Com previsão de atingir um tamanho de mercado de US$ 2,38 trilhões este ano, destacamos os principais provedores de seguro de saúde nos Estados Unidos que estão moldando a cobertura para milhões de americanos.

O mercado global de seguro-saúde é um setor gigantesco, projetado para atingir o impressionante tamanho de mercado de US$ 2,38 trilhões em prêmios brutos emitidos até 2024. Com um gasto médio per capita de mais de US$ 300 previsto para o mesmo ano, o setor está preparado para um crescimento constante, com uma taxa de crescimento anual projetada (CAGR 2024-2028) de 2,43%, resultando em um volume de mercado de US$ 2,62 trilhões até 2028.

Na liderança estão os Estados Unidos, que devem gerar o maior prêmio bruto escrito de US$ 1,6 trilhão em 2024, demonstrando o domínio do país no cenário do seguro saúde. Com esse enorme mercado testemunhando uma mudança significativa em direção a plataformas digitais e serviços de telemedicina, refletindo a adaptação do setor às mudanças nas preferências dos consumidores e aos avanços tecnológicos, a Healthcare Digital aponta as 10 principais empresas de seguro saúde dos Estados Unidos por receita.

10: Independence Health Group

Sede: Filadélfia, Pensilvânia
Participação de mercado: 2%
Receita: US$ 26 bilhões

A Independence Blue Cross é a principal provedora de planos de saúde na região da Filadélfia, atendendo a quase três milhões de pessoas no sudeste da Pensilvânia. Subsidiária do Independence Health Group, a empresa opera como licenciada independente da Blue Cross and Blue Shield Association.

Com a prioridade máxima de melhorar a saúde e o bem-estar de suas comunidades, a Independence Blue Cross tem o compromisso de oferecer soluções de saúde acessíveis e de qualidade, adaptadas às necessidades das áreas atendidas. Como um nome experiente e confiável, a empresa aproveita sua presença local e os recursos da Blue Cross Blue Shield para promover melhores resultados de saúde para indivíduos e famílias em toda a Filadélfia e além.

9: GuideWell

Sede: Jacksonville, Flórida
Participação de mercado: 2%
Receita: US$ 27 bilhões

A GuideWell se dedica a promover uma transformação positiva no setor de saúde para ajudar as pessoas e as comunidades a terem uma saúde melhor. Sua abordagem imagina novas possibilidades, aproveitando a profunda experiência em saúde para remodelar o sistema e torná-lo parte integrante da vida das pessoas. Apoiando mais de 45 milhões de pessoas em 45 estados, os 18.000 funcionários da GuideWell oferecem experiências de cuidados pessoais localizadas, mantendo uma escala nacional. Por meio de um ecossistema integrado de produtos, serviços e jornadas de saúde facilitadas, a GuideWell se esforça para criar um atendimento excepcional, impulsionar a eficiência e preparar o caminho para um futuro de saúde centrado no consumidor.

8: Molina

Sede: Long Beach, Califórnia, Estados Unidos
Participação de mercado: 2%
Receita: US$ 29 bilhões

A Molina Healthcare é especializada exclusivamente em programas de saúde patrocinados pelo governo para famílias e indivíduos elegíveis. Como provedora contratada de planos de saúde para governos estaduais, a Molina oferece uma gama abrangente de serviços de atendimento de qualidade em 19 estados, incluindo Arizona, Califórnia, Flórida e outros.

Além dos planos Medicaid, a Molina oferece cobertura Medicare e foi selecionada para vários projetos de demonstração duals estaduais, coordenando o atendimento para aqueles qualificados tanto para o Medicaid quanto para o Medicare. Com experiência focada em programas do setor público, a Molina Healthcare se esforça para oferecer soluções de saúde acessíveis e econômicas, adaptadas a comunidades carentes apoiadas pela assistência do governo.

7: Aetna CVS Health

Sede: Woonsocket, Rhode Island, Estados Unidos
Participação de mercado: 3%
Receita: US$ 41 bilhões

A CVS Health®, empresa líder em soluções de saúde nos Estados Unidos, oferece cuidados avançados de saúde, desde serviços farmacêuticos e planos de saúde até saúde e bem-estar.

Como uma única entidade, a Aetna e a CVS Health oferecem benefícios integrados que apoiam todos os associados. Sua rede nacional combinada, mais de 1.000 locais MinuteClinic, suporte de saúde em casa e outros recursos permitem que os membros tenham acesso conveniente a um atendimento de qualidade e acessível.

A Aetna CVS Health oferece um portfólio diversificado de planos de saúde, incluindo cobertura comercial, planos ACA, Medicaid, Medicare, bem como opções de visão e odontológicas. Com uma ampla rede de médicos, hospitais, atendimento virtual e clínicas de varejo, a empresa facilita melhores resultados de saúde por meio de soluções personalizadas e acessíveis.

6: HCSC

Sede: Chicago, Illinois, Estados Unidos
Participação de mercado: 4%
Receita: US$ 50 bilhões

Anteriormente conhecida como Health Care Service Corporation, a HCSC é a maior seguradora de saúde de propriedade do cliente nos Estados Unidos. Por meio de seus planos Blue Cross Blue Shield em Illinois, Montana, Novo México, Oklahoma e Texas, a HCSC oferece acesso a atendimento em todo o país. Com um portfólio diversificado, a empresa promove a saúde da pessoa como um todo por meio de produtos e serviços abrangentes.

Com quase um século de experiência no fornecimento de tranquilidade na área de saúde, a HCSC emprega atualmente mais de 28.000 pessoas, atendendo a quase 23 milhões de pessoas em todo o país. Como licenciada independente da Blue Cross Blue Shield Association, essa empresa de reserva legal mútua aproveita sua estrutura de propriedade do cliente para priorizar as necessidades dos associados.

5: Humana

Sede: Louisville, Kentucky, Estados Unidos
Participação de mercado: 7%
Receita: US$ 86 bilhões

Há mais de 60 anos, desde 1961, a Humana tem se dedicado a ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável e feliz. Sua abordagem personalizada se concentra em ouvir verdadeiramente os membros e criar soluções personalizadas para ajudar cada indivíduo a alcançar o melhor de si. A filosofia de cuidado da Humana vai além de apenas fornecer planos de saúde.

A empresa investe profundamente nas comunidades locais em todo o país, esforçando-se para apoiar e melhorar ativamente as cidades onde seus membros vivem e trabalham. Por meio do atendimento personalizado de pessoas empáticas e do compromisso de melhorar as comunidades, a Humana tem como objetivo causar um impacto positivo no bem-estar geral. Seu foco permanece na compreensão das necessidades exclusivas e no fornecimento de soluções que repercutam.

4: Centene

Sede: Louis, Missouri, Estados Unidos
Participação de mercado: 9%
Receita: US$ 110 bilhões

Por mais de 30 anos, a Centene se especializou em operar programas de saúde econômicos e patrocinados pelo governo que melhoram os resultados médicos. A empresa colabora estreitamente com governos estaduais, membros, provedores, famílias e outras organizações para oferecer soluções personalizadas. A abordagem da Centene reconhece as necessidades exclusivas de cada estado, indivíduo e família, concentrando-se na remoção de barreiras ao acesso aos cuidados.

Por meio de parcerias e programas personalizados, a Centene visa fornecer cuidados da mais alta qualidade e, ao mesmo tempo, gerar valor para suas partes interessadas. Com um profundo conhecimento da assistência médica patrocinada pelo governo, a empresa aproveita sua experiência para melhorar vidas e controlar custos em toda a sua rede nacional de planos de saúde.

3: Kaiser Permanente

Sede: Oakland, Califórnia, Estados Unidos
Participação de mercado: 9%
Receita: US$114 bilhões

A Kaiser Permanente é um dos maiores sistemas de saúde integrados sem fins lucrativos dos Estados Unidos. Fundada em 1945, ela opera 39 hospitais e mais de 700 consultórios médicos, com quase 12,5 milhões de membros em todo o país. O modelo da Kaiser Permanente combina a prestação de cuidados, um plano de saúde sem fins lucrativos e uma equipe de médicos e prestadores de cuidados renomados.

Sua abordagem pioneira enfatiza o cuidado preventivo e coloca os membros no centro de sua experiência com a saúde. A Kaiser Permanente é constantemente reconhecida por sua excelência clínica e qualidade, com um forte foco em inovação, tecnologia e fornecimento de atendimento acessível e econômico. Por meio de seu sistema coordenado, a Kaiser Permanente tem como objetivo transformar a assistência médica para melhor.

2: Elevance Health

Sede: Indianápolis, Indiana, Estados Unidos
Participação de mercado:10%
Receita:US$ 124 bilhões

Anteriormente conhecida como Anthem, a Elevance Health é uma empresa líder no setor de saúde, dedicada a melhorar vidas e comunidades e a simplificar o atendimento médico.Por meio de suas empresas afiliadas, a Elevance Health atende a mais de 115 milhões de pessoas, incluindo 46,9 milhões em sua família de planos de saúde. Oferecendo saúde além da assistência médica, a Elevance Health está se expandindo de um parceiro em benefícios de saúde para um parceiro de saúde confiável e vitalício.

De acordo com Gail K. Boudreaux, Presidente e CEO da Elevance Health:”Nosso objetivo ousado e ambicioso de melhorar a saúde da humanidade e o compromisso com a saúde integral afirma o papel essencial da Elevance Health em atender às necessidades mais amplas da sociedade e garante que, à medida que crescemos, moldamos um mundo melhor para todos”.

1: UnitedHealthcare

Sede: Minnesota, Estados Unidos
Participação de mercado: 15%
Receita: US$189 bilhões

A UnitedHealthcare, uma subsidiária do UnitedHealth Group, é a maior empresa de seguro de saúde por receita e tem como missão ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável e melhorar o sistema de saúde para todos.

A UnitedHealthcare oferece uma gama diversificada de produtos, desde planos de saúde individuais até cobertura patrocinada pelo empregador para grandes corporações. Em todos os Estados Unidos, oferece planos de benefícios de saúde adaptados a diferentes idades, estilos de vida e orçamentos, incluindo planos para indivíduos, famílias, grupos de empregadores, beneficiários do Medicare e beneficiários do Medicaid. A UnitedHealthcare colabora com mais de 1,3 milhão de médicos, 6.700 hospitais e instalações de atendimento em todo o país para melhorar o acesso a um atendimento de qualidade.

Para aqueles que vivem ou trabalham no exterior, as soluções globais do UnitedHealthcare simplificam as experiências de saúde em todo o mundo. A UnitedHealthcare também opera instalações de saúde na América do Sul e na Europa, oferecendo benefícios de saúde e cuidados internacionais. Com um conjunto abrangente de ofertas e uma ampla rede, a UnitedHealthcare se esforça para tornar o atendimento médico de qualidade mais acessível e econômico para todos.

A YesWeHack, uma plataforma de gerenciamento de vulnerabilidades de segurança cibernética e Bug Bounty, arrecadou 26 milhões de euros em uma rodada de financiamento Série C.

Bug Bounty é um programa onde as empresas recompensam os chamados hackers éticos por encontrarem e reportarem as vulnerabilidades de segurança em seus sistemas. A YesWeHack conecta organizações com milhares de hackers éticos, que ajudam a aumentar a segurança digital identificando falhas nos sistemas existentes.

A rodada foi liderada por Wendel, com os novos participantes Adelie e Seventure Partners, além do apoio contínuo de investidores existentes. A rodada também incluiu Renaud Deraison, cofundador da Tenable e consultor sênior da Wendel Growth, na diretoria do YesWeHack.

A YesWeHack mantém uma posição de liderança em testes de segurança cibernética para empresas. A inovadora plataforma Bug Bounty utiliza uma vasta comunidade de hackers éticos para testar a segurança do cliente, expondo assim as vulnerabilidades e aumentando a resiliência cibernética. A empresa tem uma base de clientes global, com mais de 500 empresas, que vão desde marcas globais como Louis Vuitton, seguradoras, empresas importantes de telecomunicações e do setor público.

A YesWeHack pretende usar os fundos para investir em tecnologias de IA, lançar novos produtos e continuar a construir uma presença internacional. A expansão estratégica tem como objetivo ajudar a lidar com as ameaças cibernéticas cada vez mais complexas que as infraestruturas digitais atuais enfrentam.

Desde sua rodada da Série B em 2021, a YesWeHack viu um aumento de seis vezes na receita recorrente anual e um aumento de três vezes em seus hackers éticos registrados. A empresa expandiu sua oferta para incluir soluções integradas de gerenciamento de ataques, fornecendo uma abordagem abrangente para o gerenciamento de riscos e vulnerabilidades online.

Guillaume Vassault-Houlière, CEO e cofundador da YesWeHack, comentou: “Essa rodada de financiamento é um voto de confiança em nosso compromisso com a excelência e em nossa visão ambiciosa. Graças a esse investimento, a YesWeHack oferecerá níveis ainda mais altos de satisfação do cliente e continuará desenvolvendo soluções inovadoras em um dos segmentos mais dinâmicos da segurança cibernética. Gostaríamos de agradecer aos nossos investidores, tanto os antigos quanto os novos, e estamos honrados com sua confiança.”

O setor de seguros ficou em sexto lugar em uma classificação dos 10 principais setores com base no risco atual de IA e em sétimo lugar com base no risco futuro, com a saúde substituindo a TI como o setor mais exposto nos próximos 10 anos.

As classificações apareceram em um novo white paper do instituto Swiss Re intitulado “Tech-tonic shifts: Como a IA pode mudar os cenários de risco do setor”, que destaca as oportunidades para as seguradoras cobrirem os riscos de IA dos setores mais expostos hoje e no período de 2032 a 2034 com as apólices existentes e com novos produtos voltados para riscos específicos de IA, como o desempenho insuficiente de algoritmos.

“O fornecimento de soluções de risco de IA é uma oportunidade significativa para o setor [de seguros]. Também é uma vulnerabilidade em potencial, principalmente quando os riscos de IA se acumulam sem serem vistos nos portfólios das seguradoras”, diz o white paper, que mostra que a classificação de risco de IA do próprio setor de seguros está se movendo apenas ligeiramente e em uma direção favorável — de um sexto lugar atualmente para o sétimo lugar na próxima década.

Enquanto isso, os riscos de IA crescerão para muitos setores que eles cobrem, como mobilidade e transporte e assistência médica, mostra a análise. A tabela abaixo, que resume as classificações de risco de IA da Swiss Re em um nível elevado, mostra que apenas os setores de TI e outros serviços (varejo/hospitalidade/jurídico) apresentam mudanças de classificação mais favoráveis do que os seguros no futuro.

O próprio white paper fornece muito mais detalhes, indicando classificações de risco de gravidade e frequência para cada um dos 10 grupos de setores. Além disso, para seis dos setores analisados, o white paper mostra a contribuição de cada um dos seis riscos específicos relacionados ao uso da inteligência artificial: viés de dados, riscos cibernéticos, algorítmicos e de desempenho, lapsos éticos, propriedade intelectual e riscos de privacidade.

As principais conclusões são as seguintes:

• Em todos os setores, embora riscos como ética, viés e privacidade sejam proeminentes no curto prazo, no longo prazo, o risco de desempenho crescerá em importância em termos de frequência.
  
• Os riscos de propriedade intelectual são atualmente a categoria de perda mais grave — “provavelmente associados ao uso de IA generativa e material protegido por direitos autorais” — mas, a longo prazo, a Swiss Re espera que o risco mais grave seja o de desempenho, à medida que a IA for incorporada em uma ampla gama de setores. Pense em “veículos, fábricas, modelagem de colheitas, interfaces de chatbot para consumidores ou qualquer outro tipo de uso” ao avaliar o risco potencial de desempenho futuro, sugere o white paper.
  
• Atualmente, o risco de frequência está concentrado em alguns setores, com o setor de TI na liderança, seguido pelo setor governamental e educacional e depois pela mídia. Atualmente, mais da metade do fluxo de risco (55%) recai sobre o setor de tecnologia, o que “reflete o status de ‘pioneiro’ do setor” no desenvolvimento da tecnologia de IA e na sua utilização.
  
• Nos próximos 8 a 10 anos, quando a IA estiver sendo usada extensivamente em vários setores, o risco de frequência será distribuído de forma mais uniforme, mas o setor de saúde e farmacêutico ficará ligeiramente à frente do setor de TI em termos de frequência e risco geral.
  
• A gravidade dos incidentes é atualmente mais alta no setor de energia e serviços públicos, refletindo a natureza crítica da infraestrutura, embora a frequência seja baixa (classificada em nono lugar entre os 10 setores). Isso deve mudar, com a classificação de gravidade do setor de energia caindo para o quinto lugar na próxima década, mas o risco de frequência está crescendo “à medida que as tecnologias de rede inteligente alimentadas por IA entram cada vez mais em operação para apoiar a transição líquida zero”, disse a Swiss Re. O white paper indica uma classificação de risco geral e de frequência em terceiro lugar para o setor no período de 2032 a 2034.
  
• O setor de saúde e farmacêutico é o segundo setor mais afetado atualmente, e a gravidade do risco de IA permanecerá alta para o setor na próxima década (com perdas potencialmente altas em dólares para lesões corporais e responsabilidade profissional). Isso será exacerbado por um aumento na frequência, diz o Swiss Re Institute, observando que um grande número de aplicações em toda a cadeia de valor da saúde poderá usar IA no futuro, levando o setor ao primeiro lugar em todas as três pontuações – frequência, gravidade e geral.

O viés no desenvolvimento farmacêutico, bem como os diagnósticos de IA (riscos de desempenho) estão entre os riscos específicos a serem observados ao cobrir segurados nesse setor, observa o white paper.

• Os carros autônomos devem elevar as classificações de risco de IA para o setor de mobilidade e transporte, observa o white paper. Contribuindo para uma classificação de risco mais alta — uma classificação de risco geral em segundo lugar para a próxima década, em comparação com a classificação atual em quinto lugar – há um salto de 66% na pontuação de gravidade do risco algorítmico e de desempenho calculado pela Swiss Re.

Insights de cobertura

Uma matriz detalhada de gravidade de perdas para todos os 10 setores da indústria mostra que o setor de serviços financeiros e de seguros terá pontuações de gravidade mais baixas para cada tipo de risco no futuro em comparação com o nível atual de risco. Em ambos os períodos, os riscos algorítmicos, de PI e de viés são os três principais contribuintes para as pontuações de gravidade do risco de IA para empresas financeiras e de seguros.

Enquanto isso, o setor de seguros tem um papel importante a desempenhar na abordagem dos riscos relacionados à IA e na ajuda à construção da confiança digital necessária para aproveitar todo o potencial das tecnologias emergentes. “Fornecer produtos e serviços de proteção contra riscos para essas vulnerabilidades” potencialmente criadas pela IA “é o negócio das seguradoras”, afirma o white paper.

As mais novas coberturas para lidar com os riscos de IA são as garantias de desempenho de IA, incluindo as ofertas da Armilla Assurance. A Armilla Assurance oferece verificação e avaliação da qualidade do modelo de IA e, desde o final de 2023, vem oferecendo produtos de garantia de desempenho apoiados pela Swiss Re, Greenlight Re e Chaucer, indenizando o desempenho dos modelos de IA.

Mas também pode haver cobertura de acordo com as apólices existentes, sugere o documento, observando que a falha de desempenho da IA poderia “transbordar para danos à propriedade”, por exemplo. Quanto a outros riscos, as infrações de PI podem se enquadrar em linhas profissionais, e a distorção de dados pode alimentar reivindicações de responsabilidade.

Mais tarde, o white paper faz referência ao “risco silencioso de IA”, observando que, quando as linhas de seguro tradicionais não incluem nem excluem especificamente a cobertura para eventos acionados por IA, isso pode ter “consequências potencialmente graves para os riscos de acumulação em carteiras de seguro”. (O white paper promete mais informações sobre o risco silencioso de IA como o foco de uma próxima publicação do Swiss Re Institute).

O documento também observa que, embora o seguro cibernético já exista como uma possível cobertura de riscos cibernéticos relacionados à IA, o risco cibernético obteve a pontuação mais baixa em termos de frequência e gravidade em todos os setores no ambiente atual e de gravidade no ambiente futuro. “Temos apenas uma experiência passada limitada de ataques direcionados à IA”, diz o documento, fornecendo uma explicação, acrescentando também que “nossos dados prospectivos não incluem atividades ilegais”.

“Se os criminosos cibernéticos passarem a atacar os sistemas de IA da mesma forma que atacam os sistemas digitais que não são de IA, o risco poderá ser significativamente maior”, sugere o documento. “É possível imaginar o dano que poderia ser causado, por exemplo, pela invasão da IA de uma frota de carros autônomos, sem falar no uso da IA como uma arma de ataque hostil.”

Metodologia para pontuações e classificações

Para desenvolver as classificações, a Swiss Re isolou seis riscos específicos relacionados ao uso da inteligência artificial: viés de dados, riscos cibernéticos, algorítmicos e de desempenho, lapsos éticos, propriedade intelectual e riscos de privacidade. Usando uma abordagem de mineração de texto, a Swiss Re extraiu dados sobre eventos históricos do Monitor de Incidentes de IA da OCDE (que identifica incidentes de IA em fontes de mídia globais) e previu visões prospectivas para cada setor, fazendo referência ao banco de dados PATENTSCOPE da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

O documento observa que os analistas do Swiss Re Institute usaram uma combinação de 22 termos de tecnologia de IA com palavras-chave específicas do setor para classificar as patentes por setores relevantes, resultando em um total de 41.742 patentes relevantes para IA (concedidas entre janeiro de 2022 e março de 2024) sendo usadas para a análise.

Para sua investigação do cenário de risco atual, a Swiss Re observa que o Monitor de Incidentes de IA da OCDE forneceu um banco de dados de 13.398 incidentes desde 2014, disponível após a limpeza dos dados.