Conheça os 10 principais financiadores de investimentos em insurtech de 2023

Na última década, a insurtech se expandiu — e continua a se expandir — com uma velocidade significativa. A demanda no mercado, as novas tecnologias e as mega rodadas de investimento levaram o setor a uma nova posição de liderança no espaço de seguros. Os provedores de seguros digitais, os parceiros do ecossistema, as ofertas de subscrição, IA e API, bem como a IoT e o 5G, estão resultando na transformação do seguro como o conhecemos. Reunimos os 10 principais financiadores de insurtech do setor atualmente.

10. Aflac Ventures

Lançada em 2020, a Aflac Corporate Ventures é uma empresa de capital de risco sediada na Geórgia que investe em empresas de tecnologia em estágio inicial e funciona como o braço de investimento em capital de risco da Aflac, a seguradora americana que fornece a indivíduos e empresas um seguro de invalidez suplementar.

Como uma entidade de capital de risco, o objetivo da Aflac Venture é investir em empresas que estejam alinhadas com os interesses comerciais de sua matriz no Japão e nos EUA. Até o momento, o braço de capital de risco manteve o foco no investimento em fintech, saúde, IoT, big data e análise.

Atualmente, a empresa tem 14 parceiros de investimento, incluindo Limelight Health, Coverhound e Betterment.

9. GV (Google Ventures)

Como era de se esperar, a Google Ventures — agora rebatizada como GV após seu lançamento em 2009 — é uma investidora interessada em tudo relacionado à tecnologia. O foco principal da entidade está em vários setores importantes, incluindo Empresas, Tecnologia de Fronteira, Ciências da Vida e outros.

Com uma equipe especializada de cientistas da computação, engenheiros e ex-empresários no comando, a GV se concentra em startups inovadoras e investe em fundadores inovadores de todos os setores, além de otimizar as ideias que exigem relacionamentos de longo prazo.

As atuais empresas parceiras da GV incluem Lemonade, GoCardless e Docusign.

8. MS&AD

Sediada em Tóquio e fundada em 2010, a MS&AD Insurance Group Holdings é uma seguradora japonesa com seus principais negócios, incluindo a Mitsui Sumitomo Insurance e a Aioi Nissay Dowa Insurance.

O grupo multifacetado tem um grande interesse no espaço de seguros digitais, recentemente apoiando a insurtech americana Hippo com uma injeção de capital de US$ 350 milhões. A MS&AD também é parceira da Direct Insurance Financial Investments, para a qual levantou US$ 77 milhões em financiamento. A empresa lida principalmente com seguro de vida doméstico, seguro de vida não doméstico, serviços financeiros e negócios relacionados a riscos.

7. Transamerica

Um dos maiores e mais antigos VCs a investir no espaço global de seguros, a Transamerica foi fundada em São Francisco em 1928. Ela oferece vários produtos nas categorias de seguro de vida universal a prazo, integral e indexado.

Até o momento, a Transamerica financiou as principais insurtechs, como Quantemplate, Coverfax e Acko. Embora a empresa tenha vendido recentemente seu portfólio de empreendimentos corporativos para a Montana Capital Partners, a Transamerica continuará a trabalhar com as empresas do portfólio. A transação simplificará ainda mais os negócios da Transamerica, em linha com a estratégia da Transamerica de gerenciar ativamente seu portfólio de negócios, alocando capital para atividades com maior potencial para um retorno atraente sobre o capital, e onde a Transamerica está bem posicionada para o crescimento.

6. Tencent

Sempre que se lê a palavra Tencent como parte de uma rodada de investimentos, sabe-se que a empresa em questão logo estará na liderança de seu setor. Com sede em Shenzhen, na China, a Tencent foi lançada em 1998 e hoje é uma empresa líder mundial em tecnologia e Internet. O VC também opera sua própria plataforma de seguros, chamada WeSure, além de investir e adquirir outras empresas.

Atualmente, a Tencent tem participações de capital significativas na Clark, Sunday e Waterdrop.

5. OMERS Ventures

Fundada em 2011, a OMERS Ventures concluiu 137 investimentos e é uma empresa global de capital de risco em estágio inicial com escritórios em Toronto, Palo Alto e Londres. Até o momento, a empresa investiu $850 milhões em todo o setor de seguros e é considerada uma das principais operadoras de insurtechs em escala. Inicialmente estabelecida no Canadá como parte do atual plano de pensão OMERS, as empresas do portfólio da OMERS Ventures incluem uma ampla gama de operações de consumo e B2B.

O VC também tem amplo interesse nos EUA e na Europa, liderando recentemente uma mega rodada com a maior insurtech da Europa, a wefox, na maior rodada de financiamento do mundo até o momento. A OMERS Ventures investiu US$ 400 milhões na crescente insurtech, e também é parceira da ClearCover e do Foresight Group.

4. General Catalyst

Lançada em 2000, a General Catalyst é uma empresa de capital de risco sediada em Cambridge, Massachusetts, com escritórios também em São Francisco, Palo Alto, Londres e Nova York. A empresa é especializada em investimentos de capital em estágio inicial e de crescimento em vários setores, incluindo seguros, software, transporte e indústrias de big data.

Em 2022, o VC levantou impressionantes US$ 4,6 bilhões para seu 11º fundo geral, que co-investirá junto com os dois fundos de saúde na criação de empresas, sementes, estágio inicial e crescimento.

A General Catalyst é parceira das insurtechs CertifyOS, Oscar, Loop Health e Lemonade.

3. FinTLV

Assumindo uma liderança impressionante no cenário de investimentos em insurtech, a FinTLV já forneceu US$ 941 milhões em capital para insurtechs em expansão.

Fundada em 2018 e sediada em Tel Aviv, Israel, o modus operandi da empresa é investir em empresas de seguros e fintechs sediadas nos EUA, China, Europa e Israel.

Atualmente, a FinTLV está focada em todos os estágios e seu portfólio é especializado em seguros, com uma rede global robusta de empresas de seguros e resseguros estabelecidas.

A FinTLV conta com a Map, a Sapiens e a Next Insurance entre seus parceiros estratégicos.

2. Alma Mundi Ventures

Fundada em 2015 pelo CEO Javier Santiso, a Mundi Ventures é uma empresa global de capital de risco que administra 500 milhões de euros em vários fundos, sendo seu maior fundo e principal foco de investimento na vertical Insurtech. A estratégia de investimento do fundo, em um nível elevado, concentra-se no setor de Insurtech europeu e norte-americano, mas também está explorando outras regiões emergentes. Eles se concentram principalmente na Série A e na Série B, mas ocasionalmente fazem investimentos oportunistas em estágios anteriores ou posteriores.

O Mundi Insurtech Fund construiu uma proposta de valor verdadeiramente única para o ecossistema de Insurtech: é de fato um fundo de capital de risco totalmente independente e profissional com foco no setor de seguros, mas apoiado por várias seguradoras internacionais e fundos mútuos. A empresa tem amplo conhecimento sobre seguros, uma abordagem prática e uma lista impressionante de relacionamentos globais que resultaram no investimento de vários fundadores e startups de insurtech.

Até o momento, a Mundi Ventures inclui a Wefox e a Element (Berlim), a Bolttech (Cingapura), a Betterfly (Santiago do Chile), a Descartes Underwriting (Paris), a Asistensi (Madri), a Urban Jungle (Londres) e outras como parte de seu extenso portfólio de startups de insurtech.

1. G Squared

Como o principal financiador de insurtech em nível global, a G Squared é responsável por catapultar um grande número de fornecedores de insurtech para posições de liderança. Fundada em 2011, a G Squared faz parcerias com empresas do portfólio durante todo o seu ciclo de vida usando uma abordagem fundamentalmente diferente dos VCs tradicionais.

Como regra geral, a G Squared também investe em empresas que “desafiam o status quo e demonstram um caminho claro para retornos superiores, fazendo parcerias com empreendedores de classe mundial que enfrentam grandes problemas”.

De acordo com os relatórios, o VC investiu fundos em vários nomes conhecidos, como 23andMe, Coursera, Instacart, Lyft, Pinterest e Spotify. Além disso, contribuiu com grandes quantias de capital para uma série de disruptores, incluindo Asana, Blend, Bolt, Brex, Capsule, Flexport, Impossible Foods, Toast e Turo. As Insurtechs que se beneficiaram do G Squared são a CoverGenius, que recebeu US$ 70 milhões, e a Pagaya.

Hepster, startup europeia de seguros incorporados, levanta 10 milhões de euros

A Hepster, uma insurtech europeia, levantou mais 10 milhões de euros em financiamento da Série B, enquanto se prepara para dobrar o crescimento em seus mercados atuais.

Sediada no norte da Alemanha, a Hepster foi fundada em 2016 e se concentra em seguros incorporados — um setor do mercado em rápido crescimento que, segundo as previsões, valerá quase US$ 30 bilhões até o final da década atual.

O seguro incorporado funciona fornecendo a tecnologia para integrar produtos de seguro diretamente nos fluxos de checkout das plataformas de comércio eletrônico existentes, principalmente aquelas pertencentes a marcas que não são de seguros, como empresas de aluguel de carros, operadoras de turismo e varejistas de alto padrão. Ao fornecer aos consumidores o seguro de que precisam na ponta dos dedos, o mercado pretende eliminar a necessidade de os compradores procurarem apólices de seguro independentes para cobrir suas compras valiosas e eliminar o estresse e o incômodo associados aos modelos de seguro tradicionais.

A Hepster foi lançada pelos cofundadores Christian Range, Hanna Bachmann e Alexander Hornung. Atualmente, ela está ativa em seu mercado doméstico, a Alemanha, além da Áustria e da França, e afirma estar utilizando “tecnologias de ponta” para “revolucionar os seguros”. A empresa conta com o apoio de empresas como Element Ventures, Seventure Partners e Claret Capital Partners.

Hepster “satisfeita” com o apoio dos investidores

De acordo com o site da empresa, em apenas sete anos de operação, a empresa atraiu mais de 225.000 clientes de seguros e 2.500 parceiros B2B(2C). Somente nos últimos três anos, a empresa teve um crescimento de 1.500%.

O CEO da Hepster, Christian Range, foi citado como tendo dito: “Estamos satisfeitos com a confiança irrestrita de nossos investidores, mas também com a confiança depositada em toda a nossa equipe, que apresentou um desempenho excepcional nos últimos sete anos.”

Michael McFadgen, sócio da Element Ventures, que é um prolífico investidor em insurtech, diz: “Nossa decisão de continuar apoiando a Hepster baseia-se em seu modelo de negócios voltado para o futuro, mas, acima de tudo, em nossa cooperação anterior. Com seu foco em seguros incorporados, a Hepster conseguiu estabelecer uma forte posição no mercado.”

Na semana passada, outra operadora do setor de seguros incorporados, a Qover, levantou US$ 30 milhões para impulsionar seu crescimento.

Conheça as 10 principais insurtechs da América Latina por total de investimento

Enquanto as insurtechs proliferam em mercados estabelecidos em todo o mundo — crescendo em estatura ao longo do caminho — as empresas sediadas em mercados emergentes não ficam muito atrás. Confira as 10 principais insurtechs na América Latina por total de investimento.

10. Coru — US$ 15 milhões (México)

A Coru é uma plataforma que conecta de forma inteligente os usuários com produtos de crédito e seguro, aproveitando o aprendizado de máquina e a IA para fazer conexões rápidas e simplificadas para os consumidores. Uma plataforma CaaS também para empresas, a Coru oferece experiências digitais personalizadas para seus clientes e treinamento financeiro gratuito para indivíduos, ajudando os clientes a tomar melhores decisões monetárias e a melhorar suas finanças. Com o mantra Expertise + IA + Machine Learning, a Coru, sediada na Cidade do México, levantou US$ 15 milhões em financiamento total em três rodadas.

9. Azos — US$ 18,3 milhões (Brasil)

Especializada em serviços de seguros personalizados, a insurtech Azos levantou US$ 18,3 milhões em financiamento total em quatro rodadas. Sediada em São Paulo, a insurtech foi fundada em 2020 e, desde então, teve um crescimento acentuado. Nascida a partir de uma necessidade autoproclamada de reduzir a burocracia no seguro de vida, a Azos diz que se preocupa com o futuro e o legado de seus clientes. Com cobertura especializada para COVID-19 e outros tipos de doenças naturais ou morte, incluindo morte acidental com deficiência, a Azos se tornou uma das insurtechs mais procuradas do Brasil.

8. Pitzi — US$ 29,8 milhões (Brasil)

A Pitzi, insurtech móvel criada para varejistas, gerou US$ 29,8 milhões em financiamento total desde sua fundação. Com parceiros varejistas como Amazon, Mercado Livre, Schumann e Motorola, a Pitzi ajudou essas cadeias de varejo a levar seus programas de seguro móvel a novos patamares. Conhecida por aumentar as adesões nos pontos de venda, reduzir as reclamações dos clientes e expandir os serviços de seus clientes, o objetivo da Pitzi é transformar o setor de insurtech. Aproveitando o aprendizado de máquina e a tecnologia de triagem avançada, a Pitzi é capaz de processar mais de 90% das solicitações no mesmo dia.

7. ComparaOnline — US$ 33,1 milhões (Chile)

Levantando US$ 33,1 milhões em financiamento total desde sua fundação, a ComparaOnline desenvolve soluções para consumidores, oferecendo-lhes ferramentas de comparação abrangentes e independentes para produtos financeiros e de seguros. Fundada em 2009, a ComparaOnline atendeu a mais de 4 milhões de clientes na América Latina a partir de suas três localidades em Santiago, São Paulo e Medellín. Com investimentos vindos de empresas como Kaszek Ventures, Endeavor, Ribbit e International Finance Corporation, a ComparaOnline vive de acordo com quatro valores: Paixão pela tecnologia, um mundo aberto, uma abordagem que coloca o consumidor em primeiro lugar e a promoção de mudanças.

6. 180° Seguros — US$ 39,6 milhões (Brasil)

Sediada em São Paulo, a 180° Seguros oferece um modelo de negócios de seguro como serviço. Gerando US$ 39,6 milhões em três rodadas de financiamento, com o financiamento mais recente de US$ 31,4 milhões levantado pela 8VC. Com o sonho de revolucionar a forma como o seguro é distribuído e consumido no Brasil, a 180° Seguros espera oferecer aos consumidores produtos que atendam às necessidades individuais. Para isso, a insurtech diz que espera utilizar sua experiência alavancada pela mais recente tecnologia, garantindo transparência, agilidade e serviço personalizado.

5. Pier — US$ 42,1 milhões (Brasil)

Fundada em 2018, a Pier oferece seguro automotivo e de celular em seu país natal, o Brasil. Outra das startups de insurtech de São Paulo, a Pier já atende a mais de 100.000 clientes, oferecendo cobertura que, segundo ela, elimina os processos burocráticos de atendimento ao cliente e minimiza as letras miúdas de coberturas complexas. Aproveitando a tecnologia, a Pier oferece opções de cobertura personalizadas para seus clientes, prometendo reembolsos instantâneos para sinistros bem-sucedidos. Com um levantamento de US$ 42,1 milhões em três rodadas, a Pier é uma das insurtechs de crescimento mais rápido da América Latina.

4. Justos — US$ 44,6 milhões (Brasil)

Gerando US$ 44,6 milhões em três rodadas, com investimento principal da Ribbit Capital, a Justos é uma insurtech brasileira que oferece seguro de automóveis. Os serviços da Justos se estendem à consultoria ao cliente, oferecendo suporte aos consumidores que não têm certeza ou não têm clareza sobre suas opções de cobertura. Defendendo uma experiência humana aumentada pela tecnologia mais recente e designs de front-end acessíveis, a Justos se orgulha de oferecer uma cobertura fácil de entender e cobertura de caixa preta para recompensar a direção consciente.

3. Minuto Seguros — US$ 60 milhões (Brasil)

Completando o nosso Top 3 está a Minuto Seguros, a insurtech brasileira com US$ 60 milhões em financiamento total. Uma corretora de seguros moderna, a Minuto Seguros diz que seus serviços vão além da agilidade e da conveniência, oferecendo uma navegação intuitiva e personalizada em sua plataforma. Maior corretora digital de seguros independente do Brasil, com mais de R$ 250 milhões em prêmios anuais emitidos e 160.000 clientes, a Minuto Seguros foi adquirida pela plataforma de soluções digitais para o consumidor Creditas em 2021. Em parceria com mais de 15 seguradoras, a Minuto Seguros oferece cotação em tempo real, contratação digital, serviços de pós-venda, renovação digital e solicitações de sinistros.

2. Alice — US$ 178,3 milhões (Brasil)

Oferecendo planos individuais e corporativos, a Alice, sediada em São Paulo, é a principal provedora insurtech de saúde da América Latina. Com uma equipe de saúde disponível 24 horas por dia em um aplicativo, a Alice reúne a mais recente tecnologia, os melhores hospitais, laboratórios e médicos especialistas. Levantando US$ 178,3 milhões em financiamento em três rodadas, a Alice está em segundo lugar na nossa lista das 10 principais insurtechs da América Latina. Ao adquirir a Cuidas em 2021, a Alice conseguiu aprimorar sua oferta fornecendo uma plataforma para conectar médicos e enfermeiros familiares com pacientes em empresas.

1. Betterfly — US$ 204,5 milhões (Chile)

Nossa principal insurtech baseada na América Latina é a Betterfly, que arrecadou US$ 204,5 milhões em seis rodadas. Com uma plataforma de bem-estar coletivo orientada por um propósito que converte atividades saudáveis em doações beneficentes, a Betterfly do Chile foi a primeira insurtech do país a alcançar o status de unicórnio em 2022. Ao ser pioneira em uma nova maneira de levar proteção financeira às massas, a Betterfly capacita as pessoas a ajudar os outros e a cuidar de si mesmas. Dando aos empregadores a plataforma para oferecer aos funcionários uma assinatura de benefícios totalmente digital, os trabalhadores podem aumentar sua cobertura de seguro sem custo adicional ao fazer escolhas positivas de estilo de vida, ganhando “Better Coins” ao se envolver em hábitos saudáveis diários, como caminhar, fazer exercícios, dormir e meditar.

Há uma seca nos financiamentos em insurtech — mas quão grave é?

O financiamento de capital de risco para insurtechs atingiu seu nível mais baixo em quase cinco anos, mas ainda há motivos para se alegrar, sugere um novo relatório.

O relatório State of Global Insurtech da Dealroom mostra que o setor arrecadou US$ 2,4 bilhões até 2 de junho, ou seja, quase todo o primeiro semestre do ano.

Esse é o menor valor em dólares em 10 semestres consecutivos e significa que é altamente provável que o financiamento de capital de risco caia novamente pelo terceiro período consecutivo. O financiamento da Insurtech atingiu um pico em 2021, quando, apesar da pandemia da COVID-19, o financiamento de capital de risco ultrapassou US$ 7 bilhões tanto no primeiro quanto no segundo semestre do ano.

De acordo com a Dealroom, o último conjunto de números significa que o setor de insurtech perdeu 45% em apoio de VC ano a ano.

Os números mostram uma queda no financiamento de insurtech?

Apesar dos resultados deprimentes, a Dealroom está confiante de que ainda há motivos para otimismo. Por exemplo, o financiamento em estágio inicial caiu 30% em relação ao pico, mas está “se mantendo bem” no início deste ano em comparação com o último trimestre de 2022, diz o relatório.

Wefox: insurtech alemã é avaliada em US$ 4,5 bilhões

O setor de insurtech representa uma oportunidade de mercado de US$ 7 trilhões — maior do que o mercado de mobilidade, que abrange itens como transporte de passageiros, embora a mobilidade tenha recebido cinco vezes mais financiamento. Isso faz com que a Dealroom descreva a insurtech como “fortemente subfinanciada”.

Ele recomenda que as empresas de insurtech se concentrem na melhoria da eficiência operacional em toda a cadeia de valor, com a distribuição ainda atraindo a maior parte dos financiamentos e a IA geradora prometendo ser um tópico lucrativo para o setor de seguros.

Uma das tendências macroeconômicas mais predominantes nos últimos anos tem sido a queda nas avaliações, com várias “rodadas de baixa” demonstrando que as insurtechs estão começando a repensar o valor de seus negócios. Entretanto, outro motivo para otimismo é que algumas insurtechs mais fortes mantiveram, ou até melhoraram, as avaliações anteriores.

Isso inclui a wefox, que manteve firme sua avaliação de US$ 4,5 bilhões entre diferentes fechamentos de sua rodada da Série D, primeiro em julho passado e, mais recentemente, em maio deste ano; bem como a bolttech, que passou de uma avaliação de US$ 1 bilhão em sua rodada da Série A em dezembro de 2021 para uma avaliação de US$ 1,6 bilhão em sua rodada da Série B em maio de 2023.

Financiamento volta aos níveis de 2018-2019

Apesar desses vislumbres de esperança, muitas insurtechs ainda estão passando por uma “racionalização” em suas avaliações. Essa é uma má notícia para as startups e os empreendedores, mas é uma boa notícia para os capitalistas de risco e até mesmo para as grandes empresas de insurtech, que têm a perspectiva de garantir uma barganha.

Javier Santiso, CEO e sócio geral da Mundi Ventures, afirma: “Em meio a uma racionalização do mercado global, a inovação em insurtech surge como um farol de oportunidades para os investidores. Há, de fato, uma oportunidade significativa de encontrar inovações incríveis no setor de seguros, que está sendo erroneamente comparado à primeira grande onda de insurtechs disruptivas.

“Testemunhamos uma racionalização significativa do mercado, incluindo períodos de taxas de juros negativas, o que agora levou a uma correção nos mercados de tecnologia. O ambiente atual é muito mais favorável para os investidores, com as avaliações voltando aos níveis normais e tempo suficiente disponível para a realização de [auditorias prévias].

“Além disso, com os fundos de private equity voltados para a tecnologia mantendo mais de US$ 300 bilhões em liquidez, prevemos um ressurgimento da ultraliquidez. Esse influxo de capital não apenas melhorará a dinâmica do mercado, mas também abrirá uma infinidade de oportunidades adicionais de investimento.”

De fato, houve avisos de toda a esfera mais ampla das fintechs de que o setor de fintechs deve esperar uma “onda de consolidação” no próximo ano, à medida que a atividade de fusões e aquisições ganha ritmo adicional. Apesar de o financiamento da insurtech estar secando, já houve 12 aquisições relacionadas à insurtech desde o início do ano, de acordo com o Crunchbase.

Principais rodadas de financiamento de insurtechs, junho de 2023

Houve mais de 30 eventos de financiamento no setor de insurtech entre 1º de junho e 30 de junho de 2023, de acordo com uma análise da Digital Insurance. A seguir, apresentamos uma seleção desses eventos, com foco nos setores de seguros de vida e P/C que fazem parte do modelo de financiamento de capital de risco. (Outros eventos de financiamento, como infusões de capital privado, estão incluídos na contagem geral).

Uma parte dos dados foi obtida do Crunchbase. Outras informações, inclusive citações de VCs investidores, são provenientes de anúncios de empresas. Para ver a edição anterior, que cobriu o mês de maio, clique aqui.

The Hagerty Group

US$ 105 milhões, patrimônio líquido pós-IPO, 23 de junho
Tipo de empresa: Seguradora especializada em carros e barcos
Investidores estratégicos: State Farm, Markel Group e a família Hagerty

O presidente do conselho, presidente e diretor executivo da State Farm, Michael Tipsord, disse em um comunicado: “Temos o prazer de continuar a aumentar nosso investimento na Hagerty e ajudar a apoiar seus objetivos estratégicos de negócios, enquanto nos preparamos para o próximo lançamento de nosso relacionamento comercial.”

Federato

US$ 25 milhões, Série B, 27 de junho
Tipo de empresa: Plataforma Riskops para P&C e seguros especiais
Líder da rodada: Caffeinated Capital
Outros participantes: Emergence Capital e Pear VC

Varun Gupta, sócio da Caffeinated Capital, que se junta ao conselho da empresa, disse em um comunicado: “O software da Federato é tão valioso que as seguradoras globais de bilhões de dólares e as MGAs iniciantes o compram, usam e divulgam. Depois de ouvir avaliações entusiasmadas desses clientes, ver o forte crescimento da empresa e observar a marcha da equipe em direção à construção da nuvem do setor de P/C, estamos entusiasmados em triplicar a aposta.”

Meanwhile

US$ 19 milhões, Seed, 6 de junho
Tipo de empresa: Seguradora de vida que aceita prêmios e paga indenizações em criptomoeda
Líder da rodada: Sam Altman e Lachy Groom
Outros participantes: Gradient Ventures

“A Meanwhile está situada na confluência da transformação da IA e dos ativos digitais”, disse Anna Patterson, sócia-gerente da Gradient Ventures, em um comunicado. “A equipe tem a oportunidade de mudar a forma como os consumidores usam o dinheiro digital e estabelecer um novo padrão para os provedores de seguro de vida com tecnologia. Estamos entusiasmados em apoiar Zac e Max em sua missão.”

Ole Insurance Group

US$ 12 milhões, Série A, 1º de junho
Tipo de empresa: Operadora de seguros full-stack e digital first
Líder da rodada: AV8 Ventures e Alma Mundi Ventures
Outros participantes: Morro Ventures

Raincoat

US$ 6,5 milhões, Seed, 27 de junho
Tipo de empresa: Produtos incorporados de seguro climático
Líder da rodada: TwoSigma Ventures
Outros participantes: Mundi Ventures, Revolution’s Rise of the Rest Seed Fund e EleFund

“Os desastres climáticos estão ocorrendo com mais frequência e intensidade do que nunca, e o setor de seguros atual, baseado em ajustes manuais de sinistros que levam meses ou até anos para serem processados, simplesmente não consegue se adaptar ao risco crescente. O mundo precisa de soluções inovadoras e escaláveis baseadas em dados, como a Raincoat, para tornar as empresas e as famílias mais resilientes”, disse Colin Beirne, sócio da Two Sigma Ventures. (Confira a notícia completa do investimento aqui.)

OneDegree, com sede em Hong Kong, levanta US$ 55 milhões em rodada Série B

O OneDegree Group, uma insurtech de ativos digitais com sede em Hong Kong, levantou US$ 55 milhões em sua rodada de financiamento Série B.

O forte crescimento da receita da empresa em todas as unidades de negócios, juntamente com seus avanços inovadores em seguros de ativos digitais e soluções InsurTech baseadas em IA, atraiu investimentos significativos.

A notícia também dá continuidade à recente formação de parceria estratégica da OneDegree Global com a Microsoft Hong Kong.

O OneDegree Group revolucionou o setor de seguros com sua tecnologia de ponta, experiência em segurança cibernética e profundo conhecimento de ativos digitais. Suas ofertas diretas ao consumidor incluem seguros para animais de estimação e residências, bem como cobertura médica, demonstrando sua dedicação ao design centrado no cliente. Além disso, sua divisão de seguros de ativos digitais, a OneInfinity, causou um impacto significativo desde seu lançamento em 2022, protegendo com eficácia as trocas de ativos virtuais, os custodiantes e os gerentes de ativos.

Os fundos recentemente garantidos alimentarão os esforços de expansão global da empresa e permitirão a diversificação de seu portfólio de produtos, com foco especial em seguros de ativos digitais e soluções de insurtech. O OneDegree Group tem como objetivo aprofundar seu alcance de mercado para produtos de seguro direto ao consumidor.

A empresa demonstrou um caminho claro para a lucratividade, alcançando um crescimento robusto na receita recorrente, reduzindo os custos de aquisição de clientes e melhorando significativamente seu índice de perdas. Esses indicadores positivos sugerem que o OneDegree Group está no caminho certo para alcançar a lucratividade até o final de 2024.

Alvin Kwock, cofundador e CEO do OneDegree Group, expressou sua satisfação com a conquista da adequação da empresa ao mercado de produtos e falou sobre o compromisso da equipe em fornecer produtos centrados no cliente. Kwock também destacou a importância de receber um forte apoio do mercado durante um ambiente desafiador de captação de recursos. A empresa dá as boas-vindas a novos investidores e parceiros estratégicos, juntamente com seus maiores investidores institucionais existentes, que também participaram da rodada de financiamento.

A bem-sucedida rodada de financiamento da Série B se baseia nos marcos anteriores do OneDegree Group, solidificando ainda mais sua posição como líder inovador no setor.

Raincoat levanta US$ 6,5 milhões para investir em resiliência financeira após desastres climáticos

A Raincoat, uma startup que desenvolve soluções de seguro climático escalonáveis que permitem o processamento instantâneo de sinistros individuais, anunciou o fechamento de uma rodada seed adicional de US$ 6,5 milhões, elevando seu total arrecadado até o momento para US$ 11 milhões.

A rodada de financiamento foi liderada pela TwoSigma Ventures juntamente com a empresa de capital de risco Mundi Ventures, sediada na Europa, o Revolution’s Rise of the Rest Seed Fund e o EleFund.

Essa rodada de capital apoiará a expansão da empresa em novos mercados para fornecer serviços semelhantes aos da FEMA — mais rapidamente que as soluções de emergência existentes — após desastres específicos, como furacões e terremotos no Caribe, no México e na Costa do Golfo, incêndios florestais no oeste e ameaças como enchentes, secas e chuvas excessivas na Colômbia e no Brasil. O financiamento continuará a acelerar a inovação em um setor ávido por novas soluções e a proteger mais de 3 bilhões de pessoas e 120 milhões de empresas que correm o risco de serem afetadas por desastres naturais.

Em menos de um ano, a Raincoat forneceu proteção contra desastres a milhares de indivíduos e famílias com pagamentos executados com sucesso em todos os seus mercados ativos. Hoje, a Raincoat está posicionada como a startup de insurtech de crescimento mais rápido, com o objetivo de reinventar o setor, permitindo pagamentos imediatos após desastres climáticos e oferecendo cobertura para perdas que as seguradoras tradicionais normalmente excluem.

O modelo de seguro paramétrico incorporado da Raincoat permite que os canais de distribuição ofereçam proteção contra a ocorrência de um evento específico com base em parâmetros fixos, como a magnitude do evento, em vez da magnitude das perdas incorridas. A Raincoat trabalha com instituições financeiras, governos e seguradoras para implantar produtos automatizados e de ponta a ponta para proteger indivíduos e pequenas empresas afetadas por esses desastres naturais.

Os dados mais recentes informam que as perdas totais de catástrofes naturais, incluindo aquelas não cobertas por seguros, foram de US$ 270 bilhões em 2022. Esse valor é inferior aos cerca de US$ 320 bilhões em 2021 e próximo à média dos cinco anos anteriores.

“Estamos ansiosos para ampliar os limites do que é possível e levar nossa tecnologia a mais comunidades graças a essa nova rodada de capital. O seguro deve existir para protegê-lo, e a expectativa de pagamento após uma catástrofe não deve gerar ansiedade, mas sim tranquilidade”, disse Jonathan González, CEO e cofundador da Raincoat. “Estamos inovando hoje para as gerações atuais e futuras e esperamos trabalhar com mais participantes locais e internacionais para que isso aconteça”, acrescentou.

Insurtech foi criada após Furacão Maria de 2017

Destruição do Furacão Maria na República Dominicana. Crédito imagem: Russell Watkins – DFID

A Raincoat foi fundada em resposta às consequências do furacão Maria, que atingiu Porto Rico em 2017, destruiu milhares de casas e empresas e deixou milhões de pessoas sem energia e água por meses. Os residentes locais, incluindo as famílias dos cofundadores, esperaram em um processo de registro de sinistro lento e burocrático, que acabou sendo rejeitado meses depois de ser enviado. Três anos depois, somente Porto Rico tem US$ 1,6 bilhão em reivindicações de seguro pendentes que ainda não foram pagas.

“Os desastres climáticos estão ocorrendo com mais frequência e intensidade do que nunca, e o setor de seguros atual, baseado em ajustes manuais de sinistros que levam meses ou até anos para serem processados, simplesmente não consegue se adaptar ao risco crescente. O mundo precisa de soluções inovadoras e escaláveis baseadas em dados, como a Raincoat, para tornar as empresas e as famílias mais resilientes”, disse Colin Beirne, sócio da Two Sigma Ventures.

“Investir na Raincoat representa uma oportunidade estratégica de explorar o potencial transformador do seguro paramétrico. O fato forte da Raincoat a posiciona como um participante proeminente no setor. Sua oferta de soluções totalmente automatizadas para lidar com riscos climáticos em escala os diferencia nesse espaço”, disse Moisés Sánchez, sócio geral da Mundi Ventures.

Innovative Risk Lab entra no Lloyd’s market para apoiar insurtechs

A Innovative Risk Labs (IRL), uma corretora que apoia e lança startups de insurtechs, tornou-se a primeira corretora de seu tipo a obter uma licença para operar no Lloyd’s market.

A IRL, que é dirigida pelo ex-chefe do programa de incubação do Lloyd’s Lab, Ed Gaze, é especializada no desenvolvimento e lançamento de insurtechs em mercados de todo o mundo.

A empresa presta consultoria a insurtechs emergentes em seus mercados de origem, facilitando conexões com subscritores em sua rede, ajudando-as a se estabelecerem.

Gaze, CEO da IRL, afirma: “Esse marco representa um verdadeiro divisor de águas para a IRL, permitindo-nos garantir a capacidade do Lloyd’s para corretores de insurtech e MGAs em todo o mundo. Com acesso direto a subscritores inovadores de classe mundial, agora podemos colaborar em novas oportunidades sem a necessidade de corretores terceirizados.”

A vantagem da IRL

A aquisição de uma licença do Lloyd’s pela IRL foi auxiliada por sua capacidade de atuar como representante nomeada de uma startup ao buscar regulamentação da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido.

Essa vantagem competitiva, juntamente com o fato de que nove das 11 insurtechs que a IRL ajudou a trazer ao mercado são aprovadas pela FCA, foi fundamental para que a corretora adquirisse uma licença do Lloyd’s.

A IRL já aproveitou o Lloyd’s para atuar como corretora de três startups que pretendem se lançar no mercado, com sede em Londres e na Califórnia.

Gaze acrescenta: “O compromisso inicial de nossos clientes com um corretor que, na época, ainda não havia obtido sua licença de corretor do Lloyd’s validou nossa crença de que havia uma grande lacuna no mercado. Agora, com essa conquista, a IRL está na vanguarda, pronta para redefinir o cenário.”

Juntamente com sua nova licença, a IRL tem se ocupado em montar um conselho consultivo, incluindo Ola Jacob, da FloodFlash, o presidente não executivo da Chaucer e da Asta Managing Agency, Paul Jardine, o diretor global da Gallagher Re, Deepon Sen Gupta, e a CEO da Stella Insurance, Sam White.

Accelerant levanta US$ 150 milhões em financiamento e é avaliada em US$ 2,4 bilhões

A empresa de seguros Accelerant, sediada em Atlanta, arrecadou com sucesso US$ 150 milhões em uma recente rodada de financiamento liderada pela Barings LLC, uma empresa de investimentos globais de propriedade da MassMutual.

Esse investimento colocou a avaliação da Accelerant em impressionantes US$ 2,4 bilhões, de acordo com um relatório da Bloomberg.

Essa última rodada de financiamento vem na esteira de um esforço bem-sucedido de captação de recursos no ano passado, quando a Accelerant garantiu aproximadamente US$ 190 milhões em uma avaliação pré-monetária de US$ 2 bilhões. A empresa, que atua como uma ponte entre os subscritores e os provedores de capacidade, vem atraindo investidores e expandindo suas operações de forma constante.

Além das notícias sobre financiamento, a Accelerant Holdings anunciou o lançamento de sua Risk Exchange, uma plataforma inovadora projetada para dar suporte a subscritores especializados. A Risk Exchange oferece uma série de serviços, incluindo acesso a capital de risco de investidores institucionais e seguradoras, bem como soluções de subscrição e gerenciamento de portfólio.

Jeff Radke, CEO e co-fundador da Accelerant, destacou a importância da Risk Exchange para capacitar os membros da Accelerant a buscar diversas oportunidades em seus mercados. Ele enfatizou o foco da plataforma na transparência de dados, análise robusta para subscrição e soluções de capacidade de longo prazo. Ao fornecer aos membros acesso a vários provedores de capacidade, juntamente com os próprios recursos do Accelerant, a empresa pretende garantir que seus membros nunca precisem se preocupar em garantir a capacidade adequada para seus empreendimentos comerciais.

A bem-sucedida rodada de financiamento da Accelerant e o lançamento do Risk Exchange refletem o compromisso da empresa em promover a inovação no setor de seguros. Com sua crescente valorização e iniciativas estratégicas, a Accelerant está pronta para fortalecer sua posição como líder no mercado de seguros, oferecendo suporte e recursos aprimorados aos subscritores em sua busca por novas oportunidades.

Conheça 10 provedoras de seguros contra ameaças cibernéticas

No cenário digital atual, o seguro para segurança cibernética tornou-se uma proteção essencial para as empresas contra violações de dados, ataques de malware e crimes cibernéticos.

De acordo com um relatório da Edafio, em 2022, o custo médio de uma violação de dados chegou a US$ 4,4 milhões: um aumento de 13% desde 2020. Também se espera que esse custo médio chegue a US$ 5 milhões por incidente em 2023.

Um relatório recente da Gartner também afirma: “Até 2025, a consumerização de fraudes habilitadas por IA mudará fundamentalmente a superfície de ataque das empresas, gerando mais terceirização da confiança empresarial e foco na educação e conscientização sobre segurança.”

Em 2021, os crimes cibernéticos na Grã-Bretanha aumentaram 40%, superando a média global, de acordo com uma pesquisa do Surfshark, um provedor de VPN. A Holanda também registrou um aumento significativo de 50% nas taxas de crimes cibernéticos. A invasão de mídias sociais se tornou uma preocupação crescente no Reino Unido, com um aumento de 23,5% nos casos relatados, chegando a 8.023 em 2021/22, conforme destacado pelo National Cyber Security Centre (NCSC). Os incidentes de ransomware exigiram uma resposta coordenada nacionalmente, com 18 casos notáveis identificados em 2022.

Proteger as empresas contra a sofisticação cada vez maior do hacking cibernético tornou-se uma tarefa crítica, especialmente no setor de seguros, em que a confiança e os dados são os alicerces do negócio. Listamos 10 empresas inovadoras que oferecem soluções de ponta em seguros cibernéticos.

Zurich North America: Melhor para empresas de médio porte. A Zurich North America tem mais de uma década de experiência no fornecimento de seguro cibernético, o que a torna uma escolha confiável para empresas de médio porte. Com opções de cobertura de até US$ 25 milhões, a Zurich oferece ampla proteção contra responsabilidade de privacidade, procedimentos regulatórios e danos à reputação.

Chubb: Melhor para empresas, a Chubb é especializada em atender aos desafios exclusivos enfrentados por grandes empresas. Sua cobertura abrangente inclui perda de cartões de pagamento, interrupção de negócios e despesas com extorsão, demonstrando seu compromisso com a proteção de empresas de todos os portes.

Travelers: Melhor cobertura de responsabilidade cibernética. A Travelers se destaca por sua excepcional cobertura de responsabilidade cibernética, abrangendo investigações forenses, despesas de litígio, gerenciamento de crises e extorsão cibernética. Seus serviços são adequados para empresas de todos os tamanhos, com foco em pequenas empresas.

AIG: Melhor para empresas que buscam soluções de seguro cibernético para ajudar a proteger-se contra violações de dados, erros de funcionários e invasão de computadores. A AIG é uma das empresas de seguro de segurança cibernética mais reconhecidas nos EUA. A empresa tem quase 20 anos de experiência na subscrição de seguros de segurança cibernética com uma classificação A da AM Best.

The Hartford: Melhor para limites altos de apólices. Para empresas com receita substancial, a The Hartford oferece os limites mais altos de apólices do setor. Sua cobertura inclui proteção mundial contra multas, interrupção de negócios e perda por fraude cibernética, entre outros.

AXA XL: Melhor para empresas do setor de tecnologia. Sua equipe proativa de gerenciamento de riscos está sempre à disposição para fornecer aos clientes serviços, ferramentas e recursos para ajudar a identificar, mitigar e agir contra ameaças cibernéticas no momento certo. A AXA XL categoriza seu seguro cibernético em três grupos principais – cobertura para a América do Norte, cobertura internacional e cobertura de erros e omissões de tecnologia.

Hiscox: Melhor para empresas iniciantes, a Hiscox oferece cobertura de seguro cibernético acessível, projetada especificamente para pequenas empresas. Suas apólices abrangem violações de dados, cyberextortion e recuperação de dados, fornecendo proteção essencial a um custo razoável.

Cowbell: Melhor para grandes empresas, as coberturas cibernéticas da Cowbell são projetadas especificamente para empresas com receita anual de até US$ 500 milhões. Para empresas de saúde, tecnologia, construção, finanças, varejo ou agricultura (além de outros setores), a Cowbell também automatiza os aplicativos de seguro.

Coalition: Melhor para prevenção e reconstrução após uma violação. A cobertura de seguro cibernético da Coalition foi projetada para evitar riscos digitais antes que eles ocorram. A insurtech também usa IA e LLMs para analisar as descrições fornecidas nas vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs) recém-lançadas e as compara com vulnerabilidades publicadas anteriormente para prever a probabilidade de exploração.

Beazley: Melhor para empresas de pequeno e médio porte nos setores de tecnologia, mídia e saúde. A Beazley Insurance acredita que fornecer apenas cobertura de seguro não é suficiente e que é necessário oferecer orientação abrangente sobre mitigação de riscos, prevenção e resposta a incidentes. Sua prioridade é entender os modelos de negócios dos clientes e fazer uma análise aprofundada da exposição para projetar uma cobertura de seguro útil.