Os gastos globais com seguros deverão manter sua trajetória de crescimento, atingindo quase US$ 10 trilhões até 2028, de acordo com dados apresentados pela Stocklytics.com. Espera-se que um novo recorde seja alcançado em meio a um crescimento sustentado.
Observou-se que o mercado global de seguros, abrangendo os setores de vida e não-vida, teve um aumento de 25% nos últimos quatro anos, com o valor total dos prêmios de seguro aumentando para mais de US$ 9 trilhões este ano. Embora a taxa de crescimento tenha desacelerado desde o pico em 2021, ainda se espera que o mercado atinja gastos recordes nos próximos anos.
Vários fatores estão impulsionando o crescimento do mercado, incluindo a expansão econômica, a ascensão da classe média, inovações tecnológicas como as insurtechs e um ambiente de risco em evolução. De acordo com o Statista, o prêmio bruto escrito no mercado global de seguros foi de US$ 7,24 trilhões em 2017, aumentando para quase US$ 8 trilhões até o final de 2020.
Notavelmente, a pandemia da COVID-19 acelerou significativamente o crescimento do mercado, ressaltando a importância do seguro de saúde e de vida e, ao mesmo tempo, levando as empresas a buscar cobertura contra interrupções e outros riscos relacionados. Consequentemente, os gastos totais com seguros aumentaram 8,6% em 2021, atingindo US$ 8,64 trilhões — marcando o maior aumento anual até o momento.
Apesar do crescimento mais lento nos últimos três anos, com aumentos anuais variando entre 2,5% e 3,5%, os gastos totais com seguros subiram para US$ 9,09 trilhões em 2024. Essa tendência de aumento deve persistir, com previsão de aumento dos gastos globais com seguros em uma média de US$ 200 bilhões por ano, atingindo US$ 9,91 trilhões em 2028.
Os EUA, por sua vez, devem manter sua posição como o principal mercado de seguros, gerando quase metade do total de prêmios do mundo. Ao analisar os segmentos de mercado, espera-se que o seguro não-vida impulsione o crescimento geral do mercado, superando tanto o setor de seguro de vida quanto o mercado como um todo.
O Statista prevê que o total de prêmios no segmento não-vida aumentará 10,5%, chegando a quase US$ 6 trilhões nos próximos quatro anos. O segmento de seguro de vida deverá crescer 6,8%, atingindo um valor de US$ 3,92 trilhões. Estima-se que o crescimento de todo o mercado seja de 10% no próximo período de quatro anos.
Trabalhando principalmente com responsabilidade de gestão de empresas públicas, incluindo cobertura de diretores e executivos, Sydney Bowen (foto) entende a importância do trabalho em equipe ao implantar novas soluções. Como especialista em subscrição da Allianz, Bowen viu o impacto direto que a inovação autêntica tem sobre o setor — e sobre as pessoas que trabalham nele.
Refletindo sobre um programa recente na Allianz, ela disse ao Insurance Business que o que começou como um exercício de pesquisa de rotina levou a uma lição mais profunda sobre autorreflexão.
“Nesse programa, nosso desafio era encontrar uma solução para a forma como o setor de seguros pode lidar com as mudanças climáticas”, explicou. “A lição para mim não foi necessariamente sobre encontrar uma solução, mas como criar um ambiente que permita a inovação.”
Sydney Bowen, especialista em subscrição da Allianz
A mudança de uma mentalidade corporativa para uma perspectiva mais criativa permitiu que Bowen se abrisse para novas ideias, mesmo aquelas que inicialmente poderiam parecer impraticáveis. Ela acredita que essa mudança é particularmente empolgante para jovens profissionais, tornando o ambiente corporativo dinâmico e propício à criatividade e a uma nova abordagem.
Paixão por programas de treinamento
Para Bowen, foram os desafios que enfrentou como jovem profissional no setor que moldaram sua própria paixão por programas de treinamento — e ela não está sozinha nisso. De acordo com a pesquisa da Finance Derivative, embora 98% das empresas de seguros ofereçam treinamento aos novos contratados, 95% dessas organizações expressaram a necessidade de investir mais em treinamento e recursos. Além disso, 47% das seguradoras admitiram que precisam encontrar tempo adicional para ajudar a aprimorar as habilidades dos novos contratados com tecnologia interna e 36% disseram que precisam treinar os contratados mais jovens em habilidades sociais.
“O treinamento eficaz é sempre difícil de programar, planejar e executar”, disse ela. “Esse é provavelmente o desafio mais significativo que enfrentei como jovem profissional. Para enfrentar esse desafio, contei com meus colegas — é importante se conectar em um nível pessoal, fazer contatos e se sentir à vontade para fazer perguntas. Normalmente, essas conversas acabam se tornando uma via de mão dupla, resultando em relacionamentos profissionais. Quando você se fortalece e fortalece outras pessoas, por sua vez, cria um ambiente positivo para crescermos juntos como uma unidade coesa.”
A orientação “não estruturada” também foi fundamental para o sucesso profissional de Bowen, algo que está se refletindo no setor em geral. De acordo com uma pesquisa recente, 25% dos mentorados tiveram um aumento em seus salários, em comparação com 5% das pessoas não envolvidas em mentoria. Além disso, os funcionários envolvidos em mentoria são promovidos cinco vezes mais do que os não envolvidos.
“Não posso dizer que já participei de um programa estruturado de mentoria”, disse ela. Em vez disso, ela descobriu o valor de tomar medidas independentes e preventivas ao se conectar com colegas e até mesmo sair de sua zona de conforto para se envolver com superiores.
“Acho que nesse sistema você tem que se colocar em posições desconfortáveis para crescer”, disse ela.
O reconhecimento da Allianz às conquistas de Bowen e de seus colegas foi uma prova do ambiente de apoio da empresa sob a nova liderança, afirmou ela.
“Nós nos sentimos apoiados acima e além por essa liderança”, disse Bowen.
Futuro do setor de seguros
Olhando para o futuro do setor, Bowen se interessou em discutir o impacto dos modelos de trabalho remoto e híbrido sobre os jovens profissionais. Embora reconheça os desafios de manter o envolvimento e o treinamento em uma configuração remota, ela também vê oportunidades.
“Acredito que a maioria dos profissionais prefere um ambiente de trabalho híbrido, especialmente os jovens profissionais. Eles são destemidos com a tecnologia”, disse ela. Bowen acredita que integrar a tecnologia de forma eficaz e, ao mesmo tempo, garantir que as interações presenciais permaneçam relevantes, é fundamental para manter uma cultura empresarial forte. E para aqueles que estão buscando o mesmo sucesso de Bowen, ela acredita que tudo começa e termina com um ambiente de trabalho e de casa inclusivo e inovador.
“Se eu pudesse dar um conselho pessoal, seria ‘manter a mente aberta para permitir ideias novas e frescas’”, disse ela. “Permitir o espaço para mudanças ampliará seu horizonte. Devemos formar jovens profissionais para cultivar um ambiente estimulante para o crescimento e a inovação.”
A Cytora, uma plataforma digital de processamento de riscos do Reino Unido, fez uma parceria com a GeoSmart Information, especialista em dados ambientais inovadores. A integração dos dados da GeoSmart Information à plataforma de processamento digital de riscos da Cytora significará que as seguradoras terão acesso a dados quase completos sobre inundações e riscos climáticos, permitindo uma avaliação de riscos e uma tomada de decisões mais abrangentes.
A GeoSmart Information concentra-se na criação e distribuição de mapas e dados avançados de risco de inundação, que avaliam o risco de inundação em nível de propriedades individuais. Como as mudanças climáticas e o aumento das tempestades aumentam os riscos de inundação para residências e empresas, esses dados se tornam cada vez mais cruciais para os subscritores de seguros de propriedade. Eles ajudam as seguradoras na seleção de riscos, na certificação de sinistros e na determinação dos prêmios de risco de inundação.
A parceria da Cytora com a GeoSmart Information é a mais recente de uma série de parcerias que a Cytora firmou como parte de sua missão de construir um dos ecossistemas de dados mais abrangentes do mundo para as seguradoras. Ela também segue um período de crescimento significativo para a Cytora, incluindo o acordo de uma importante colaboração com a Chubb e o lançamento do mais recente aprimoramento de sua plataforma, que utiliza modelos de linguagem ampla (LLMs) juntamente com a IA proprietária da Cytora para trazer um novo nível de eficiência aos processos de avaliação de riscos, subscrição e gerenciamento de sinistros.
Juan de Castro, COO da Cytora, disse: “Na Cytora, temos o compromisso de capacitar as seguradoras com as ferramentas mais avançadas para avaliar e gerenciar riscos. Nossa parceria com a GeoSmart Information e a integração de seus dados em nossa plataforma é uma prova desse compromisso.
“Em um momento em que a incerteza aumenta em decorrência das mudanças climáticas, a GeoSmart Information fornece às seguradoras um recurso poderoso para entender e mitigar inundações e outros riscos ambientais, ajudando-as a oferecer soluções de seguro superiores.”
Mark Fermor, Diretor da GeoSmart Information, afirma: “Como as inundações são o maior perigo natural que enfrentamos no Reino Unido, e os riscos estão dobrando nesta geração, é vital que as seguradoras tenham acesso a dados mais completos sobre os riscos de inundação para informar as decisões sobre preços, subscrição e mitigação de riscos. Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a Cytora para tornar nossos dados FloodSmart Analytics mais completos em nível de propriedade acessíveis por meio de sua plataforma de ponta para o setor de seguros, ajudando a garantir um processo de tomada de decisão aprimorado e mais rápido para os clientes da Cytora quando se trata de gerenciar esses riscos de forma eficaz.”
Inundação de águas subterrâneas
A inundação de águas subterrâneas ocorre quando o lençol freático sobe para a superfície, geralmente após chuvas prolongadas. Esse tipo de inundação é particularmente desafiador porque pode persistir por longos períodos, causando danos significativos aos edifícios e ao seu conteúdo devido ao mofo e à podridão. Diferentemente das inundações fluviais, que podem ser gerenciadas com defesas fluviais, as inundações de águas subterrâneas exigem estratégias diferentes, pois podem ocorrer atrás dessas defesas se o lençol freático subir.
A GeoSmart desenvolveu um mapa nacional de emergência de águas subterrâneas de alta resolução para ajudar as seguradoras e outras partes interessadas a entender o escopo completo das possíveis perdas por inundação. Esse mapa fornece uma análise de risco detalhada em nível de propriedade individual, considerando várias fontes de inundação e seus efeitos combinados. Esses dados abrangentes são cruciais para a criação de avaliações de risco de portfólio precisas e para informar os cálculos de prêmios de seguro.
Mapa de risco de inundação de águas subterrâneas da GeoSmart: A GeoSmart lançou o mapa de risco de inundação de águas subterrâneas GW5, que oferece detalhes em uma resolução de 5 metros. Esse mapa usa os mais recentes dados LIDAR para revelar a complexa relação entre o terreno e o “lago” de águas subterrâneas, permitindo melhores cálculos de risco e planejamento de resiliência.
Mudança climática e risco de inundação: os conjuntos de dados da GeoSmart agora incluem projeções de risco de inundação em vários cenários de mudança climática, com foco em épocas futuras como 2030, 2050 e 2080. Essas projeções são importantes para a compreensão dos impactos de longo prazo da mudança climática sobre o risco de inundação e estão sendo cada vez mais incorporadas aos relatórios de transferência para fornecer uma visão abrangente dos riscos potenciais para transações imobiliárias.
Interesse crescente das seguradoras: Há um interesse crescente entre as seguradoras em usar as previsões de águas subterrâneas da GeoSmart para fornecer avisos avançados aos segurados. Essa abordagem proativa ajuda no planejamento de atividades de mitigação e resposta a inundações, destacando o crescente reconhecimento das inundações de águas subterrâneas como um fator de risco significativo.
A GeoSmart Information é uma fornecedora independente de dados e análises de risco de inundação de alta qualidade. Dados como um serviço com previsões de modelagem de perdas multimétricas de profundidade de inundação, probabilidade, com índices de risco e impactos de mudanças climáticas. A GeoSmart permite decisões aprimoradas de subscrição, desde interações estratégicas até interações individuais com o cliente.
Um aumento nos casos de fraude em que as fotos são manipuladas para mostrar danos falsos em acidentes de carro está alarmando as seguradoras e ajudando a elevar os custos do seguro de automóvel a níveis recordes.
A seguradora Allianz disse que os incidentes em que os aplicativos foram usados para distorcer imagens, vídeos e documentos da vida real aumentaram 300% entre 2021-22 e 2022-23, e acrescentou que isso tinha “todos os sinais de se tornar o último grande golpe a atingir o setor de seguros”.
A seguradora rival Zurich UK disse que também estava vendo cada vez mais sinistros que haviam sido adulterados usando a chamada tecnologia shallowfake, e que isso estava “se tornando uma das ameaças mais emergentes do ponto de vista antifraude”.
Diferença entre deepfake e shallowfake
Enquanto os deepfakes são imagens, vídeos ou documentos falsos normalmente criados com o uso de IA, os shallowfakes podem ser criados com o uso de software de edição convencional em um telefone e aplicativos como o Photoshop.
A Allianz, que inclui o braço de seguros gerais da LV=, disse que em um caso um indivíduo teve uma foto de sua van publicada em sua página de mídia social como parte de seu negócio e acabou tendo um pedido de indenização em seu nome por um acidente que nunca ocorreu.
A LV= recebeu dos fraudadores imagens de seu veículo que pareciam mostrar que o para-choque dianteiro havia sido rachado no suposto acidente, juntamente com uma fatura de reparo falsa de mais de 1.000 libras.
A equipe de fraude da LV= investigou e descobriu que a foto era idêntica à da página de mídia social, exceto pelo fato de que a imagem havia sido adulterada para mostrar o dano falso.
Imagem da van de um prestador de serviços foi retirada das redes sociais, à esquerda, e em seguida foram adicionadas rachaduras no para-choque para uma reivindicação de seguro falsa. Crédito: Imagem fornecida à reportagem do The Guardian
Evolução das fraudes
A Allianz disse que a natureza em rápida mudança das atividades fraudulentas, como a tecnologia shallowfake e o surgimento de deepfakes, “representam grandes riscos para os consumidores do Reino Unido”.
Scott Clayton, chefe de fraude de sinistros da Zurich UK, disse recentemente que as falsificações superficiais eram mais predominantes no seguro de automóveis. Ele destacou como os fraudadores estavam usando software de edição de imagens para adicionar números de registro falsos a veículos que haviam sido cancelados.
“Observamos um aumento no número de pessoas que localizam veículos com perda total em sites de agentes de salvamento e, em seguida, implantam um número de registro nesse carro. Em seguida, são feitos sinistros para esse veículo, e um gestor de sinistros que avalia esse sinistro levaria isso ao pé da letra — que se trata daquele veículo real”, disse Clayton.
A Zurich disse que os sinistros que foram completamente manipulados usando a tecnologia deepfake — muitas vezes envolvendo relatórios de engenheiros e estimativas de reparos totalmente falsos — também estão aumentando.
Clayton disse que, no passado, os criminosos que pretendiam enganar as seguradoras com sinistros do tipo “colisão por dinheiro” precisavam fazer com que os veículos se chocassem fisicamente. “Agora, as pessoas podem criar um pedido de indenização fraudulento totalmente pelo computador e extrair quantias significativas de dinheiro, pois esses carros são perdas totais”, acrescentou.
Impacto no aumento dos prêmios de seguros
O aumento dos níveis de fraude tem sido um dos fatores que contribuem para o aumento dos prêmios de seguro de automóveis.
Em maio, registrou-se que o preço médio pago por um seguro automotivo abrangente no Reino Unido era cerca de um terço (33%) — ou £157 — mais alto no primeiro trimestre deste ano do que no mesmo período em 2023. Os dados foram divulgados pela Associação de Seguradoras Britânicas.
A Archera anunciou que concluiu com sucesso uma rodada de financiamento Série B de US$ 17 milhões, abrindo caminho para a expansão em ofertas de várias nuvens e garantindo acesso a mais de US$ 100 milhões em capacidade de resseguro.
O financiamento permitirá que a empresa impulsione seus produtos de seguro e financiamento, projetados para facilitar a aquisição flexível e econômica de recursos de nuvem.
O conjunto de produtos da Archer foi projetado especialmente para equipes de engenharia de nuvem, DevOps e finanças. Essas equipes enfrentam constantemente um desafio diário para gerenciar os recursos da nuvem de forma eficiente. A Archer aborda essa questão, oferecendo uma plataforma de gerenciamento gratuita juntamente com produtos exclusivos de seguro e financiamento.
A Archera fornece, gratuitamente, ferramentas como automação de descontos na nuvem e visibilidade de FinOps. Atualmente, a empresa oferece o seguinte:
Plataforma de gerenciamento em nuvem gratuita: Essa plataforma apresenta ferramentas de gerenciamento robustas para planos de economia, instâncias reservadas e descontos de uso comprometido. Ela também inclui recursos para rastrear custos e uso, bem como previsões de longo prazo.
Compromissos garantidos: Os clientes podem garantir a economia em serviços reserváveis da AWS e do Azure, com termos de contrato de até 30 dias.
Aran Khanna, CEO da Archera, comentou: “O gerenciamento eficaz da nuvem transcende o mero controle de custos e as ferramentas padrão de economia de custos. Ele aborda as incertezas financeiras associadas ao comprometimento com recursos de nuvem, e nossas soluções são projetadas para fazer exatamente isso.”
A rodada foi liderada pela HighSage Ventures, com participação adicional da Ridge Ventures, Amplify Partners e PSL Ventures, e permitirá que a Archera se expanda para ofertas de várias nuvens e novos produtos financeiros.
Mike Dauber, sócio geral da Amplify Partners, disse: “A Archera é exatamente o que as equipes de DevOps e finanças das empresas precisam para simplificar a compra e o gerenciamento da nuvem”.
Além disso, a Archera está firmando uma parceria estratégica com a Relm Insurance para reforçar seus recursos de subscrição de seguros. Essa colaboração coincide com o impressionante crescimento da Archera, incluindo um aumento de 500% na receita e uma expansão de 1.200% em sua base de clientes, que agora inclui empresas proeminentes como Hex e OctoAI. A Archera também fortaleceu sua presença entre as empresas da Fortune 500. Espera-se que a trajetória de crescimento da empresa ganhe mais impulso por meio de alianças com os principais provedores de nuvem, incluindo a AWS.
A Liberty Mutual Reinsurance (LM Re) fez uma parceria com o provedor de serviços financeiros do Quênia, Britam, e com a insurtech Sprout, voltada para a agricultura, para oferecer um produto de seguro paramétrico aos produtores de café do Quênia.
O produto é o primeiro do gênero no mercado de café do país, segundo a LM Re. As apólices são financiadas por compradores globais de café, ajudando a garantir um fornecimento estável. Elas são subscritas pela seguradora local Britam e monitoradas pela Sprout, que usa dados de satélite e aprendizado de máquina para monitorar os riscos decorrentes do clima e do tempo. A LM Re apoia a iniciativa moldando a estrutura de cobertura e a alocação de capacidade.
A apólice é paramétrica, o que significa que os pagamentos sob o esquema são acionados quando eventos climáticos adversos atingem uma determinada métrica, como um ciclone de categoria cinco, em vez de comprovação de perda individual ou danos às colheitas.
Isso permite que os agricultores acessem os fundos mais rapidamente no caso de desastres como secas ou inundações e reduz os custos para a seguradora, pois não é necessário enviar auditores para avaliar os danos de cada fazenda individualmente.
A Sprout, com sede em São Francisco, também fornecerá orientação em tempo real aos agricultores, permitindo que eles adaptem as práticas agrícolas com base nas previsões meteorológicas, o que, segundo a empresa, aumentará ainda mais sua resiliência aos riscos climáticos.
“Esse produto de café é um catalisador para desbloquear o potencial de produção e as opções de financiamento climático para pequenos agricultores no Quênia”, diz Ashley King-Bischof, CEO da Sprout. “A parceria com a LM Re nos permite oferecer um produto robusto e apoiar os agricultores quando eles mais precisam.”
O seguro paramétrico tem crescido em popularidade nos últimos anos, com o Fórum Econômico Mundial descrevendo-o recentemente como um potencial “divisor de águas” para mitigar o risco de desastres.
No ano passado, o chefe de subscrição da Africa Speciality Risks, Raveem Ismail, disse ao GTR que o seguro paramétrico é uma inovação importante para os pequenos agricultores, que muitas vezes acham os produtos de seguro tradicionais de difícil acesso porque o custo de manter uma infraestrutura de sinistros com mão de obra intensiva é difícil de cobrir com os prêmios pagos.
A QuickFacts, insurtech dedicada a aumentar a eficiência no setor de seguros, anunciou o fechamento bem-sucedido de uma rodada de financiamento de US$ 2 milhões com subscrição excedente.
O investimento posiciona a QuickFacts para um lançamento bem-sucedido em Quebec e no mercado dos EUA, após sua recente expansão nas províncias do oeste canadense.
A rodada de financiamento foi liderada pela Sandpiper Ventures, um fundo voltado para mulheres que desenvolvem empresas de tecnologia inovadoras. John’s e liderada por Mark Dobbin; Paul Hill, executivo canadense de tecnologia e investidor anjo; InsurTech NY, um fundo com sede em Nova York que investe em novos produtos, soluções de distribuição e tecnologias para evoluir o setor de seguros; Neil Mitchell, ex-diretor administrativo da Marsh Canada; Phil Gibson, ex-diretor administrativo da Aviva e executivo sênior da Allstate e da Travelers US; Don Jacobi, ex-proprietário da Jacobi Brien Insurance; East Valley Ventures e outros investidores anjos.
Cofundada por Christy Barsalou (presidente e CEO) e Jeff Barsalou (CRO) no final de 2020, a QuickFacts oferece uma plataforma que consolida informações de operadoras de seguros em um banco de dados pesquisável e de fácil utilização. Seu software facilita comparações de subscrição lado a lado e simplifica os fluxos de trabalho dos corretores, reduzindo as chamadas de subscrição em até 50% e economizando até 2 horas por dia para os usuários. Somente em 2024, os corretores que usaram o QuickFacts economizaram coletivamente cerca de 228.306 horas, que serão reaproveitadas para expandir os negócios e atender melhor aos clientes.
O QuickFacts teve um rápido crescimento, triplicando seu número de usuários ativos em pouco mais de um ano, chegando a 100 clientes corretores e 2.500 usuários. Esse crescimento permitiu que o QuickFacts criasse parcerias maiores no setor de corretagem.
“Estamos extremamente orgulhosos de ver o sucesso e o feedback positivo que o QuickFacts recebeu no último ano”, afirma Jeff Barsalou, CRO. “Garantir esse financiamento é crucial para nossa trajetória de crescimento, refletindo a confiança de nossos investidores em nossa capacidade de capacitar os corretores com informações confiáveis de subscrição e tecnologia de processo.”
“A Sandpiper Ventures tem o prazer de liderar uma rodada de financiamento com excesso de subscrições e reinvestir em uma empresa liderada por mulheres na qual continuamos a acreditar. A QuickFacts está transformando rapidamente o setor de seguros: Christy, Jeff e sua equipe criaram uma plataforma transformadora habilitada para IA com a capacidade de simplificar a subscrição e reduzir as ineficiências para os corretores. Eles desenvolveram uma base de clientes forte e crescente em todo o Canadá e agora nos EUA. Estamos entusiasmados em apoiar a equipe da QuickFacts à medida que eles continuam a aprimorar os recursos e a expandir ainda mais seu alcance”, comenta Rhiannon Davies, cofundadora e sócia-gerente da Sandpiper Ventures.
Com 19 funcionários atuais, esse aumento dará à QuickFacts a capacidade de aumentar sua equipe, com planos de contratar mais quatro funcionários este ano. Esses acréscimos à equipe ajudarão a QuickFacts a concluir sua expansão no Canadá, entrar no mercado dos EUA, facilitar o acréscimo de novas linhas de produtos comerciais e agrícolas e explorar possibilidades com seus parceiros fornecedores e transportadoras. A equipe da QuickFacts está particularmente entusiasmada com a oportunidade e o progresso em seus desenvolvimentos de dados e inteligência artificial.
“As corretoras dos EUA estão enfrentando problemas semelhantes aos das corretoras canadenses, mas em uma escala muito maior devido ao tamanho do mercado e às diferenças entre os estados”, comentou Christy Barsalou, presidente e CEO. “É por isso que a tecnologia é imprescindível para que os corretores acompanhem as rápidas mudanças nas informações das operadoras, garantindo que eles ofereçam consultoria precisa e atualizada aos clientes, melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços.”
As informações das operadoras de seguros estão mudando em um ritmo acelerado. Somente no primeiro semestre de 2024, houve 250 mudanças nas regras de subscrição para os mercados de operadoras de seguros pessoais de Ontário. Com essas mudanças frequentes, a tecnologia é necessária para que os corretores de seguros permaneçam competitivos no mercado. Um estudo recente da Mordor Intelligence mostra que o tamanho do mercado de Insurtech quadruplicará para mais de US$ 32 bilhões nos próximos cinco anos, o que comprova a necessidade de tecnologia e o recente impulso das seguradoras para adotá-la.
“Temos orgulho de apoiar uma startup que pode facilitar a vida dos corretores de seguros”, disse David Gritz, diretor administrativo da InsurTech NY. “Ter os sistemas certos implementados com o QuickFacts pode tornar a transição para a próxima geração mais suave. Com a idade média de um corretor significativamente acima da média dos trabalhadores nos EUA e a pressão para que os proprietários de agências vendam ou se aposentem, a necessidade do mercado está se expandindo exponencialmente.”
A Companion Protect, uma empresa sediada em Kansas City, especializada em seguros para animais de estimação e administração de bem-estar, arrecadou com sucesso US$ 20,25 milhões em uma rodada de extensão da Série A.
O financiamento mais recente vem na esteira de uma rodada da Série A de US$ 27 milhões concluída em 2023, com investimentos da Avanta Ventures, Liberty Mutual Insurance, Old Republic International Corporation e Stray Dog Enterprises.
Os fundos recém-garantidos serão direcionados para a expansão das ofertas de produtos e parcerias, além de impulsionar a inovação digital com o objetivo de aprimorar a experiência do cliente.
Fundada em 2015, a Companion Protect fez avanços significativos no setor de seguros para animais de estimação, lançando programas para grandes seguradoras como Liberty Mutual, Safeco e CSAA Insurance Group. A empresa também desenvolve programas de seguro especializados para abrigos de animais, varejistas e provedores de benefícios para funcionários.
Em um desenvolvimento recente, a Companion Protect anunciou que fechou um contrato com “outra seguradora Top 5” para introduzir um novo programa de seguro para animais de estimação nos próximos meses, solidificando ainda mais sua posição no mercado.
Falando sobre o aumento, Chuck Laue, fundador e CEO da Companion Protect, disse: “Esse nível de investimento de nossos parceiros estratégicos demonstra uma crença incrível em nosso propósito de garantir melhores resultados para os animais de estimação, porque os animais de estimação nos fazem felizes.”
Ele acrescentou: “O investimento adicional reflete a confiança de nossos investidores na equipe da Companion Protect para fornecer soluções personalizadas de saúde para animais de estimação aos nossos parceiros de canal e seus clientes.”
A hyperexponential, uma plataforma de precificação digital especializada para (re)seguradoras globais, descobriu que, embora os avanços tecnológicos tenham aberto oportunidades significativas, os problemas com o ecossistema mais amplo e as redes desatualizadas estão impedindo a inovação e limitando a eficiência, a lucratividade e a capacidade das seguradoras de promover parcerias.
O relatório State of Pricing Report 2024 da hyperexponential constatou que 96% dos subscritores e atuários acham que sua tecnologia de precificação precisa ser atualizada, em comparação com 84% em 2023. Simultaneamente, o relatório constatou que apenas 8% das seguradoras dependem de planilhas tradicionais ou do Excel, o que ressalta a adoção generalizada da precificação moderna.
47% dos entrevistados da pesquisa afirmaram que não conseguem definir os preços de forma ideal devido a problemas de integração entre a tecnologia nova e a antiga. Além disso, 51% consideram que sua tecnologia atual não consegue atender às demandas de ambientes em rápida mudança, enquanto apenas 19% das seguradoras ingerem automaticamente dados externos por meio de modelos de precificação.
O relatório observou que: “O resultado líquido dessa falta de integração e da incapacidade de lidar com ecossistemas de precificação mais amplos são graves perdas de eficiência, horas desperdiçadas de trabalho qualificado e falta de colaboração entre as engrenagens mais fundamentais do fluxo de trabalho de precificação — subscritores, atuários e TI.”
O relatório também constatou que os resultados financeiros das seguradoras estão sendo afetados, com apenas 21% dos atuários e subscritores acreditando que sua tecnologia atual está permitindo que eles tomem as melhores decisões baseadas em dados. 45% veem isso como uma barreira para otimizar a lucratividade e 34% relatam que isso está causando uma perda de negócios para os concorrentes, em comparação com 29% em 2023.
Amrit Santhirasenan [foto], CEO e cofundador da hyperexponential, comentou: “O setor de seguros está cada vez mais tentando recuperar o atraso quando se trata de transformação tecnológica, com outros grandes setores dependentes de tecnologia mostrando que projetos digitais bem-sucedidos podem ser entregues muito mais rapidamente.
“Embora o burburinho em torno da IA seja inescapável e os benefícios potenciais inegáveis, seu verdadeiro valor só poderá ser totalmente aproveitado quando as seguradoras colocarem suas próprias casas em ordem.
“A realidade é que a atual infraestrutura de precificação do setor não tem a capacidade de suportar essa inovação tecnológica, e a dependência excessiva de processos e tecnologias arcaicos, ineficientes e ineficazes está se mostrando uma grande barreira.
“A mensagem dos atuários e subscritores é clara. Eles querem ver melhorias operacionais significativas. Tarefas manuais, como limpeza e redigitação de dados, podem ser aliviadas com a tecnologia de precificação correta e conjuntos de dados ricos.
“Isso também pode cultivar um ambiente mais produtivo, colaborativo e focado no futuro, o que dá às seguradoras uma vantagem competitiva, preparando-as para tirar proveito de inovações tecnológicas revolucionárias, como a IA.”
Startups, grupos tradicionais e formuladores de políticas estão trabalhando para descobrir como operar em áreas com riscos climáticos crescentes
Thomas Brennan está bem posicionado para observar a pressão crescente das mudanças climáticas sobre a segurabilidade dos negócios americanos. Corretor de seguros, ele também é membro da família Brennan, que é proprietária de restaurantes em Nova Orleans desde a geração de seu avô.
A cidade de baixa altitude — como muitas outras áreas especialmente expostas a enchentes, incêndios ou tempestades — foi atingida pelo recuo das seguradoras, assustadas por uma combinação tóxica de inflação nos custos de sinistros e aumento de eventos climáticos extremos.
Brennan afirma que, para empresas como a de sua família, a luta para obter um seguro acessível se tornou ainda mais difícil do que após a passagem do furacão Katrina em 2005, a tempestade de vento mais cara de todos os tempos.
“Eu diria que o mercado está pior agora do que naquela época”, disse ele ao Financial Times, sobre o desafio de encontrar um seguro privado contra enchentes. Há um esquema de seguro do governo federal disponível como último recurso, mas ele tem um limite de US$ 500.000 para danos ao prédio e cobertura separada para o conteúdo.
“O limite [de cobertura adicional disponível por meio de apólices do setor privado] foi reduzido, as taxas subiram, as franquias ficaram mais altas”, disse Brennan.
Em vez disso, os restaurantes Brennan recorreram à FloodFlash, uma startup do Reino Unido que faz parte de um grupo crescente de seguradoras, grandes e pequenas, que oferecem uma forma de seguro conhecida como paramétrica: cobertura em um valor definido com base em um gatilho pré-acordado.
Nesse caso, o gatilho é um sensor de água nas instalações do reclamante. Uma inundação de profundidade suficiente será coberta, e o sinistro será pago rapidamente de acordo com a taxa definida.
O seguro paramétrico é apenas uma das maneiras pelas quais o setor global de seguros está tentando manter as residências e as empresas seguráveis à medida que a mudança climática gera condições climáticas mais extremas e perdas crescentes.
Outra estratégia que está recebendo mais atenção é a adaptação. Depois que a empresa de engarrafamento Coca-Cola Consolidated sofreu uma inundação danosa em sua fábrica de Nashville em 2010, ela trabalhou com sua seguradora FM para reconfigurar a fábrica, de modo que as águas da inundação pudessem atravessar o prédio sem danificar equipamentos elétricos essenciais e outras áreas vulneráveis.
Quando as águas da enchente voltaram com força total, uma década depois, os danos foram mínimos e a fábrica ficou parada por apenas alguns dias, em vez de algumas semanas.
Esses esforços alimentam a esperança no setor de seguros de que uma combinação de medidas preventivas e adaptativas por parte dos proprietários de imóveis, além de novas formas de medir ou segurar riscos, será suficiente para enfrentar o desafio climático.
Paula Jarzabkowski, especialista em riscos da Universidade de Queensland, é defensora de um novo “ecossistema” de seguros de iniciativas públicas e privadas que possam manter as residências e empresas seguráveis à medida que o planeta se aquece.
De acordo com essa visão, a colcha de retalhos mundial de seguros de último recurso atualmente fornecidos apenas por esquemas governamentais não será suficiente. “Muito do que já temos… não foi desenvolvido para resolver o problema que estamos enfrentando”, disse ela.
A inovação do setor privado se divide, em linhas gerais, em dois grupos: calibração mais próxima dos riscos — que pode remover incerteza suficiente para fornecer cobertura tradicional de propriedade — ou encontrar novas formas de cobertura de seguro.
Recentemente, as empresas de modelagem de riscos investiram em tecnologia que, segundo elas, pode identificar com muito mais precisão os riscos apresentados por eventos altamente localizados, como incêndios e inundações que podem afetar um prédio em um lado da rua e não em outro.
“Estamos em uma posição em que agora podemos oferecer metodologias de modelagem muito mais sofisticadas e mais percepções sobre esse tipo de risco, porque agora temos o poder de computação para fazer isso”, disse Julie Serakos, chefe da equipe de gerenciamento de produtos de modelos da empresa de modelagem de riscos Moody’s RMS.
Há uma variedade de abordagens. Com base nas fontes de dados cada vez maiores disponíveis para os subscritores, as seguradoras especializadas em propriedades, como a Hiscox, listada em Londres, podem analisar o risco do seguro residencial casa por casa.
E surgiram startups, como a Delos, fundada em São Francisco em 2017, que usa aprendizado de máquina e dados de satélite para obter uma compreensão mais detalhada do risco de incêndios florestais de uma propriedade individual — com o objetivo de oferecer cobertura a residências que outros que aplicam avaliações de risco amplas podem estar evitando.
Algumas seguradoras estão recorrendo a especialistas em clima terceirizados, como a Jupiter Intelligence, sediada nos EUA, que fornece análises prospectivas sobre como a mudança climática afetará seu portfólio.
O mercado de seguros também tem sido apoiado por uma proliferação de estruturas, como títulos de catástrofe — uma forma cada vez mais comum de cobertura contra condições climáticas extremas fornecida por investidores por meio de títulos. A emissão cresceu muito nos últimos anos.
As apólices paramétricas também estão sendo gradualmente empregadas até mesmo pelas maiores empresas do setor. “Com um gatilho paramétrico, as exposições não seguráveis tornam-se mais seguráveis”, disse a Aon, uma das maiores corretoras de seguros.
Mas há armadilhas, dizem os especialistas, em algumas dessas abordagens. O seguro paramétrico, por exemplo, corre o risco de que uma enchente ou furacão não atinja exatamente o gatilho necessário e não haja cobertura alguma.
Embora uma análise cada vez mais granular possa permitir a subscrição de algumas propriedades que não poderiam ser subscritas de outra forma, ela também poderia ampliar a divisão entre as propriedades e as pessoas consideradas como “bons riscos” e “riscos ruins”. Os formuladores de políticas também estão cada vez mais preocupados com o papel dos governos locais e nacionais no fornecimento de um backstop.
Petra Hielkema, diretora da Eiopa, a agência reguladora de seguros da União Europeia, disse ao FT que havia um apoio crescente entre os políticos do bloco — no continente que está aquecendo mais rapidamente no mundo — para esquemas nacionais de compartilhamento de riscos para catástrofes naturais. Um “próximo passo”, acrescentou ela, seria um esquema pan-europeu proposto pelo órgão regulador e pelo Banco Central Europeu no ano passado.
“Esses problemas [de catástrofes naturais], que são desse porte, em última análise, precisarão de uma solução europeia”, disse Hielkema, embora ela tenha acrescentado que ela teria de ser cuidadosamente construída para evitar riscos morais, como a redução do incentivo para que os países individuais invistam em medidas de resiliência.
Enquanto isso, há iniciativas de menor escala, como um programa piloto para fornecer às famílias de renda baixa e moderada de Nova York, em bairros de alto risco de inundação, um pagamento emergencial em dinheiro após uma grande inundação.
Alguns acham que cabe às comunidades locais se envolverem com o setor de seguros e os órgãos reguladores na questão da segurabilidade.Uma organização sem fins lucrativos que promove novas soluções de seguro para riscos climáticos, a InnSure, afirma que os líderes comunitários podem “proteger sua segurabilidade” aplicando avaliações com foco em seguros a novos desenvolvimentos e infraestrutura.
A simples pergunta: “‘Se fizermos isso, quais são as implicações de seguro e os impactos econômicos resultantes?’ pode ser incrivelmente impactante, pois um seguro inacessível pode afetar os preços das casas e prejudicar a riqueza da comunidade”, disse Charlie Sidoti, diretor executivo da organização.
Para alguns executivos, o caminho a seguir é simplesmente reconhecer a escala do problema e se adaptar — trabalhando com clientes ou residências para se protegerem da água ou do fogo que chegam à porta, ou para garantir que não causem danos significativos quando isso acontecer. Essas ações podem manter os custos de seguro em um nível acessível, segundo eles.
O executivo-chefe da FM, Malcolm Roberts, disse ao FT que as solicitações de empresas como a engarrafadora da Coca-Cola para seus serviços de resiliência, que se baseiam em seus próprios mapas de risco para perigos naturais, estão em níveis sem precedentes.
A empresa vem fazendo uma proposta de seguro e prevenção desde 1835, quando os proprietários de fábricas têxteis de Rhode Island criaram uma seguradora mútua para aqueles que estivessem dispostos a adotar medidas de prevenção, como pisos espessos e paredes corta-fogo, para minimizar as perdas com incêndios.
“Quando o seguro fica caro”, disse Roberts, “é quando as pessoas começam a dizer: ‘O que posso fazer a respeito?
