da saúde digital e necessidades de cobertura de seguro

A QBE North America publicou seu Relatório de Seguro de Saúde Digital 2024, que destaca a evolução dos riscos associados aos serviços de saúde digital, como a telessaúde e a telemedicina.

As percepções coletadas dos corretores de seguros ilustram como as empresas que utilizam a saúde digital estão cada vez mais preocupadas com as possíveis exposições, o que gera interesse em soluções de seguro direcionadas.

O relatório revela que a saúde digital, embora celebrada por melhorar a acessibilidade e a eficiência da assistência médica, introduz questões complexas de responsabilidade. Essas exposições afetam uma ampla gama de partes interessadas, desde os prestadores de serviços de saúde até as empresas de tecnologia que oferecem suporte a consultas digitais. Notavelmente, 63% dos corretores indicaram que seus clientes estão “extremamente preocupados” ou “muito preocupados” com riscos como padrões de atendimento ao paciente, conformidade regulatória e privacidade de dados.

“Por meio desse relatório, buscamos entender as preocupações dos clientes com relação aos serviços digitais de saúde e os riscos que eles enfrentam”, explicou Chris Dunlavy, vice-presidente e líder de subscrição para a área médica diversa da QBE América do Norte. “Os resultados destacam que os clientes estão cientes desses riscos e estão buscando orientação sobre as coberturas de seguro disponíveis.”

Lacunas de cobertura devido à inovação

À medida que mais prestadores de serviços de saúde fazem a transição para plataformas digitais de saúde, surge uma possível lacuna na cobertura de seguros. De acordo com a pesquisa, 84% dos corretores estão pelo menos um pouco preocupados com a possibilidade de certos clientes não terem o seguro adequado para serviços de saúde digital. Além disso, no ano passado, 39% dos prestadores de serviços de saúde buscaram a confirmação do corretor de que suas apólices abordam adequadamente os riscos associados às consultas digitais.

Aumento da demanda por cobertura de saúde digital

À medida que aumenta a conscientização sobre esses riscos, cresce também o interesse em expandir a cobertura de seguro. Quando informados sobre as possíveis necessidades de cobertura, 50% dos clientes expressam interesse em saber mais, sendo que 27% estão prontos para adquirir proteção adicional para serviços de saúde digital. De fato, 68% dos corretores preveem um aumento na adoção da cobertura digital de saúde no próximo ano.

Oportunidades educacionais para corretores e clientes

O relatório também destaca uma oportunidade de educar os clientes sobre o seguro saúde digital. Embora 69% dos corretores se sintam “pelo menos um pouco confiantes” de que os clientes entendem a cobertura de sua apólice de saúde digital, 31% permanecem incertos. Isso indica a necessidade de um maior envolvimento para preencher as lacunas de conhecimento.

“Os prestadores de serviços de saúde tradicionais estão cada vez mais oferecendo serviços digitais”, disse Drew Fekete, AVP de Subscrição da Miscellaneous Medical. “É essencial que os clientes trabalhem em estreita colaboração com os corretores para garantir que suas apólices reflitam toda a gama de serviços.”

O relatório da QBE América do Norte destaca a importância de soluções de seguro abrangentes, uma vez que a saúde digital continua a remodelar o cenário da saúde, pedindo aos clientes que se mantenham informados e proativos na proteção de seus negócios.

O que a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais significa para a insurtech nos EUA?

A eleição presidencial dos EUA de 2024, uma das mais observadas e polêmicas da história recente, culminou com a reeleição de Donald Trump como o 47º presidente. Com a nação fortemente dividida em relação às principais questões — desde políticas econômicas e imigração até o futuro da democracia — essa eleição ressaltou o aprofundamento da polarização no cenário político dos EUA. Enquanto as cédulas eram contadas e os desafios legais se aproximavam, o país se encontrava em um momento crítico, com Trump pronto para mais uma vez moldar o futuro dos Estados Unidos em meio a um intenso escrutínio e controvérsias contínuas. Mas o que esse momento histórico significa para o setor global de InsurTech?

A eleição de 2024 foi nada menos que extraordinária. Houve uma troca de candidato de última hora, dois debates de alto risco, duas tentativas de assassinato e até mesmo uma intervenção do indivíduo mais rico do mundo.

Tudo isso culminou no retorno de um criminoso condenado ao Salão Oval, e a reeleição de Trump marca uma ruptura ainda maior do que sua vitória em 2016, sinalizando uma mudança profunda na política americana.

A ascensão do “trumpismo” não é mais considerada um desvio da norma, mas agora está firmemente entrincheirada como a força política dominante para a maioria dos cidadãos dos EUA.

O candidato republicano triunfou sobre a democrata Kamala Harris em uma eleição que as pesquisas previram que seria muito disputada. Ele desferiu golpes decisivos ao vencer em vários estados cruciais do campo de batalha e parece estar pronto para fechar uma maioria na Câmara que lhe daria controle sobre todos os ramos do governo.

À luz dessas mudanças políticas sísmicas, Harry Slade, da FinTech Global, conversou com as principais figuras do setor para explorar as implicações de longo alcance para o setor de insurtech nos EUA.

“Como diz o ditado, quando os Estados Unidos espirram, o mundo pega um resfriado”, disse Janthana Kaenprakhamroy, CEO e fundador da Tapoly. “A eleição presidencial dos EUA afeta não apenas o povo americano, mas também as economias e os setores em todo o mundo, incluindo seguros e insurtech.”

O presidente eleito há muito tempo defende o uso de tarifas como uma ferramenta fundamental em sua política econômica, e sua posição sobre o comércio continua sendo uma parte central de sua plataforma rumo à eleição de 2024.

Ao longo de seu primeiro mandato, Trump implementou uma série de tarifas sobre uma ampla variedade de importações, incluindo aço, alumínio e outros bens, em um esforço para proteger as indústrias americanas e pressionar por melhores acordos comerciais.

Em sua campanha, ele prometeu aumentar ainda mais essa abordagem, propondo tarifas abrangentes de até 20% sobre todas as importações estrangeiras, com penalidades ainda mais severas — como tarifas de 60% sobre produtos chineses e uma tarifa impressionante de 200% sobre carros do México, de acordo com a BBC News.

Aos olhos de Kaenprakhamroy, isso é algo com que as seguradoras devem se preocupar. Ela explicou: “Com Trump, poderemos ver um aumento do protecionismo, com tarifas mais altas afetando o comércio internacional e potencialmente influenciando o custo e a acessibilidade da cobertura global de seguros.”

A natureza errática de Trump também é uma preocupação para os operadores históricos do setor. Em 2019, ele lançou abertamente a ideia de retirar os EUA da OTAN, uma medida que poderia ter consequências geopolíticas de longo alcance. Seu relacionamento amistoso com o presidente russo Vladimir Putin, juntamente com comentários sugerindo que ele não desencorajaria ataques a aliados da OTAN que não cumprissem suas obrigações financeiras, aumentou esses temores.

Para o setor de seguros, esses acontecimentos podem criar uma instabilidade significativa, principalmente no mercado de seguros de risco político, que provavelmente será uma consideração importante para os participantes do setor no futuro.

Kaenprakhamroy comentou: “A tendência de Trump de questionar alianças internacionais como a OTAN pode criar incertezas que afetam o seguro contra riscos políticos e impulsionar a demanda por cobertura em regiões que estão sentindo os efeitos das mudanças políticas”.

Sucesso econômico?

No entanto, nem todos estão tão preocupados com o retorno iminente de Trump à Casa Branca.

Forbes McKenzie, CEO da McKenzie Intelligence Services, acredita que a mudança deixará as empresas americanas muito felizes devido às políticas econômicas de Trump, que foram muito aclamadas durante seu mandato anterior.

De acordo com os economistas da Oxford Economics, se o Congresso ratificar sua agenda fiscal, o crescimento do PIB poderá aumentar em 2026 e 2027, antes de desacelerar significativamente no final de seu segundo mandato.

“O setor de tecnologia dos EUA receberá de braços abertos uma vitória de Trump, dada sua promessa de menos regulamentação e impostos mais baixos para as grandes corporações, bem como sua postura nacionalista econômica”, de acordo com McKenzie.

Esse ponto de vista foi compartilhado por Simon Laird, Diretor Global de Seguros da RPC, que concordou com o sentimento de que as seguradoras norte-americanas ficariam felizes com a notícia.

Laird observou: “Tradicionalmente, as administrações republicanas são vistas como mais favoráveis aos negócios e mais propensas a reduzir os obstáculos regulatórios e as alíquotas de impostos corporativos. Essa perspectiva faria com que os mercados favorecessem a vitória de Trump e seu compromisso com o sucesso corporativo e a economia. Isso provavelmente seria uma boa notícia para as seguradoras em termos de seu próprio custo de negócios.”

Mas as possíveis vantagens para o setor vão além das fronteiras dos EUA. O Reino Unido também poderia ser um grande beneficiário devido à relação simbiótica entre as superpotências globais.

McKenzie sugeriu: “Para o Reino Unido, de modo geral, serão negócios como sempre. Naturalmente, nossos líderes de tecnologia estarão esperando alguns obstáculos no caminho, como aumentos de tarifas e as implicações cambiais da queda da libra esterlina diante de um dólar forte.

“Lembre-se, no entanto, de que o setor de tecnologia do Reino Unido tem relações comerciais significativas e mutuamente benéficas com os EUA, que são nosso maior parceiro comercial. Nosso relacionamento especial transatlântico é simbiótico, e prejudicá-lo seria prejudicial e oneroso para ambas as partes.

“Esquecemos rapidamente que o Reino Unido é o lar de uma das três economias tecnológicas mais bem-sucedidas do mundo e é o destino número um para investimentos de capital de risco na Europa. Não é de se admirar, portanto, que tantas empresas de tecnologia dos EUA estejam presentes em nosso país e que empresas como o Google estejam aumentando ativamente seu quadro de funcionários aqui.

No entanto, McKenzie advertiu o governo do Reino Unido em relação à sua abordagem a Trump, admitindo que o partido de Sir Keir Starmer pode ter que suavizar sua postura anteriormente rígida em relação ao presidente.

“O que está claro é que o governo deve se afastar rapidamente das condenações anteriores de Trump por parte de seus membros e, em vez disso, concentrar seus esforços na formação de um relacionamento comercial mais forte e prático com a nova administração, para que as empresas de tecnologia do Reino Unido possam competir nos mesmos termos que seus primos norte-americanos”, afirmou.

Esse movimento já começou, com o Ministro das Relações Exteriores David Lammy se distanciando de um tuíte direcionado a Trump em 2018, no qual ele o descreveu como um “tirano”. Em vez disso, o membro do Parlamento de Tottenham afirmou que tem certeza de que pode encontrar um “ponto em comum” com o presidente.

Impacto imediato

O impacto de Trump no setor de seguros já começou a ser sentido, pois milhões de americanos enfrentam a possibilidade de perder subsídios vitais que ajudam a cobrir o custo do seguro de saúde, de acordo com a NBC News.

Esses subsídios, que foram introduzidos como parte do American Rescue Plan em 2021, devem expirar no final de 2025. O plano, que visa expandir o acesso ao seguro de saúde por meio do Affordable Care Act, aumentou significativamente a assistência financeira disponível para aqueles que compram cobertura.

Ele também estendeu a elegibilidade a um grupo mais amplo, incluindo muitos da classe média.

Com a proximidade da expiração desses subsídios, caberá ao novo Congresso e ao novo presidente decidir se eles serão prorrogados. No entanto, tanto Trump quanto os republicanos já indicaram sua oposição a tal medida, com ele mencionando a revogação já em 2015, de acordo com a Fortune.

Olhando para o futuro

As seguradoras precisarão se preparar para uma incerteza significativa à medida que se preparam para as possíveis mudanças sob a liderança de Trump.

As seguradoras também precisarão navegar pelo cenário político em transformação, ajustando-se às políticas de um governo que sinalizou uma preferência pela redução do envolvimento do governo no setor de saúde e que tem se mostrado menos disposto a apoiar iniciativas de ESG do que os democratas.

As operadoras precisarão ficar atentas e avaliar continuamente as mudanças no cenário regulatório para prosperar em 2025 e nos anos seguintes.

À medida que o clima político muda, as seguradoras devem se adaptar a qualquer alteração na política de saúde, principalmente no que diz respeito a estruturas de subsídios, requisitos de cobertura e regulamentações de mercado.

Laird acrescentou: “As operadoras precisarão monitorar de perto os desenvolvimentos regulatórios, legislativos e judiciais para se posicionarem melhor em 2025 e nos anos seguintes.”

Por que os corretores devem adotar uma abordagem híbrida para a adoção da IA

O entusiasmo em torno da IA é inegável. De chatbots a análises preditivas, o potencial transformador da IA em seguros é claro, oferecendo avaliações de risco mais precisas, processamento mais rápido de sinistros e uma vantagem competitiva para corretores dispostos a se adaptar. Mas, com esse potencial, surge uma questão crucial: como integrar a IA de forma a aprimorar — em vez de interromper — as operações existentes?

De acordo com Russ Bostick [foto], sócio-gerente da Davies Insurance Consulting, uma empresa do Grupo Davies, os corretores que desejam aproveitar os benefícios da IA devem considerar uma “abordagem híbrida”. Essa abordagem, explicou ele, envolve a integração de soluções de IA cuidadosamente selecionadas com os processos operacionais existentes, em vez de permitir que a tecnologia assuma completamente o controle

O valor da avaliação do impacto

“É melhor introduzir a IA passo a passo: substituindo partes das soluções existentes, uma de cada vez, você pode avaliar o impacto de cada mudança”, enfatizou Bostick.

Adotar uma abordagem deliberada para incorporar novas tecnologias dá aos corretores o tempo necessário para reagir e mudar se as soluções não funcionarem como esperado ou se forem necessárias alternativas. É semelhante a dirigir um carro: se você fizer movimentos repentinos e reativos sem tempo para avaliar a situação, poderá perder sinais importantes. Ao agir com cuidado, os corretores podem garantir que estão navegando tranquilamente em sua transformação digital.

Bostick também observou que as hesitações em relação à nova tecnologia são especialmente comuns na subscrição. Tradicionalmente fundamentada em dados históricos e na experiência de especialistas, a introdução de ferramentas de IA pode gerar preocupações quanto à perda da linha de base em que os subscritores confiam para avaliar os riscos e medir o impacto. “Como subscritor, uma das coisas que você teme é que alguém tire todas as suas ferramentas de uma só vez”, compartilhou Bostick.

Para começar, os corretores podem se concentrar nas áreas que estão mais prontas para o avanço tecnológico, como operações de back-office, conformidade e detecção de fraudes. Ao introduzir estrategicamente a IA nessas áreas, os corretores podem avaliar o impacto de cada mudança antes de se comprometerem com transformações em grande escala. Essa abordagem ponderada permite que as corretoras aproveitem os benefícios da IA de forma incremental, criando confiança e insights que darão suporte a avanços futuros.

IA como um “copiloto”, não como um substituto

Uma das principais vantagens de adotar uma abordagem híbrida para as novas tecnologias é que ela ajuda as corretoras a não dependerem demais da tecnologia.

“Trata-se de treinar [corretores] para ter discernimento e reconhecer que a ferramenta não está tomando uma decisão, ela está apenas indicando o que acha que é a importância relativa das informações”, explicou Bostick.

“Isso não o isenta de se aprofundar um pouco mais no que está sendo apresentado para garantir que você concorde com os resultados fornecidos pela automação”, acrescentou. Essa abordagem é especialmente crucial no setor de seguros, em que o contexto e as nuances são importantes, principalmente em situações complexas ou atípicas com as quais a IA talvez ainda não tenha sido treinada para lidar.

“A IA é um copiloto. Ela traz à tona informações essenciais em um formato mais resumido e digerível, ajudando os profissionais a tomar melhores decisões”, continuou Bostick. “Ao fazer isso, ela garante que os corretores não sejam sobrecarregados por dados excessivos ou distraídos por informações irrelevantes que não contribuem para a resolução eficaz de um sinistro.”

Embora a IA aumente a eficiência e o foco dos profissionais de seguros, Bostick enfatizou que a tecnologia deve apoiar, e não ofuscar, a experiência e o julgamento dos tomadores de decisão humanos.

Um guia para a adoção bem-sucedida da IA híbrida

Se você deseja implementar a tecnologia em mais operações de sua corretora, mas não sabe por onde começar, este guia passo a passo oferece soluções práticas para ajudá-lo a integrar perfeitamente as soluções de IA em sua empresa.

Identifique um ponto problemático importante: Comece selecionando uma área que mais se beneficiaria da IA, como o processamento de sinistros ou o atendimento ao cliente. Identifique onde a automação pode aumentar a eficiência sem comprometer os insights essenciais.
Lance um programa piloto direcionado: Escolha uma ferramenta de IA para testar em sua área problemática identificada. Por exemplo, aproveite a análise preditiva para uma amostra de avaliações de risco para observar possíveis ganhos de eficiência.
Defina métricas claras para o sucesso: Defina parâmetros claros de sucesso para avaliar a eficácia da solução de IA escolhida. Por exemplo, processamento mais rápido, avaliações de risco mais precisas ou maior satisfação do cliente. Esses indicadores o ajudarão a medir a eficácia da IA.
Garanta o treinamento e a adesão da equipe: Forneça treinamento para garantir que sua equipe compreenda totalmente os pontos fortes e as limitações da solução de IA. Para Bostick, um aspecto fundamental da abordagem híbrida é garantir que as equipes entendam que a IA complementa, e não substitui, sua função. É importante enfatizar que a autoridade de tomada de decisão permanece firmemente com os membros da equipe.
Implemente gradualmente, analise continuamente: Implemente a ferramenta de IA de forma incremental, avaliando o impacto nos fluxos de trabalho antes de prosseguir. Essa abordagem permite que as corretoras testem a eficácia sem sobrecarregar as equipes ou sobrecarregar as operações existentes.
Revise e ajuste: Analise regularmente a ferramenta de IA escolhida e faça ajustes com base na evolução das necessidades e do feedback.
Repita: esse processo pode ser aplicado a cada nova ferramenta de IA que você implementar, garantindo uma integração completa e estratégica nas operações da corretora.

Seguro integrado: Uma revolução na distribuição dos seguros

Escrito por Alan Demers, Stephen Applebaum

O seguro integrado não é novo. A compra de seguro de vida no aeroporto antes da partida do voo foi a “versão 1.0” do seguro integrado — um modelo que se transformou num negócio incrivelmente lucrativo. Outro modelo integrado em evolução é o seguro de automóvel adicionado no ponto de venda junto com a compra ou o aluguel do carro. Novamente, não se trata de um conceito novo, mas de uma área de interesse contínuo com alianças mais recentes entre seguradoras e marcas de automóveis. Essas compras domésticas são momentos importantes de mudança de vida, com a oportunidade de trocar de seguradora, daí a atenção constante.

Mercado de seguros integrados: Grande e cada vez maior

Espera-se que o mercado de seguros integrados cresça de US$ 156,06 bilhões de prêmios brutos emitidos em 2024 para mais de US$ 700 bilhões em 2029, um CAGR de 35%.

De acordo com o relatório de pesquisa da Forrester Predictions 2025: Insurance, no próximo ano as seguradoras continuarão a repassar os custos mais altos das despesas com sinistros para os clientes. A demanda contínua por tecnologia e inovação de produtos não dará muitos frutos, apesar dos orçamentos mais altos. A adoção da IA desempenhará um papel secundário em relação a outras prioridades comerciais. As seguradoras dependerão cada vez mais de produtos integrados e baseados no uso para impulsionar o crescimento da receita e melhorar a experiência do cliente.

O mercado de seguros integrados está ganhando força devido a vários fatores. Em primeiro lugar, ele oferece uma maneira de alcançar novos segmentos de clientes e expandir a cobertura de seguro ao incorporar produtos de seguro em plataformas populares ou produtos com grandes bases de usuários. Essa abordagem permitiu que as seguradoras aproveitassem os relacionamentos existentes com os clientes e oferecessem soluções de seguro no ponto de necessidade ou interesse. A proteção de garantia para eletrônicos, dispositivos portáteis e eletrodomésticos está entre as mais populares; a Allstate, em particular, está dominando o espaço de varejo com mais de 140 milhões de clientes desde a aquisição da SquareTrade em 2016 por US$ 1,4 bilhão. No mês passado, a Allstate Protection Plans adquiriu a Kingfisher, que conserta, troca e atualiza dispositivos móveis.

O seguro integrado aborda a questão do subseguro ou da falta de conscientização, oferecendo uma cobertura relevante e facilmente acessível aos clientes. O seguro integrado tem ainda mais potencial para aumentar o envolvimento e a fidelidade do cliente. As seguradoras poderiam criar ofertas personalizadas e contextualmente relevantes, integrando o seguro perfeitamente a produtos ou serviços cotidianos. Tanto as seguradoras tradicionais quanto as startups de insurtech têm explorado oportunidades de seguros integrados, de acordo com a pesquisa da Modor Intelligence.

Seguro automotivo integrado

O seguro automotivo integrado integra as ofertas à jornada de compra do veículo, expandindo o processo tradicional de F&I. Ele não apenas facilita o processo de compra para os clientes, mas também oferece vantagens para as concessionárias, desde o aumento da retenção de clientes até oportunidades adicionais de receita. Embora essas ofertas não sejam novas, a maior digitalização, a cotação em tempo real e a facilidade de cobrança/pagamento são avanços mais recentes e estão tornando os modelos integrados mais eficazes.

Visão geral do setor de seguros integrados

O mercado de seguros integrados é pouco consolidado, com poucos participantes. Alguns dos principais participantes globais incluem Lemonade/Metromile, Slice, Hippo e Root Insurance. No período do estudo, os participantes do mercado também se envolveram em fusões e aquisições, bem como em parcerias voltadas para a expansão de sua presença. As perspectivas de crescimento provavelmente aumentarão a concorrência, mas as empresas de médio e pequeno porte estão conseguindo novos contratos e entrando em setores inexplorados graças à inovação de produtos e ao aprimoramento da tecnologia.

Seguro integrado para a revolução móvel conectada

As tendências de mobilidade em rápida evolução, os avanços na tecnologia conectada e as crescentes expectativas dos clientes estão contribuindo para aumentar a volatilidade no ainda jovem ecossistema de seguros integrados. De acordo com a Capgemini, o aumento das opções de mobilidade autônoma, conectada, elétrica e compartilhada (ACES) deve atingir 40% do mercado automotivo até 2030. E 42% dos segurados esperam uma apólice única que os cubra independentemente do modo de transporte.

O McKinsey Center for Future Mobility afirma que os carros conectados deverão responder por 90% de todas as vendas de veículos novos nos EUA até 2025. Os avanços na tecnologia de carros conectados não estão apenas reformulando os produtos e a distribuição de seguros, mas também redefinindo as relações e as expectativas dos consumidores. Fabricantes de equipamentos originais (OEMs) como a Tesla e a Toyota agora incorporam o seguro diretamente na compra de carros novos. De acordo com o estudo 2024 Embedded Car Insurance Study da Polly, 81% dos Millennials e da Geração Z desejam ter a opção de adquirir um seguro de automóvel como parte da experiência de compra do carro. De fato, 83% dessas coortes informaram que compraram algum tipo de seguro embutido em uma compra recente.

Adicionar ou “integrar” produtos de seguro diretamente aos serviços de mobilidade, incluindo vendas de veículos, compartilhamento de viagens, aluguel de carros, compartilhamento de bicicletas e até mesmo sistemas de transporte público, oferece inúmeros benefícios tanto para os consumidores quanto para os prestadores de serviços. A cobertura é automaticamente incluída como parte do serviço, oferecendo proteção imediata e abrangente. À medida que cresce a demanda por mobilidade variável, aumenta o potencial do seguro integrado.

Alguns modelos integrados dignos de nota:

A Liberty Mutual faz parceria com a Jaguar Land Rover North America para fornecer soluções personalizadas de seguro de automóvel para proprietários de veículos Jaguar nos EUA durante o processo de compra do carro
A Tesla vem com recursos de seguro integrados
O Toyota Auto Insurance é subscrito pela Toggle, uma seguradora digital e integrada que faz parte da Farmers Insurance
A Carvana firmou uma parceria exclusiva em 2021 com a operadora de insurtech Root para desenvolver soluções integradas de seguro de automóveis para a plataforma de compra de carros on-line da Carvana
A INSHUR formou uma parceria com o serviço de compartilhamento de caronas Uber em 2018 para incorporar o seguro diretamente na plataforma da Uber, fornecendo aos motoristas sob demanda uma cobertura de seguro simplificada e personalizada que se adapta aos horários de condução
A Turo, uma plataforma de compartilhamento de carros peer-to-peer, colabora com a Liberty Mutual para oferecer seguro integrado para seus usuários

À medida que a tecnologia continua avançando e o setor de mobilidade evolui, a integração direta de produtos de seguro em serviços de mobilidade se tornará cada vez mais comum, oferecendo maior conveniência, cobertura personalizada e oportunidades de receita para todas as partes interessadas. O seguro integrado impulsionará a mobilidade.

Onde os corretores se encaixam

Por meio de nossa pesquisa sobre o consumidor de seguros, aprendemos que, embora os clientes se sintam cada vez mais à vontade para aprender sobre seguros e comparar opções online, eles geralmente não estão prontos para fazer uma compra antes de consultar um agente humano. A maioria dos clientes ainda pega o telefone de uma central de atendimento.

De acordo com o Insurance Consumer Study da Accenture, 85% dos consumidores preferem interagir com uma pessoa ao pedir conselhos sobre produtos ou ofertas. Apenas 15% realizam suas compras exclusivamente online.

Se os consumidores estão procurando pontos de contato humano ao comprar apenas um produto de seguro, eles precisam cada vez mais de orientação ao combinar vários produtos mais complexos. À medida que o risco de estar errado sobre o tipo de cobertura de que precisam se multiplica, os clientes querem poder contar com uma única fonte de verdade para ajudá-los a classificar sua exposição e descobrir como ter uma cobertura adequada.

Temos certeza de que os corretores ainda têm um papel importante a desempenhar, mesmo quando alguns produtos avançam em direção ao 3.0 integrado. Especificamente, acreditamos que esse papel inclui ajudar os clientes a entender seu perfil de risco e como as coberturas e os produtos que eles compram os cobrem explícita ou implicitamente — inclusive onde pode haver sobreposições de cobertura. Acreditamos que as seguradoras devem prestar atenção ao relacionamento entre o corretor e o integrado e as implicações para as operadoras, corretores e distribuidores integrados.

Ventos contrários/atrasos e desafios

É razoável questionar o possível conflito de canais de distribuição dos modelos integrados, a adequação aos corretores licenciados e a viabilidade das previsões de enormes prêmios integrados. Muitos se perguntam até que ponto os novos prêmios integrados são uma transferência de outros canais, negando os ganhos líquidos. Será que a integração servirá como catalisador para que as operadoras pioneiras conquistem participação de mercado dos concorrentes?

Enquanto isso, há ameaças de conflito de canais, com as quais as agências de seguros têm se deparado desde o advento das vendas diretas por telefone das operadoras, seguidas pela explosão de opções online. De qualquer forma, os corretores não são apenas obrigados a vender seguros legalmente, eles são vitais para navegar em uma infinidade de complexidades de seguros e precisam ser incluídos em projetos de modelos de seguros integrados. Essa questão, por si só, é um desafio para o setor, sem mencionar os paradigmas de remuneração de comissões que precisam ser abordados.

A crescente lacuna de proteção nunca foi tão evidente e espera-se que se acelere. Isso foi amplamente demonstrado nos últimos anos com a falta de seguro contra enchentes.

Atualmente, as seguradoras estão reformulando as apólices de seguro para limitar ou excluir coberturas em reação aos custos crescentes das perdas e como parte de estratégias multifacetadas para restaurar os lucros.

Tanto os consumidores quanto as empresas estão aumentando as franquias, abandonando a cobertura e “autossegurando-se” para atenuar o impacto dos aumentos aparentemente intermináveis das taxas de prêmio. Essas mudanças tectônicas preparam o terreno para novos produtos de seguro, incluindo cobertura paramétrica e de intervalo, proteção de lacunas e soluções ainda a serem desenvolvidas — todas elas provavelmente serão adicionadas às apólices existentes e fora delas. A lacuna de proteção, por si só, cria ventos favoráveis significativos para operadoras com visão de futuro, MGAs e insurtechs dispostas a entrar no espaço de P/C.

Olhando para o futuro

Se você é uma seguradora, insurtech, agente, corretor, MGA, varejista, atacadista ou qualquer outra parte do ecossistema de seguros e da cadeia de suprimentos, deve investir agora para aprender como sua empresa pode participar da economia integrada do futuro.

Sobre os autores:

Alan Demers é fundador da InsurTech Consulting, com 30 anos de experiência em sinistros de seguros de P/C, fornecendo serviços de consultoria com foco em sinistros inovadores.

Stephen Applebaum, sócio-gerente do Insurance Solutions Group, é um especialista no assunto que presta serviços de consultoria, assessoria, pesquisa e fusões e aquisições estratégicas a participantes de todo o ecossistema de seguros de propriedade/acidentes da América do Norte.

Gallagher Re: InsurTechs de IA garantem US$ 897 milhões no boom de financiamento do terceiro trimestre

O relatório Gallagher Re mostra que os empreendimentos de IA dominam o setor com oito das 10 principais rodadas de financiamento, enquanto o investimento total em insurtech atinge US $ 1.38 bilhão

O financiamento global da insurtech atingiu US $ 1,38 bilhão no terceiro trimestre de 2024, com empresas focadas em IA garantindo US $ 897,4 milhões em 29 negócios, de acordo com um relatório da corretora de resseguros Gallagher Re. Isso marca o nível mais alto de financiamento desde o primeiro trimestre de 2023.

Oito das 10 maiores rodadas de financiamento foram para empresas centradas em IA, resultando em um tamanho médio de negócio de US $ 34,9 milhões para empreendimentos focados em IA. O domínio da IA no setor é sublinhado pelo fato de que 63,4% de todos os negócios foram centrados em torno da tecnologia de inteligência artificial.

Mudança nos padrões de financiamento

O trimestre registou cinco “mega-rounds” — investimentos individuais superiores a 100 milhões de dólares — que representaram 55,5% do financiamento total. Isto representa uma mudança em relação aos últimos trimestres, que registaram menos investimentos individuais de grande dimensão. O aumento das mega-rodadas indica um apoio institucional contínuo à inovação tecnológica no sector dos seguros.

O número total de transacções desceu para 77, o valor mais baixo em quase quatro anos. No entanto, o tamanho médio do negócio aumentou de US $ 18,46 milhões no segundo trimestre para US $ 20,9 milhões no terceiro trimestre, impulsionado pelas mega-rodadas. Isso marca a primeira vez desde o terceiro trimestre de 3 que o tamanho médio dos negócios excedeu o limite de US $ 20 milhões.

Desempenho do segmento

O setor de tecnologia de seguros de vida e saúde viu o financiamento aumentar em 56.4% no trimestre, para US $ 657 milhões. O financiamento da insurtech de propriedades e acidentes — cobrindo seguros residenciais, automotivos e comerciais — diminuiu 15.4%, para US $ 722.16 milhões.

As empresas centradas em operações comerciais centrais — aquelas que desenvolvem sistemas e processos de back-office — garantiram 81,4% do financiamento total em 42 negócios, indicando um foco na infraestrutura central de seguros em vez de tecnologia voltada para o consumidor. Esta concentração de investimento sugere uma mudança estratégica no sentido de melhorar as operações fundamentais de seguros.

“O terceiro trimestre de 2024 não só viu um ressurgimento do financiamento da insurtech, mas também uma mudança para uma distribuição mais uniforme de capital, refletindo um setor em amadurecimento e estabilização”, diz Andrew Johnston [foto], chefe global de insurtech na Gallagher Re.

As rodadas de financiamento de fase intermediária — normalmente séries B e C — receberam a maior parte do investimento de empresas de seguros e resseguros, o que sugere um enfoque na expansão da tecnologia existente em vez de apoiar empreendimentos em fase inicial. Esta tendência aponta para um mercado em amadurecimento em que os investidores estão a dar prioridade a tecnologias comprovadas em detrimento da experimentação em fase inicial.

Foco do investimento em IA

O relatório faz parte da série 2024 da Gallagher Re, que examina a inteligência artificial nos seguros, abrangendo a distribuição, a avaliação de riscos, as operações comerciais e o tratamento de sinistros. A análise exaustiva inclui estudos de casos de empresas de insurtech estabelecidas e de intervenientes emergentes no sector.

O documento apresenta informações de vários fornecedores de tecnologia no sector dos seguros. Estes incluem o ProNavigator — um assistente de IA para consultas de seguros, o Solstice — uma plataforma de automatização de sinistros, o Appian — uma plataforma de automatização de baixo código e o ELEMENT — um fornecedor de plataformas de seguros digitais.

Principais fatos
Financiamento total: 1,38 mil milhões de dólares
Financiamento focado em IA: $897,4m
Número de negócios: 77
Tamanho médio do negócio: US$ 20,9 milhões
Mega-rodadas (>$100 milhões): 5

A análise estende-se ao desenvolvimento de parcerias entre o fornecedor de software de seguros Insurity e a empresa de tecnologia de serviços financeiros Coherent. Também examina negócios significativos envolvendo a Gradient AI — uma empresa de automação de subscrição, a Cowbell — um fornecedor de seguros cibernéticos e a Akur8 — uma plataforma de preços de seguros.

O relatório inclui as perspectivas dos executivos do sector, James Wright, da seguradora especializada Beazley, e James Whitelaw, da empresa de resseguros Trans Re, juntamente com as colunas de Denise Garth, do fornecedor de software de seguros Majesco, e de Gina Butterworth, da Gallagher Re.

“Com o foco deste ano na IA, a nossa intenção foi ajudar as empresas a compreender os princípios fundamentais da IA, os vários subcampos e as vantagens de uma implementação eficaz, permitindo-lhes, em última análise, aumentar a eficiência operacional, melhorar a gestão do risco e impulsionar a inovação no sector dos seguros”, afirma Andrew.

Seguradoras recorrem à IA para avaliar riscos climáticos à medida que os custos com tempestades aumentam

Um quarto das empresas de seguros de propriedades e de acidentes agora implementa modelos de inteligência artificial para avaliar ameaças climáticas extremas, segundo pesquisa da ZestyAI

As seguradoras de propriedades e acidentes estão integrando rapidamente a inteligência artificial (IA) em seus processos de avaliação de riscos climáticos, à medida que as perdas decorrentes de eventos climáticos extremos continuam a aumentar, de acordo com uma nova pesquisa da ZestyAI, um provedor de análises de riscos climáticos e de propriedades que usa o aprendizado de máquina para prever danos relacionados ao clima.

A pesquisa com 200 executivos sênior de seguros revela que 25% das empresas agora usam modelos de IA — sistemas de computador que podem analisar vastos conjuntos de dados para identificar padrões e fazer previsões — para avaliar os riscos de tempestades convectivas, enquanto 18% implantam a tecnologia para avaliação de ameaças de incêndios florestais.

As abordagens tradicionais ainda dominam o setor, com 54% das seguradoras confiando em modelos atuariais que usam dados históricos para avaliação de incêndios florestais. Para o risco de tempestades, 45% preferem modelos estocásticos, que usam a teoria da probabilidade para prever eventos futuros.

Debate no setor de seguros sobre técnicas de avaliação de riscos

Os resultados destacam a discordância dentro do setor sobre os métodos mais eficazes de avaliação de riscos. As abordagens atuariais tradicionais são consideradas mais precisas por 27% dos entrevistados, enquanto 26% preferem a modelagem estocástica. Os modelos de IA e aprendizado de máquina são vistos como os mais confiáveis por 20% dos executivos.

“Com a crescente ameaça de eventos climáticos extremos, estamos vendo taxas aceleradas de adoção de modelos orientados por IA no setor de seguros para avaliar riscos”, diz Attila Toth, fundador e CEO da ZestyAI.

A pesquisa indica que a adoção por colegas do setor é o principal fator na seleção de novos modelos de risco de IA, com 45% dos entrevistados classificando esse como seu principal critério. As considerações de preço estão em terceiro lugar, com 37%, enquanto a aprovação regulatória influencia 31% dos tomadores de decisão.

Estratégias de mitigação de riscos

Apesar da cobertura da mídia sugerir cancelamentos generalizados de apólices, as seguradoras estão buscando várias abordagens para gerenciar os riscos climáticos. Apenas 32% das empresas priorizam a não renovação como estratégia. A pesquisa mostra que as empresas preferem inspeções de propriedades, revisões manuais e ajustes nas franquias e endossos de valor real de cobertura.

Attila Toth, fundador e diretor executivo da ZestyAI

A pesquisa revela que 90% dos executivos querem mais transparência nos modelos preditivos para melhorar a comunicação com os segurados sobre as medidas de mitigação de riscos. Isso ocorre no momento em que as seguradoras buscam manter a cobertura e, ao mesmo tempo, adaptar-se às crescentes ameaças relacionadas ao clima.

Perdas com tempestades são as principais preocupações com riscos

As perdas seguradas decorrentes de tempestades severas nos Estados Unidos aumentaram de US$ 30 bilhões em 2022 para US$ 50 bilhões em 2023, levando as tempestades convectivas ao topo das preocupações de risco para 34% dos gerentes seniores em funções atuariais, de gerenciamento de produtos e de subscrição.

O setor parece convencido da importância estratégica da IA, com 73% dos executivos afirmando que as seguradoras que adotarem a tecnologia obterão vantagem competitiva. Entre as empresas que já implementaram modelos de risco com IA, 81% acreditam que estão mais bem posicionadas do que seus concorrentes para lidar com os desafios das mudanças climáticas, em comparação com 66% das que usam modelos tradicionais.

“A IA tem uma capacidade incrível de transformar o setor de seguros, aprimorando a capacidade das operadoras de proteger os ativos e o bem-estar dos segurados em um mundo cada vez mais complexo”, afirma Toth.

Os 10 principais produtos de seguros de 2024

Da detecção de vazamentos à cobertura sob demanda, esses 10 produtos inovadores estão remodelando o cenário de seguros para a nossa era digital

Já se foi o tempo dos processos complicados e das apólices difíceis de gerenciar. Uma nova geração de seguradoras entrou no setor: insurtechs com modelos centrados no cliente que priorizam a usabilidade e a transparência.

De chatbots alimentados por IA que fornecem serviço instantâneo e personalizado a contratos inteligentes habilitados para blockchain que automatizam o processamento de sinistros, essas inovações estão transformando a própria essência do seguro. Nesta lista, apresentamos os 10 principais modelos que estão estabelecendo novos padrões no setor.

Esses não são apenas pequenos ajustes; eles estão mudando a forma como os produtos de seguro são criados, entregues e usados. Cada modelo adota uma abordagem diferente para resolver problemas antigos do setor, provando que, quando as seguradoras realmente se concentram no cliente, todos se beneficiam.

10. Leakbot

Receita: US$ 2,76 milhões
Colaboradores: 50-100
CEO: Craig Foster
Fundada em: 2016

O LeakBot é um detector inteligente de vazamentos de água projetado para evitar danos à água em residências. O dispositivo monitora o abastecimento de água em tempo real para detectar até mesmo os menores vazamentos. O dispositivo é fixado em um cano de água e rastreia o fluxo de água, identificando padrões incomuns que indicam vazamentos. Se for detectado um problema, o LeakBot envia um alerta ao proprietário por meio de um aplicativo para smartphone. Fácil de instalar e alimentado por bateria, ele oferece uma solução simples e eficaz para reduzir o risco de vazamentos.

9. Zego

Receita: US$ 170 milhões
Colaboradores: 609
CEO: Sten Saar
Fundada em: 2016

Fundada em 2016, a Zego surgiu de uma necessidade crescente de opções de seguro adaptadas à economia de trabalho temporário e à mobilidade compartilhada. À medida que plataformas como Uber, Deliveroo e outros serviços de entrega e compartilhamento de carona se tornaram mais populares, as apólices de seguro tradicionais eram muitas vezes rígidas ou caras demais para os trabalhadores autônomos. Reconhecendo essa lacuna, a Zego foi criada para estabelecer soluções de seguro que atendam a horários mais flexíveis.

8. Hippo Insurance

Receita: US$ 44,3 milhões
Colaboradores: 570
CEO: Richard McCathron
Fundada em: 2015

A Hippo Insurance oferece seguro residencial inteligente adaptado para proprietários modernos. Usando dispositivos de IoT e dados em tempo real, ele oferece proteção proativa, permitindo que os clientes monitorem riscos potenciais e evitem danos. As apólices vêm com dispositivos domésticos inteligentes complementares, como detectores de vazamento e sensores de segurança, aumentando a segurança da residência e reduzindo os sinistros. Com cobertura que inclui aspectos tradicionais e serviços adicionais, a Hippo oferece conveniência e valor para o cliente de seguro residencial.

7. Lemonade

Receita: US$ 430 milhões
Colaboradores: 1,200
CEO: Daniel Schreiber
Fundada em: 2015

A Lemonade, fundada em 2015, é uma empresa líder em insurtech que utiliza IA e economia comportamental para oferecer seguros para locatários, proprietários de imóveis, automóveis, animais de estimação e vida. Ela revoluciona o seguro tradicional com uma plataforma totalmente digital, usando chatbots para interações com o cliente e processamento de sinistros, sendo famosa por resolver os sinistros em menos de dois segundos. Seu programa “Giveback” doa prêmios não utilizados para instituições de caridade escolhidas pelos segurados. A Lemonade, o primeiro membro da Insurtech UK com uma licença de operadora da PRA, abriu seu capital em 2020, expandindo-se pelos EUA e pela Europa.

6. Metromile

Receita: US$ 140 milhões
Colaboradores: 384
CEO: Dan Preston
Fundada em: 2011

A Metromile oferece um modelo de seguro de carro pago por milha, usando um dispositivo plug-in para rastrear a quilometragem dos motoristas. A tecnologia é particularmente vantajosa para motoristas com baixa quilometragem, permitindo-lhes economizar significativamente nos prêmios. Os clientes pagam uma taxa básica mais alguns centavos por cada milha percorrida, o que torna essa opção acessível para aqueles que não usam seus carros com frequência. Além do seguro, a Metromile fornece um aplicativo que oferece informações sobre hábitos de direção, saúde do veículo e até mesmo rastreia a localização do carro.

5. ManyPets

Receita: US$ 307,7 milhões
Colaboradores: 501
CEO: Luisa Barile
Fundada em: 2012

A ManyPets, antiga Bought By Many, usa a tecnologia para oferecer um seguro inovador para animais de estimação, adaptado às necessidades específicas de seus donos. Ao aproveitar o feedback dos clientes, especialmente da mídia social, a empresa molda suas políticas para atender às preocupações comuns. Notavelmente, a ManyPets oferece recursos exclusivos, como cobertura para condições pré-existentes, o que a diferencia das seguradoras tradicionais. Ela também foi a primeira seguradora de animais de estimação do Reino Unido a introduzir os sinistros online. Suas apólices cobrem uma ampla gama de necessidades, incluindo bem-estar e cuidados de rotina, oferecendo opções flexíveis para diferentes animais de estimação e orçamentos.

4. Flock

Receita: US$ 8,1 milhões
Colaboradores: 72
CEO: Ed Leon Klinger
Fundada em: 2015

A Flock tem como objetivo tornar o mundo quantitativamente mais seguro com um seguro de frota conectado que permite e incentiva uma direção mais segura. Ao usar dados em tempo real para adaptar as políticas, a Flock promove práticas de direção mais eficientes e potencialmente mais sustentáveis.

Sua tecnologia incentiva melhores comportamentos de direção, o que pode levar à redução do consumo de combustível e das emissões das frotas comerciais. A abordagem de seguro da Flock ajuda a criar um setor de transporte mais sustentável, recompensando práticas de direção responsáveis.

3. Oscar Health

Receita: US$ 5,86 bilhões
Colaboradores: 2,400
CEO: Mario Schlosser
Fundada em: 2012

A Oscar Health tem um aplicativo intuitivo que permite que os membros gerenciem sua saúde, localizem médicos e acessem serviços de atendimento virtual sem esforço. Ao priorizar a experiência do cliente e empregar insights orientados por dados, a Oscar se destacou no competitivo setor de seguros de saúde. Sua abordagem moderna de seguro, incluindo preços transparentes, telemedicina 24 horas por dia e suporte de saúde personalizado, torna a assistência médica mais acessível e fácil de usar. Com ênfase na inovação e na simplicidade, a Oscar Health continua a redefinir a forma como o seguro saúde é percebido e usado, estabelecendo novos padrões no setor.

2. Root Insurance

Receita: US$ 318 milhões
Colaboradores: 700+
CEO: Alex Timm
Fundada em: 2015

A Root Insurance é uma empresa de seguros centrada em tecnologia que tem como objetivo tornar o seguro de carro mais acessível usando dados e tecnologia para avaliar comportamentos individuais de direção. Fundada em 2015, a Root usa um aplicativo móvel para rastrear hábitos de direção, como frenagem, velocidade, curvas e a hora do dia em que a condução ocorre. Isso permite que a empresa adapte os prêmios de seguro ao risco real apresentado por cada motorista, recompensando os motoristas seguros com taxas mais baixas. Diferentemente das seguradoras tradicionais, a Root conta com a telemática e a IA para criar um modelo de preços mais personalizado e justo. A abordagem baseada em aplicativos simplifica o processo de inscrição e fornece uma maneira conveniente para os clientes gerenciarem suas apólices, registrarem sinistros e receberem suporte ao cliente. A Root também oferece seguros para proprietários e locatários, permitindo que os clientes agrupem suas apólices. A Root ganhou popularidade rapidamente por sua transparência, seu aplicativo fácil de usar e sua abordagem de seguros baseada em dados, desafiando o modelo convencional do setor de seguros.

1. Cuvva

Receita: US$ 27,9 milhões
Colaboradores: 100+
CEO: Freddy Macnamara
Fundada em: 2015

A Cuvva é uma seguradora com sede no Reino Unido que oferece soluções flexíveis e convenientes de seguro para automóveis. Diferentemente dos provedores de seguros tradicionais, a Cuvva opera por meio de um aplicativo móvel, permitindo que os clientes comprem seguros por hora, dia ou mês. Essa flexibilidade é particularmente útil para motoristas ocasionais, pessoas que tomam emprestado o carro a curto prazo ou pessoas com vários veículos que não precisam de cobertura em tempo integral. Fundada em 2014, a Cuvva tem como objetivo simplificar o processo de seguro com preços claros e sem taxas ocultas. A interface do aplicativo é fácil de usar, fornecendo cotações instantâneas e permitindo a compra de apólices em minutos. A Cuvva se destaca no mercado de seguros por oferecer serviços flexíveis e focados no cliente. Ela atende às necessidades dos motoristas modernos, especialmente aqueles que preferem evitar compromissos de longo prazo e custos extras. Com seu modelo de pagamento conforme o uso, a Cuvva oferece uma alternativa econômica e eficiente ao seguro de carro tradicional.

IA: Como as seguradoras atendem às necessidades dos clientes modernos

A IA continua a dominar a agenda dos executivos C-level, e o setor de insurtech continua sendo o principal candidato a liderar essa transformação. Essa tecnologia está reformulando aspectos essenciais das operações de seguros, especialmente no gerenciamento de sinistros e na experiência do cliente.

De acordo com a Goldman Sachs Asset Management Global Insurance Survey 2024, 73% das seguradoras estão usando ou explorando a IA para reduzir os custos operacionais. Além disso, 39% das seguradoras estão usando ou considerando a IA para subscrição, com 20% aproveitando a IA para avaliação de investimentos. Dados recentes da McKinsey sugerem que a IA poderia potencialmente fornecer até US$ 1,1 trilhão em valor adicional para o setor de seguros anualmente até 2030, enquanto uma pesquisa da PwC descobriu que 68% das seguradoras usam ou planejam implementar a IA em suas operações.

Alan O’Loughlin, AVP Data Science, International, da LexisNexis Risk Solutions, diz: “As tecnologias de IA e aprendizado de máquina (ML) possibilitam a tomada de decisões rápidas e orientadas por dados, o que significa que os clientes devem desfrutar de cotações mais rápidas, justas e precisas e de um serviço mais personalizado na solicitação de seguro”.

Ele continua: “A normalização de dados por meio de técnicas de IA e ML está criando padronização e consistência para seguros baseados em uso com base nesses dados.”

As seguradoras agora podem aproveitar grandes quantidades de dados estruturados e não estruturados de várias fontes, incluindo dispositivos telemáticos, wearables e plataformas de mídia social. Essa riqueza de informações permite uma avaliação de riscos e modelos de precificação mais precisos.

A transformação não é de forma alguma cosmética; ela está mudando a forma como as seguradoras interagem com os segurados. No centro dessa mudança está o crescimento exponencial da disponibilidade de dados e dos recursos de processamento.

Daniel Cole, diretor administrativo Sênior da Prática de Serviços Financeiros e Seguros da Publicis Sapient, acrescenta: “A IA revoluciona a avaliação de riscos e a subscrição de seguros, analisando vastos conjuntos de dados de diversas fontes, como mídias sociais e registros financeiros. Ela melhora a precisão por meio de algoritmos de aprendizado de máquina, automatiza tarefas de rotina e permite modelos de subscrição personalizados.”

Ele continua: “A tomada de decisões em tempo real e o aprendizado contínuo aumentam ainda mais a eficiência e a satisfação do cliente. Além disso, a IA fortalece a detecção de fraudes, garantindo a integridade das carteiras de seguros.”

Uma pesquisa recente da Gallagher Bassett, apresentada no relatório The Carrier Perspective: 2024 Claims Insights, indica que 83% das seguradoras do Reino Unido implementaram ou estão em processo de implementação de chatbots de IA ou IA generativa para melhorar a resolução de sinistros.

Daniel Cole, diretor-gerente sênior de Serviços Financeiros e Prática de Seguros da Publicis Sapient, destaca o papel da IA na revolução da avaliação de riscos e na precisão da subscrição

Greg Cole, diretor de sinistros da AND-E UK, fornece uma visão: “Com o recurso certo de IA generativa (Gen AI), os agentes virtuais podem responder aos clientes de forma natural e conversacional, fornecendo respostas precisas sempre que necessário. A AND-E UK viu 36% das chamadas serem direcionadas com sucesso para agentes virtuais, liberando os agentes humanos para lidar com as necessidades mais complexas dos clientes.

“Quando combinada com a transcrição de voz ao vivo, a IA pode ouvir e fornecer aos atendentes respostas e recomendações da próxima melhor ação nas conversas com os clientes. Isso garante que os atendentes tenham as informações de que precisam para fornecer suporte oportuno e preciso, contribuindo diretamente para resultados positivos para o cliente, conforme exigido pelo Dever do Consumidor.”

Os algoritmos de IA estão sendo empregados para detectar sinistros fraudulentos com uma precisão sem precedentes. Um estudo recente da Coalition Against Insurance Fraud (CAIF) indica que a fraude em seguros pode custar aos consumidores dos EUA US$ 308,6 bilhões por ano. Esse valor inclui estimativas de custos anuais de fraude em várias áreas de responsabilidade, incluindo seguro de vida (US$ 74,7 bilhões), propriedade e acidentes (US$ 45 bilhões), compensação de trabalhadores (US$ 34 bilhões) e roubo de automóveis (US$ 7,4 bilhões).

Alan acrescenta: “A automação total da detecção de fraudes não é realista no curto prazo. Ela precisa da combinação certa de habilidades humanas, dados e tecnologia. As ferramentas forenses digitais que utilizam IA podem ser usadas para identificar a manipulação de pixels e imagens, identificando até mesmo imagens falsas criadas pela Gen AI.

“O futuro da detecção de fraudes continuará, portanto, a depender da ‘intuição’ de um profissional experiente em sinistros, mas haverá cada vez mais ferramentas (especialmente IA e IA generativa) para que essas regras básicas atuais não sejam tão restritivas e se tornem mais flexíveis, dependendo do tipo de sinistro.”

Daniel acrescenta: “A IA é fundamental na detecção e prevenção de fraudes em seguros, aproveitando a análise avançada e o aprendizado de máquina. Ela identifica padrões e anomalias em grandes quantidades de dados de sinistros, sinalizando atividades suspeitas para investigação adicional. A análise comportamental compara os sinistros atuais com comportamentos históricos para detectar inconsistências, enquanto a modelagem preditiva avalia fatores de risco para priorizar casos de alto risco.”

O surgimento do seguro paramétrico e a integração da IoT

Um dos desenvolvimentos mais inovadores no cenário de seguros é o surgimento de produtos de seguros paramétricos. Essas apólices, que acionam automaticamente os pagamentos com base em parâmetros predefinidos em vez de avaliações tradicionais de sinistros, estão ganhando força em várias linhas de seguros. Por exemplo, no seguro agrícola, imagens de satélite e dados meteorológicos são usados para determinar os pagamentos, reduzindo significativamente a necessidade de avaliações no local e agilizando o processo de sinistros.

A Internet das Coisas (IoT) está desempenhando um papel fundamental nessa transformação. Dispositivos conectados em residências, veículos e até mesmo em indivíduos estão fornecendo às seguradoras dados em tempo real, permitindo uma avaliação de risco mais precisa e um gerenciamento de risco proativo.

“O LexisNexis Vehicle Build permite que as seguradoras estabeleçam preços com base nos recursos do Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS) do carro. Um sistema de classificação ADAS foi criado usando aprendizado de máquina para escanear milhões de linhas de dados de veículos de fabricantes de automóveis para sequenciar e classificar logicamente os recursos de segurança do veículo e a operação ou finalidade pretendida do componente”, diz Alan.

Alan O’Loughlin AVP Data Science International da LexisNexis Risk Solutions explicando como a IA e o ML aprimoram a tomada de decisões orientada por dados no gerenciamento de sinistros

Melhorando a confiança e a eficiência

Como as seguradoras continuam a navegar no complexo cenário da inovação tecnológica, o foco na segurança e na privacidade dos dados se intensificou. A implementação de regulamentações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na Europa e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) nos Estados Unidos exigiu estruturas robustas de governança de dados.

“A conformidade regulatória é fundamental na implementação da IA para seguros, garantindo a adesão a leis rigorosas de proteção de dados, justiça e transparência. A conformidade com regulamentos como GDPR e HIPAA é essencial para proteger os dados dos clientes, manter a imparcialidade nas decisões de IA e evitar consequências legais”, destaca Daniel. “As etapas para alcançar a conformidade incluem educar as equipes sobre as regulamentações relevantes, projetar sistemas de IA com considerações éticas, implementar práticas robustas de governança de dados e realizar avaliações de risco completas.”

Ryan James, diretor administrativo da nFocus Testing, diz: “Com muita frequência, os princípios e práticas de garantia de qualidade são deixados para o final de um projeto. Isso pode ser prejudicial porque, se ocorrerem erros ou problemas durante a instalação inicial, esses problemas podem se transformar em conflitos significativos em outros lugares.”

Quais são as melhores práticas para integrar a IA aos sistemas de TI de seguros existentes?

A integração da IA aos sistemas de TI de seguros existentes requer uma abordagem estratégica. Comece avaliando a infraestrutura atual e definindo objetivos claros de integração de IA, concentrando-se em áreas como processamento de sinistros e atendimento ao cliente. Garanta a compatibilidade com os sistemas existentes e estabeleça processos robustos de integração de dados para acesso e análise contínuos de dados. Escalabilidade, flexibilidade e medidas de segurança rigorosas são cruciais para proteger os dados e a conformidade regulamentar.

Ryan James, diretor administrativo da nFocus Testing, discute a importância da garantia de qualidade na integração de IA para sistemas de seguros

Projetos-piloto e testes completos, apoiados por gerenciamento de mudanças e treinamento, são fundamentais para refinar o desempenho da IA. Os testes automatizados simplificam o processo, permitindo testes frequentes e a identificação imediata de problemas, aumentando assim as chances de uma integração bem-sucedida.

Para fazer isso com sucesso, Ryan recomenda trabalhar com um parceiro de testes dedicado, com as habilidades certas, que possa facilitar o processo de várias maneiras.

Os engenheiros de teste gerenciarão os processos de teste para você do início ao fim. A contratação de um parceiro de testes externo significa que você terá as habilidades e o conhecimento adequados para gerenciar esses testes antes, durante e até mesmo depois de o projeto entrar em operação.
Automatizar as verificações de garantia de qualidade não só acelerará a eficiência de cada teste, como também permitirá que a sua equipe de transformação digital se beneficie de feedbacks e garantias regulares durante toda a implementação.

Como resultado, as seguradoras ficarão mais confiantes de que a integração de IA escolhida está funcionando como deveria e trazendo os benefícios comerciais esperados desde o início.

Trabalhar com uma equipe de testes experiente significa que ela pode se concentrar exclusivamente nas verificações de garantia de qualidade. Isso liberará sua equipe de transformação para se concentrar na instalação em si, o que pode acelerar significativamente o processo de instalação.

Além disso, um parceiro de testes externo saberá como trabalhar com seus fornecedores terceirizados para garantir que o processo ocorra sem problemas.

Profissionais de teste experientes poderão ampliar seus processos de teste. Eles poderão executar testes automatizados em paralelo em vários dispositivos e sistemas operacionais. Isso promete verificações aprimoradas de garantia de qualidade que podem ser cruciais para a execução tranquila e segura de qualquer implementação de IA.

Ele recomenda a implementação de serviços de testes automatizados em seu plano de gerenciamento de projetos para garantir que os sistemas de IA funcionem corretamente a partir do momento em que forem colocados em operação: “A contratação de um parceiro de testes externo significa que você terá as habilidades e o conhecimento adequados para gerenciar esses testes antes, durante e até mesmo depois de o projeto entrar em operação. Automatizar as verificações de garantia de qualidade não só acelerará a eficiência de cada teste, como também permitirá que a sua equipe de transformação digital se beneficie de feedbacks e garantias regulares durante toda a implementação.”

As seguradoras estão investindo pesadamente em medidas de segurança cibernética, com gastos globais em segurança da informação no setor de seguros que devem chegar a US$ 9,2 bilhões até 2025, de acordo com a Gartner.

A reformulação da experiência do cliente no setor de seguros não se trata da adoção de novas tecnologias; trata-se de repensar fundamentalmente o relacionamento entre seguradora e segurado.

“O dever do consumidor apresenta uma oportunidade para as seguradoras aperfeiçoarem suas operações e melhorarem os resultados dos clientes. Ao aproveitar a IA, as seguradoras podem aprimorar sua compreensão das necessidades dos clientes, simplificar o processamento de sinistros, detectar fraudes com mais eficiência e garantir a conformidade com as novas regulamentações. Esses avanços não apenas ajudam a atender às exigências do Dever do Consumidor, mas também posicionam as seguradoras como líderes em um mercado cada vez mais competitivo”, diz Greg Cole.

Daniel Cole afirma: “O futuro da IA na insurtech promete avanços transformadores em várias áreas importantes. As empresas estão aproveitando cada vez mais a análise avançada e a modelagem preditiva para personalizar os produtos de seguro e melhorar a precisão da avaliação de riscos. Os chatbots orientados por IA e o processamento de linguagem natural estão aprimorando o atendimento ao cliente e a eficiência do processamento de sinistros. Há um grande foco na IA para detecção de fraudes e gerenciamento proativo de riscos, juntamente com os esforços para aprimorar as experiências dos clientes por meio de ofertas personalizadas.”

À medida que o setor avança em direção a modelos mais proativos, personalizados e orientados por dados, as linhas entre seguros, gerenciamento de riscos e serviços de estilo de vida estão se confundindo. As seguradoras que conseguirem navegar com sucesso nessa transformação provavelmente emergirão como líderes em um mercado cada vez mais refinado.

Lemonade encerra o terceiro trimestre com prejuízo de US$ 68 milhões

A Lemonade divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, encerrando o trimestre com 2.313.113 clientes, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. A empresa adicionou ~146 mil clientes à sua contagem geral durante o trimestre.

O prêmio em vigor atingiu US$ 889 milhões, um aumento de 24% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O prêmio por cliente ficou em US$ 384, 6% maior em comparação com o terceiro trimestre de 2023. O prêmio da Lemonade por cliente diminuiu US$ 3 em relação ao segundo trimestre de 2024.

A empresa gastou US$ 51,4 milhões em vendas e marketing durante o trimestre, em comparação com US$ 24,4 milhões no 3º trimestre de 2023.

O índice bruto de perdas no trimestre foi de 73%, uma melhora de 10% em relação ao ano anterior.

O índice combinado do trimestre foi de 211%, em comparação com 201% no 3º trimestre de 2023.

O prejuízo líquido do trimestre foi de US$ 68 milhões, 10% maior em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos primeiros nove meses do ano, a Lemonade registrou um prejuízo líquido de aproximadamente US$ 172 milhões.

O caixa, os equivalentes de caixa e os investimentos da empresa totalizaram aproximadamente US$ 979 milhões em 30 de setembro de 2024.