A insurtech Axle acaba de receber US$ 4 milhões em financiamento inicial. A rodada foi liderada pela Gradient Ventures e contou com a participação do investidor existente Y Combinator e da Soma Capital, Contrary Capital, Rebel Fund, BLH Ventures e um grupo de investidores-anjo, incluindo membros da equipe fundadora da Plaid e ex-executivos da Cox Automotive.
A incapacidade de avaliar com precisão o risco para fins de seguro está custando muito dinheiro para a indústria. No início deste ano, a State Farm relatou que seu negócio de subscrição de propriedade e acidentes sofreu um prejuízo de US$ 13 bilhões em 2022 devido ao “crescimento rápido da gravidade dos sinistros registrados e adições significativas aos sinistros de acidentes que ocorreram no ano anterior”.
A Axle está tentando mudar isso. A empresa de dois anos desenvolveu uma API universal para dados de seguros e está adotando uma abordagem similar à da Plaid [plataforma de infraestrutura para conectar contas bancárias e dados financeiros] nos seguros, disse Cameron Duncan, co-fundador e CEO da Axle, ao TechCrunch.
Muitas insurtechs entregam soluções para a distribuição de seguros e administração de políticas. Em vez disso, a Axle, fundada por Duncan, Armaan Sikand e Nihar Parikh, fornece acesso a dados de seguros em tempo real, verificação automatizada de seguros e monitoramento de cobertura em andamento para que os clientes, como empresas de aluguel de carros, possam reduzir seus custos operacionais.
“Na indústria de seguros hoje, há muito foco em como usamos a IA para melhorar a subscrição, mas a conectividade é onde entramos em jogo: como interagimos com o resto do mundo?”, disse Duncan. “Nossa missão é preencher a lacuna entre seguros e as indústrias paralelas, como empréstimos de automóveis, casa e hipotecas.”
Assim como a Plaid usa uma plataforma de dados com permissão do usuário para serviços bancários, a Axle permite que os usuários conectem suas contas de seguros a empresas confiáveis em segundos por meio de uma API amigável para desenvolvedores ou por uma das opções low-code ou no-code da Axle.
Desde seu lançamento há um ano, a empresa está vendo um crescimento de dois dígitos na base de clientes e em sua receita e expandiu sua rede de transportadoras para mais de cem.
Os co-fundadores pretendem empregar o novo capital em contratações adicionais, expandir sua cobertura de transportadoras e adicionar diferentes mercados e casos de uso. Existem duas estratégias de crescimento para a Axle, incluindo linhas adicionais de seguros, por exemplo, barcos, seguros comerciais e de saúde, e expandir os casos de uso em torno de outros tipos de verificação e apresentação de sinistros.
“Verificar dados é extremamente complexo”, disse Sikand. “Parte de nossa tecnologia é também ser a primeira no espaço a realmente construir uma maneira padronizada de entender e digerir os dados.”
Entre 1 e 31 de março de 2023 houve mais de 30 eventos de financiamento no setor segurador, apontou uma análise da Digital Insurance. Listamos abaixo uma seleção desses eventos, focalizando aqueles nos setores de P&C e seguros de vida que fazem parte do modelo de financiamento de capital de risco.
Uma parte dos dados foi obtida a partir do Crunchbase. Outras informações, incluindo citações de VCs de investimento, vêm de anúncios da empresa. Para a edição anterior, que cobriu o mês de fevereiro, clique aqui.
US$ 46 milhões, Série B, 16 de março Tipo de empresa: Insurtech de automóveis comerciais Líder da rodada: Battery Ventures Outros participantes: Investidores atuais e Bridge Bank.
“A Fairmatic aborda a exigência central de melhorar o seguro para automóveis comerciais: motivando uma condução mais segura. Ela faz isso capturando o sinal de dados gerado por nossos smartphones e usando-os para identificar comportamentos de direção de risco, o que a permite oferecer produtos de seguro que tanto recompensam os gerentes de frotas por uma direção mais segura quanto potencialmente alcançam maior lucratividade do que as abordagens tradicionais baseadas em perdas para a subscrição e fixação de preços”, disse o sócio da Battery Ventures, Marcus Ryu, ex-CEO e co-fundador da empresa de seguros Guidewire Software.
US$ 42,5 milhões, Série B, 7 de março Tipo de empresa: insurtech de cuidados de longo prazo Líder da rodada: FinTLV Ventures e Harel Insurance Outros participantes: Lumir Ventures, Fundos administrados por Hamilton Lane, New Era Capital Partners, MS&AD Ventures, Core Innovation Capital, Poalim Equity, EquiTrust Life Insurance Company, Akilia Partners, e Samsung Next.
“Estamos orgulhosos de ter co-dirigido essa rodada de financiamento para a Assured Allies juntamente com a Harel Insurance, e de fazer parte de sua missão de tornar o envelhecimento bem-sucedido acessível a todos. Com a crescente demanda por soluções de cuidados de longo prazo, acreditamos no potencial dos programas de cuidados e bem-estar de longo prazo baseados em evidências da Assured Allies e em sua capacidade de revolucionar a experiência de envelhecimento. Nosso investimento reflete nossa confiança em sua talentosa equipe, sua abordagem inovadora e o futuro da indústria de cuidados de longo prazo no mercado americano”, disse Gil Arazi, fundador e sócio-gerente da FinTLV Ventures.
US$ 15 milhões, Série D, 22 de março Tipo de empresa: Seguro residencial Partipantes da rodada: Geodesic Capital, QED Investors e investidores adicionais.
Jon Rezneck, sócio e chefe da equipe de investimento da Geodesic Capital, disse: “A distribuição de seguros residenciais é um mercado acíclico e a economia unitária da Kin, que sempre foi boa, só continuou a melhorar. Ficamos satisfeitos pela oportunidade de continuar a apoiar a Kin, colocando capital adicional para trabalhar, fortalecendo ainda mais sua missão de simplificar e personalizar o seguro residencial.”
US$ 11,5 milhões, Seed, 28 de março Tipo de empresa: plataforma de benefícios para corretores e funcionários Participantes da rodada: Pitango e 10D.
“Os fundadores da Zorro alavancaram suas fortes experiências em saúde, investimentos financeiros e tecnologia para abordar uma necessidade não atendida no mercado”, disse Rami Kalish, sócio-gerente e co-fundador da Pitango. “Esse novo modelo que simplifica o processo de seleção de benefícios de saúde dos funcionários sem dúvida verá rápida adoção pelas pequenas e médias empresas devido a sua facilidade de uso e retorno imediato do investimento.”
Na medida que o uso do ChatGPT e de outros chatbots com inteligência artificial se torna mais prevalente no mundo dos negócios, as seguradoras e corretores precisam enfatizar a importância das melhores práticas e perguntar a seus clientes como planejam adotar essas tecnologias com segurança.
Falando com a Insurance Business, John Farley, diretor administrativo de práticas cibernéticas da Gallagher, disse que é imperativo que os segurados estejam atentos ao seguinte:
Estabelecimento de políticas de uso de IA generativa
Foco na higiene de dados
Avaliação de risco de enviesamento de dados
Gerenciamento do acesso à IA generativa
“As organizações tendem a adotar tecnologias novas ou emergentes para promover bens e serviços, mas depois percebem o risco cibernético associado a elas”, diz Farley. Para se manterem à frente, os corretores devem aclimatar suas apólices ao cenário mutável dos seguros cibernéticos em 2023, à medida que novas oportunidades de ciberataques começam a tomar forma com essas tecnologias emergentes.
Introduzindo uma nova onda de hackers
Com o ChatGPT sendo muito novo no mercado, é imperativo apontar exatamente que tipos de ameaças podem impactar um negócio a fim de salvaguardar seus ativos e informações digitais. Farley notou que desde que o ChatGPT entrou no mercado, tem surgido “fóruns na dark web que estão detalhando como a tecnologia pode ser usada por hackers juniores para aprender como desenvolver malware e campanhas de e-mail de phishing e implantá-los.”
“Isso pode potencialmente transformar o alto número de novos invasores em um grande exército num curto espaço de tempo”, disse Farley. Isso permitirá que indivíduos sem uma formação sofisticada em hackear se tornem adeptos a criar softwares desonestos que terão o potencial de causar estragos nas empresas, apresentando reivindicações para seguradoras que poderiam ser evitadas ou diminuir seu impacto.
“À medida que os hackers exploram a tecnologia ou os reguladores se fixam nos vários usos da mesma, as empresas precisarão ser mais proativas em ficar à frente da curva com medidas de proteção“, explica Farley.
Lidando com a higiene dos dados
Ao utilizar serviços de chatbot gerados por IA, uma empresa deve estar ciente dos tipos de informação que são inseridos neles e se esse material é confidencial ou não. Do ponto de vista da gestão de risco, a higiene dos dadosdeve ser prioridade máxima para “mitigar qualquer chance de propriedade intelectual ou segredos comerciais serem divulgados ao público”, disse Farley.
Para evitar esse resultado potencialmente desastroso, “processos muito ponderados precisam ser implantados sobre quais dados devem ser introduzidos”, explica. A tecnologia só é tão boa quanto os dados que são colocados neles, portanto a informação deve ser minuciosamente examinada, enquanto a alocação deste trabalho deve ser confiada a alguns poucos — fazer isso também impediria que quaisquer casos de desinformação fossem divulgados, o que pode ser prejudicial à reputação de uma empresa.
Uma empresa também deve se preocupar com o enviesamento de dados e deve envolver as equipes jurídicas, de TI e de marketing nessa questão para evitar que ele ocorra.
Em conjunto com as preocupações internas sobre a IA, também deve haver um plano para lidar com reguladores externos a nível estadual, federal e internacional por razões de conformidade.
“Ao lidar com negócios no ciberespaço, em algum momento você terá um regulador que terá algo a dizer sobre os controles em torno do ChatGPT”, disse Farley. Uma vez que o serviço está em seus estágios iniciais, esses parâmetros ainda não foram estabelecidos, o que deixa muitas variáveis e uma vaga tomada de decisão nesse ínterim.
Os gerentes de risco podem escrever políticas específicas para o uso de IA que irão solidificar essa tarefa altamente seletiva para garantir que dados confidenciais não cheguem às mãos erradas.
Alavancando o seguro cibernético
As organizações e corretores devem estar atentos às rápidas mudanças dos produtos de seguros cibernéticos que podem potencialmente impactar o escopo da cobertura. Em 2023, o mercado está em constante movimento, estimulando as seguradoras a adotar novos métodos para mitigar as perdas em cascata por risco regulatório, especialmente em torno do uso de novas tecnologias.
Sublimites e cosseguros são impostos para certos tipos de perdas cibernéticas, enquanto algumas operadoras modificaram até mesmo a linguagem da apólice para restringir ou excluir a cobertura para certos incidentes que podem resultar em litígios, investigações regulatórias e multas.
“A inteligência artificial aprofundará significativamente nossa pegada digital, ao mesmo tempo em que potencialmente elevará o perfil de risco cibernético quase em conjunto”, disse Farley.
“É responsabilidade da indústria manter-se a par de quaisquer desenvolvimentos e implementar ou modificar as políticas como resultado.”, afirma Farley. As coisas vão mudar, mas é benéfico promulgar algum otimismo cauteloso sobre como o ChatGPT vai revolucionar as coisas.”
Em 2023, estamos vendo cada vez mais parcerias estratégicas entre grandes seguradoras e insurtechs, insurtechs e startups de tecnologia, e várias outras combinações de empresas que buscam correr atrás do crescimento e da inovação no mercado de seguros.
Confira abaixo, no artigo de Lena Chukhno, três perguntas que devem ser feitas antes de escolher um parceiro e fazer uma aliança de sucesso.
A tecnologia SaaS está em toda parte, graças à sua capacidade de economizar tempo e dinheiro significativo para as empresas. Segundo a Enterprise Apps Today, 73% das organizações estão mudando ou planejando mudar todos os seus sistemas para plataformas SaaS. Entretanto, com todas as opções disponíveis, selecionar o parceiro SaaS certo para sua empresa pode levar tempo.
Além disso, o crescimento da indústria de seguros digitais continua a explodir, tornando os seguros cada vez mais acessíveis. Essa transformação tecnológica é uma das principais prioridades das operadoras de seguros que querem acelerar um roteiro de modernização e romper com os sistemas tecnológicos legados que impedem a capacidade de crescer e inovar. Tais mudanças rápidas tornam a seleção do colaborador SaaS certo ainda mais crítica. Ao passar pelo processo, há três questões importantes a serem consideradas.
1. A solução vai além de um tamanho único para todos?
Como vivemos em um mundo de “compre-e-venda”, os fornecedores de tecnologia muitas vezes têm múltiplos conjuntos de tecnologia que querem vender a clientes potenciais. Entretanto, um parceiro deve compreender as necessidades de seu negócio específico e ser capaz de fornecer mais do que uma solução padronizada e genérica. Se está procurando um parceiro tecnológico, encontre aquele que possa habilitar sua estratégia, adaptar sua tecnologia ao seu modelo de negócios e crescerem juntos e de acordo com suas necessidades em constante evolução.
As parcerias tecnológicas consomem tempo para se estabelecer e escalar, portanto é essencial encontrar um parceiro estratégico em vez de uma solução tática para um problema só. Fique atento a indicadores que avaliem melhor se o parceiro que está sendo avaliado tem um interesse genuíno na empresa. Eles devem fazer perguntas sobre seus desafios comerciais e gastar tempo aprendendo seus objetivos para desenvolver um roteiro em vez de só vender o que já está na prateleira deles.
As soluções devem ser personalizáveis e escaláveis com um caminho direto para uma parceria de longo prazo. Uma empresa deve ter sucesso comprovado com seus clientes e querer usar isso para crescer em conjunto rumo aos resultados desejados. Da mesma forma, é fundamental compreender as nuances técnicas dos processos que seus parceiros enfrentarão, como a subscrição de soluções ou o lançamento de uma aplicação em todos os sistemas. O parceiro certo verá além de tentar encaixar uma empresa diversificada nos limites de um modelo ou plataforma existente e será capaz de resolver suas necessidades em vez de vender estritamente seu produto.
2. Quais são as capacidades tecnológicas do parceiro?
Com as soluções técnicas corretas, uma abordagem sistêmica pode aliviar os desafios experimentados por uma empresa. De acordo com uma pesquisa recente da Digital Insurance, 36% das empresas seguradoras disseram que o desenvolvimento contínuo do produto é sua prioridade máxima para 2023. Ao selecionar um parceiro SaaS, é importante lembrar que enquanto uma empresa pode ter décadas de experiência, trabalhar com um especialista direto em seguros de vida pode ser completamente novo.
Faça um tour por sua tecnologia já lançada e teste a experiência do usuário final. O produto é fácil de navegar? É agradável de usar ou é mais um fardo? Não tenha medo de fazer perguntas para entender a tecnologia. É importante lembrar de saber se o programa é construído modularmente, o tipo de campos de dados disponíveis e como será fácil integrar com a tecnologia existente no negócio. Assegure-se de que as pessoas certas estejam na sala para fazer essas perguntas.
3. Existe uma química entre as empresas?
A implementação técnica pode se tornar mais fácil quando ambas as partes se entendem. Por exemplo, é preciso ser capaz de dizer imediatamente se um teste funcionou, medir os resultados e julgar os experimentos com base em dados. Um parceiro deve ter experiência em sua área de negócios e comunicar incentivos alinhados.
Para mergulhar mais profundamente em uma parceria, vá além do cotidiano. Passe algum tempo com o parceiro potencial, assim como passaria com um amigo ou colega de trabalho — conheça-o para aprofundar sua relação de trabalho. Também é possível explorar a história de uma empresa com seus parceiros anteriores através de plataformas profissionais como o LinkedIn. Pergunte por aí sobre suas colaborações e comunicação. A ideia é que a cultura entre as duas empresas se harmonize e é preciso saber que há um compromisso de trabalhar com a equipe dessa empresa por vários anos com um senso de entusiasmo.
Para aqueles da indústria insurtech, a contínua evolução e a adaptação de novas tecnologias significa que selecionar o parceiro SaaS certo é fundamental para o futuro de uma empresa. Ambas as entidades devem estar alinhadas em seus valores e ser capazes de pensar novas ideias enquanto abrigam uma cultura inovadora que pode ser flexível, adaptável e visionária. Com a parceria certa, vemos à frente um futuro brilhante de tornar o seguro mais acessível.
A companhia de seguros tailandesa Roojai.com levantou US$ 42 milhões em financiamentos Série B liderados pela HDI International, uma subsidiária da companhia de seguros alemã Talanx.
Lançada em 2016, a Roojai opera como uma MGA (Managing General Agent) e tem parcerias com várias companhias de seguros, como a AXA Insurance Thailand. Alguns dos produtos que a insurtech oferece são o seguro de automóvel e seguro contra acidentes.
“Temos o prazer de receber a HDI como um de nossos principais acionistas, o que solidifica ainda mais nosso relacionamento com o Grupo Talanx após 4 anos de uma parceria muito frutífera com a Hannover Re”, declarou Nicolas Faquet, CEO e fundador da Roojai. “Esse é um atestado de que nosso foco constante em sólidos fundamentos de seguros nos últimos seis anos tem sido fundamental para atrair investidores de alta qualidade e líderes da indústria que podem nos ajudar a expandir para o resto do sudeste asiático, enquanto sustentamos nosso crescimento centrado no cliente em nossos principais mercados.”
A CCS Insight acredita que a Apple dará seus primeiros passos no mercado de seguros de saúde dos EUA em 2024. O projeto seria feito em parceria com uma seguradora importante, usando os dados de saúde que já têm sido coletados por meio do Apple Watch, gerando uma vantagem competitiva sobre os concorrentes do setor.
A Apple já coleta dados como pressão arterial, níveis de oxigênio no sangue, leituras de ECG e temperatura corporal por meio de seu smartwatch. Além disso, o relógio e o próprio iPhone ajudam os usuários a monitorar o uso das medicações e, com dispositivos complementares, também podem ser usados para monitorar condições como diabetes.
Os analistas acreditam que ter acesso a dados tão ricos dará à empresa uma vantagem no mercado de seguros e permitirá que ela reduza os custos para os consumidores.
“Estão em uma posição tão forte para fazer isso”, disse Ben Wood, analista-chefe da CCS Insight. “Com o Apple Watch, eles têm dados pessoais de saúde muito ricos. Se conectarem alguns pontos, podem se tornar um jogador muito competitivo no setor de seguro saúde e isso pode ter um impacto significativo na estrutura desse mercado nos EUA.”
Apple Watch ou Cavalo de Troia?
Tal movimento levantaria questões sobre se a Apple lançou o Apple Watch com o objetivo de longo prazo de entrar no lucrativo mercado de seguros de saúde. Wood não acredita que o dispositivo tenha sido lançado com essa ambição em mente, mas que a Apple agora o vê como um meio de aprimorar seus negócios de serviços.
Wood disse que o Apple Watch começou como um acessório de moda, mas que “Tim Cook mudou o foco do dispositivo para a área de saúde e fitness, e eles encontraram uma área que simplesmente ressoou com os consumidores”.
“Não acho que tenha sido um Cavalo de Troia para entrar nisso, apenas acho que foi uma evolução natural. De repente, eles olham para os dados que têm e dizem ‘devemos entrar na indústria de cuidados de saúde?'”
“Os cuidados de saúde são algo profundamente social que a Apple gostaria de resolver”, acrescentou Wood.
Negócio de serviços em expansão
Uma mudança para o seguro de saúde também adicionaria mais ímpeto aos já prósperos negócios de serviços da Apple. Eles já geram cerca de US$ 20 bilhões por trimestre, e a CCS Insight acredita que isso só continuará a crescer.
Os analistas preveem que até 2030, um terço da receita da Apple virá de software e serviços. Atualmente, isso representa pouco menos de um quarto dos negócios.
Sobre o autor: Barry Collins é escritor e editor de tecnologia com mais de 20 anos de experiência. Ele foi editor-assistente da seção de tecnologia do The Sunday Times, editor da revista PC Pro e escreveu para mais de uma dúzia de publicações e sites ao longo dos anos. Ele também apareceu como comentarista de tecnologia na televisão e no rádio, incluindo o programa BBC Newsnight, Chris Evans Show e o ITN News at Ten.
Koala, uma insurtech baseada em Paris, especializada em tecnologia de seguros de viagem, acaba de receber US$ 2,1 milhões em sua última rodada de financiamento.
A rodada foi liderada pela Insurtech Gateway e contou com três novos investidores: Uneti Ventures, Slimmer AI e Sterling Oak. Essa injeção de capital impulsionará o crescimento da Koala na Europa, permitindo que a empresa expanda suas equipes de tecnologia e vendas e desenvolva novos produtos de proteção para viagens.
Entrar no mercado de seguros de viagem é desafiador devido à dependência tradicional de processos manuais, falta de modelos de assinatura e canais de distribuição limitados. Além disso, a pandemia de COVID-19 mudou as expectativas dos viajantes e distribuidores que buscam soluções simples e flexíveis para reservar suas viagens com tranquilidade. A Koala visa abordar esses desafios.
Koala constrói cobertura modular de viagem
Fundada em 2018 por Antony Mechin, Léo Tordjman e Ugo Weyl, a Koala está comprometida em construir proteções modulares de viagem do zero. A filosofia da empresa é remover exclusões, automatizar operações e oferecer proteção que não requer provas.
A Koala desenvolveu dois produtos exclusivos, o Koala Flexpara cancelamentos por qualquer motivo e o Koala Trip Disruption para atrasos, cancelamentos e conexões perdidas. Ao se associar à Koala, agências e operadoras de viagens podem fornecer aos clientes proteção de viagem personalizada que oferece uma experiência de cliente ideal sem necessidade de prova ou motivos.
Léo Tordjman, co-fundador da Koala, disse: “a Covid-19 foi um verdadeiro despertar para o mercado de viagens, mas também para as proteções de viagens que mostraram muitas de suas limitações com exclusões confusas e processos de reembolso muito longos. No pós-Covid, as agências e operadoras de viagens estão mais do que nunca procurando soluções para permitir que seus usuários viajem com tranquilidade.
Ele continuou: “Mas as seguradoras tradicionais fizeram muito pouco para inovar desde então, e é aí que a Koala se destaca. Todos os nossos produtos são únicos, automatizados e personalizáveis para permitir uma experiência de cliente sem precedentes. E graças à nossa abordagem orientada por dados, permitimos que nossos parceiros gerem muito mais receita do que com suas ofertas atuais.”
Marion Doucet, CPO da Koala, acrescentou: “A Koala cresceu significativamente em 2022. Com sua experiência única de cliente, eles continuamente ganham tração entre os fornecedores de viagens na Europa. Temos grandes esperanças para a Koala, estamos animados em fazer parte de sua jornada e apoiar sua visão para o futuro.”
O espaço insurtech está mudando rapidamente — e tanto as empresas já estabelecidas como as startups precisam estar atentas às últimas tendências.
Em 2023, a indústria de seguros continua a enfrentar desafios vindos de várias direções. Inflação e instabilidade econômica, crimes cibernéticos, conflitos políticos, eventos de crise climática e muitos outros problemas estão convergindo para o mercado atual e forçando-o a se adaptar e inovar.
Aqueles que não atenderem às advertências sofrerão perdas e liquidação. Da mesma forma, aqueles que se esforçam para inovar ainda têm muitas oportunidades de sucesso e de escala. Fizemos uma varredura no mercado atual e compilamos 12 tendências essenciais que todos os líderes da indústria dos seguros precisam reconhecer.
1. IA e ChatGPT serão ferramentas reconhecidas no setor de seguros
É o mais recente exemplo de empresas há muito estabelecidas, como o escritório de advocacia Allen & Overy e o editor de jornais Reach, que estão experimentando a tecnologia.
Ericson Chan, diretor de informação e da área digital da Zurich, disse ao Financial Times que a IA pode criar “uma enorme eficiência” em trabalhos como extrair informações de documentos longos e escrever código para modelos estatísticos. “Você não vai substituir um desenvolvedor, é um copiloto”. Da mesma forma, para subscrição, para reivindicações, não substituirá [pessoas], mas tornará o processo muito mais eficiente.”
Para Ericson Chan, chefe de informação e da área digital da Zurich, a IA não veio para substituir o desenvolvedor, mas sim para ser um “copiloto” e tornar o processo muito mais eficiente.
Thomas Hauschild, CEO da omni:us, empresa que usa inteligência artificial para automatizar o processo de sinistro para seguradoras P&C, também disse: “Já resolvemos o caso mencionado de uso para causas de perda de identificação juntamente com verificações de cobertura usando nossa plataforma de deep learning para automação de sinistros.”
2. O aumento da resiliência e agilidade continua sendo uma prioridade
A indústria de seguros está enfrentando um conjunto único e complicado de riscos que abrange muitas áreas. Para contornar essa situação poderia ser necessário investir em tecnologias de automação e soluções agregadoras de dados que reduzam os custos, tanto para as operações como para o cliente. Apesar de desagradáveis, as seguradoras maiores poderiam enfrentar uma racionalização de sua força de trabalho, como se viu nos últimos meses por vários operadores importantes do mercado, como Facebook, Meta e, mais recentemente, a Accenture.
A gestão desses riscos através de novas tecnologias será essencial na previsão de comportamentos de mercado, respostas e melhor resiliência. A líder de seguros global da EY, Isabelle Santenac, disse: “Avançar em suas jornadas de transformação vai ajudá-las [as seguradoras] a navegar na recessão econômica. As empresas que hoje escolhem os investimentos corretos fortalecerão a resiliência organizacional, melhorarão a agilidade e ganharão uma vantagem competitiva sustentável à medida que a economia inevitavelmente retorna à saúde.”
3. Conseguir financiamento continuará sendo difícil
As startups que buscam investimentos continuarão a enfrentar desafios, já que os investidores naturalmente gravitarão em direção a empresas maiores e já estabelecidas que têm mais condições de sobreviver à instabilidade financeira e ainda oferecem um forte ROI.
Apesar da instabilidade e o difícil momento econômico, a indústria de seguros oferece oportunidades para inovadores
Entretanto, as empresas com ofertas inovadoras que atendem às demandas inexploradas do mercado, ainda verão interesse. Javier Santiso, CEO e sócio-geral da Mundi Ventures, disse recentemente que a necessidade de mais disruptores nunca foi tão robusta. “O ambiente de financiamento esfriou a partir da euforia de 2021, mas a indústria ainda oferece enormes oportunidades e está esperando por muita disrupção. Temos visto uma forte correção nas avaliações do mercado público e algum grau de retração também no mercado privado.”
Ele continuou: “Mas a longo prazo, o seguro ainda é um enorme mercado com investimentos muito baixos em comparação com as fintech e a área de saúde”. É ótimo ver o Insurtech Gateway lançar um novo fundo para ajudar a fechar a lacuna de financiamento em insurtechs.”
4. As seguradoras de risco climático continuarão a evoluir
Como os eventos climáticos e ambientais continuam a ocorrer inesperadamente, as seguradoras estão desenvolvendo formas cada vez mais inovadoras para lidar com o risco e o processamento de sinistros nessa área.
De acordo com Jonathan Jackson, CEO da Previsico, as inundações e tempestades extremas continuarão a desafiar o setor de seguros. “As inundações são o efeito mais frequente das mudanças climáticas em todo o mundo, e sua gravidade só está prevista para piorar. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC), “a mudança climática poderia aumentar o custo anual das inundações no Reino Unido quase 15 vezes até os anos 2080 sob cenários de altas emissões.”
Riscos climáticos e desastres naturais estão entre os principais tópicos para ficar de olho em 2023
“Mais de 50 inundações graves em todo o mundo causaram perdas econômicas combinadas de US$ 82 bilhões em 2021, enquanto as perdas seguradas foram ligeiramente superiores a US$ 20 bilhões, de acordo com o relatório sigma do Instituto Swiss Re. Claramente, as seguradoras e aqueles que vivem em áreas sujeitas a enchentes devem levar a sério a ameaça da mudança climática. Não só as perdas são assustadoras, mas as enchentes também têm um impacto em todo o espectro do ESG (Ambiental, Social e Governança).”
5. Combate ao Greenwashing
A ESG continua a ser uma área forte para todas as indústrias. À medida que regulamentos mais rigorosos forem implementados, as empresas que utilizam o Greenwashing — estratégia de marketing para criar impressão de que a empresa é mais sustentável do que realmente é — para aumentar sua reputação em termos de Governança Social e Ambiental serão cada vez mais questionadas. Uma maior ênfase será colocada em estratégias que possam se mostrar categoricamente benéficas para as metas líquidas de emissão zero.
As questões ambientais, sociais e de governança terão papel crucial na tomada de decisões de investidores
Haverá seis áreas-chave para as seguradoras e resseguradoras trabalharem durante os próximos 12 a 18 meses. Elas são:
Fornecer treinamento, educação e comunicação específicos para ESG.
Adquirir e utilizar dados e métricas específicas do ESG.
Construir uma abordagem para incorporar o ESG nas decisões de subscrição.
Desenvolver uma abordagem para emissões zero.
Ir além da questão ambiental e pensar no impacto social
Identificar novos produtos e oportunidades de ESG.
Danielle Gurrieri, vice-presidente de Gestão de Produtos da Broadridge, uma fintech com sede em Nova York, disse: “As questões ambientais, sociais e de governança desempenharão um papel significativo na forma como os investidores escolhem votar em representantes e coloca uma ênfase maior no processo de governança corporativa em geral.
“Essa tendência continuará a impulsionar a necessidade de soluções lideradas pela tecnologia que ajudem todos os participantes do setor a considerar a ESG. Sejam os emissores que procuram entender a opinião de seus investidores sobre tópicos que possam aparecer em votações, ou corretores que procuram fornecer pontos de dados da ESG a seus investidores de varejo para tomar decisões de votação informadas, ou os fundos que esperam incorporar as considerações da política de votação da ESG.”
6. Melhorando a experiência do cliente
Com menos espaço para brigar com preços, as empresas irão se diferenciar oferecendo uma boa experiência ao usuário
As seguradoras que demonstraram flexibilidade operacional e resiliência nos últimos anos se mostrarão vantajosas no mercado tumultuado que está por vir.
Os avanços no processamento de sinistros e no envolvimento com os clientes continuarão a ser uma prioridade — especialmente porque o custo de vida da crise obriga os clientes a repensar seus orçamentos.
De acordo com o analista líder da Juniper Research, Nick Maynard, o atual movimento centrado no cliente no setor de insurtech é impulsionado por alguns fatores-chave. Ele explica: “A grande razão pela qual o foco no cliente está avançando é que os provedores de seguros têm menos espaço para se diferenciarem no preço.
“O que estamos vendo são fatores como a crescente importância dos sites de comparação de preços e a intensificação da concorrência de mercado para fornecedores, limitando o quão variável as cotações podem ser entre um fornecedor e outro. Devido a isso, as seguradoras precisam estabelecer seu produto como mais competitivo de outra forma, e a forma como estão fazendo isso é oferecendo aos clientes uma melhor experiência de usuário.”
7. Mais empresas irão fechar
As recessões têm historicamente dado origem a empresas de longa duração, já que o escasso acesso ao capital obriga os novos participantes a buscar oportunidades significativas com uma economia unitária robusta, ao contrário da abordagem desorganizada prevalecente durante períodos de taxas de juros baixas e financiamento de risco aparentemente sem limites.
Em 2023, a onda de empresas que “morrem na praia” parece continuar devido à falta de capacidade de capitalizar o ajuste do mercado de produtos, desafios de compliance ou incapacidade de demonstrar um caminho claro para a rentabilidade. É improvável que os dividendos finais estejam em risco, mas áreas como a inflação de sinistros serão um entrave aos lucros em toda a indústria neste ano, após um ano já conturbado em 2022.
As perspectivas para o setor para além do seguro de vida no Reino Unido em 2023 são tão ruins quanto em 2022, de acordo com Ekaterina Ishchenko, diretora da Fitch Ratings responsável pela Europa, Oriente Médio e África.
“As margens são muito, muito estreitas”, disse ela. “Esperamos que o índice combinado seja significativamente acima de 100% para 2022 e 2023.”
8. As APIs continuarão a impulsionar as conexões no ecossistema
Todos os dias, novas plataformas estão surgindo em todo o mundo e já estamos testemunhando o surgimento de produtos de microsseguros que podem ser integrados em vários mercados. Isso irá impulsionar a simplicidade do produto e promover o engajamento e o serviço ao cliente.
A aceleração dessa tendência persistirá em 2023 e a indústria de seguros assumirá um papel mais significativo no ecossistema tecnológico mais amplo. O foco dos líderes empresariais será extrair valor da tecnologia, o que exigirá uma melhor utilização da API e o estabelecimento de parcerias com arquitetura aberta.
Um relatório recente da Covergo afirmou: “As APIs são o único verdadeiro gargalo para qualquer indústria que queira digitalizar seus ativos, por isso é importante entender como elas funcionam. Não é preciso ser um engenheiro para entender, vamos rever a importância das APIs, usar casos com APIs em software de seguros, e muito mais.”
9. Pagamentos criptográficos e soluções de seguro de ativos descentralizados
O atual tumulto do sistema financeiro significa que muitas vezes não vemos os outros movimentos e inovações ocorrendo. As seguradoras estão cada vez mais abraçando e se integrando à tecnologia. Algumas empresas já estão criando mecanismos de pagamento através da utilização de soluções criptográficas.
Nos próximos meses, os especialistas antecipam uma expansão ainda maior nas tecnologias que permitem métodos de pagamento não convencionais.
Assaf Tayar, diretor administrativo da BCG Platinion, prevê: “Embora possa levar algum tempo para que um mercado universal de moedas criptográficas se concretize, a blockchain persistirá na geração de novas oportunidades que impactarão o setor de seguros. O seguro criptográfico e as finanças descentralizadas (DeFi, do inglês, Decentralized Finance) também é um espaço em desenvolvimento.”
Especialistas antecipam em 2023 uma expansão ainda maior nas tecnologias de métodos de pagamento não convencionais
Em fevereiro de 2022, a seguradora Breach Insurance, com sede em Boston, lançou o Crypto Shield — o primeiro produto de seguro do setor para pessoas físicas que investem em criptomoeda. O fornecedor oferece soluções paramétricas, tratando a cripto como um ativo — e, portanto, oferecendo alguma remuneração caso ocorram perdas.
Eyhab Aejaz, CEO e Co-Fundador da Breach Insurance, disse: “A Breach tem a missão de criar uma nova capacidade de seguro e produtos para a criptoeconomia, e a liberação do Crypto Shield é um marco importante nessa missão.
10. Os produtos e serviços incorporados vão decolar
Conforme os seguros incorporados se tornam mais prevalentes, as seguradoras podem acabar adotando uma postura defensiva para contrabalançar a crescente perda de clientes de seguros para empresas externas em setores como o automotivo, imobiliário, de saúde, bancário e outros. Esses setores provavelmente terão acesso a melhores dados de seguros usando tecnologia e poderão vendê-los às seguradoras.
De acordo com o Embedded Property Insurance Report da Cover Genius, proprietários de casas, locadores e inquilinos passarão a adotar fontes de seguros incorporados no futuro (+40%) em vez de seguradoras tradicionais (-18%). Esse movimento é semelhante em vários setores.
11. O seguro cibernético se tornará cada vez mais eficaz
Em 2022, a extensão da cobertura do seguro cibernético foi um tópico de grande interesse, pois a Lloyd’s of London declarou que não forneceria mais cobertura para certos ataques cibernéticos patrocinados pelo Estado a partir de março de 2023. Em conjunto com este anúncio, o Lloyd’s introduziu quatro novas cláusulas da Lloyd’s Market Association (LMA) para uso em apólices cibernéticas. Essas cláusulas excluem a cobertura para perdas resultantes de guerra e/ou operações cibernéticas iniciadas durante a guerra, retaliação por nações específicas, ou ataques cibernéticos que causem danos significativos ao funcionamento de um Estado.
Resta saber se o escopo das novas cláusulas da LMA será testado em 2023. Enquanto isso, o mercado deve equilibrar as exigências do setor de seguros em segurar riscos identificáveis, as exigências do setor empresarial em lidar com ameaças cibernéticas, e o desejo mútuo de manter os prêmios competitivos e gerenciáveis.
Os riscos cibernéticos e como medi-los são um dos desafios para a inovação nos seguros em 2023
As inovações estão impulsionando o progresso, já que empresas como a Coalition são pioneiras em modelos cada vez mais confiáveis através dos quais os riscos cibernéticos podem ser medidos. Joshua Motta, CEO e co-fundador da Coalition, diz: “O setor de seguros está posicionado de forma única e capaz de mitigar e proteger as organizações dos riscos cibernéticos emergentes, e estamos comprometidos em proteger as centenas de milhares de clientes que atendemos.
12. A evolução digital para atrair Millennials
As seguradoras precisam trabalhar duro para atrair Millennials — especialmente no espaço do seguro de vida. Em um relatório recente de Samantha Chow, VP e líder global de Seguros de Vida, Acidentes Pessoais e Saúde da Capgemini, Chow escreveu: “Millennials, assim como um número crescente de nós, valoriza as compras de autosserviço onde a experiência do usuário é rei. Para atrair clientes jovens e experientes em tecnologia para o mercado de seguros de vida, ele deve ser conveniente — disponível onde e quando eles quiserem.”
Para atrair a geração mais nova para os seguros, a palavra-chave é conveniência: oferecer o produto ou serviço onde e quando quiserem.
Conforme nos acostumamos mais aos meios digitais para quase todas as compras, o seguro seguirá o mesmo caminho. Espera-se que a taxa de crescimento anual do mercado de seguros de autoatendimento aumente quase 21% até 2029.”
Chow acrescentou que direcionar adequadamente as gerações mais jovens poderia contribuir significativamente para reduzir a lacuna de proteção neste mercado. “Embora não haja uma solução única para educar os Millennials sobre os benefícios do seguro de vida e da proteção de renda, se fizermos certo, poderemos quebrar o ciclo e influenciar as gerações futuras sobre por que eles também devem começar hoje.”
A seguradora Zurich está pesquisando como usar inteligência artificial em áreas como extração de dados de registro de sinistros e de outros documentos.
Os testes avaliam como usar a tecnologia do ChatGPT em sinistros e modelagem, uma vez que ela responde ao desafio apresentado por startups e concorrentes maiores, incluindo o Ping An da China.
É o mais recente exemplo de empresaa consolidada, como o escritório de advocacia Allen & Overy e a editora de jornais Reach, que estão experimentando a tecnologia.
Ericson Chan, que em 2020 saiu da Ping An para ser chefe da área digital e de informação da Zurich, disse ao Financial Times que a IA poderia criar “uma enorme quantidade de eficiência” em trabalhos como extrair informações de documentos longos e escrever código para modelos estatísticos. “Você não vai substituir um desenvolvedor, é um copiloto”. Da mesma forma, para subscrição, para registrar sinistros, não vai substituir [pessoas], mas vai tornar o processo muito mais eficiente.”
Novas aplicações tecnológicas para a Zurich
A Zurich está experimentando a IA para a extração de dados de descrições de sinistros e outros documentos. Ela está sendo alimentada com dados de sinistros dos últimos seis anos numa tentativa de identificar a causa específica de perdas em toda uma seção de sinistros, com o objetivo de melhorar sua subscrição.
Sob a chefia de Chan, a seguradora também criou um novo programa de patentes para proteger sua propriedade intelectual, concentrando-se em áreas como a inspeção de risco automatizada e sistemas de IA para o processamento de contas.
Ericson Chan, chefe da área digital e de informação da Zurich
O uso de inteligência artificial pelas seguradoras causou preocupação entre os grupos de políticas públicas e reguladores devido as implicações para a privacidade e o potencial de parcialidade. A insurtech Lemonade, dos Estados Unidos, causou controvérsia em 2021 quando disse que sua IA poderia identificar fraudes ao pegar “sinais não-verbais” em vídeos de clientes que registravam sinistros.
Mais tarde, a seguradora esclareceu que estava simplesmente descrevendo um software de reconhecimento facial muito usado que visava detectar a mesma pessoa registrando múltiplos sinistros.
Os credores chineses, incluindo o braço bancário da Ping An, foram mais longe, usando tecnologia de micro-expressão nas comunicações de vídeo com clientes que dizem poder detectar indicações faciais de que os tomadores de empréstimos estão dizendo a verdade ou não. As empresas europeias e americanas têm sido mais relutantes em usar essa tecnologia. Chan disse que a Zurich foi “muito, muito aberta” sobre seu uso de ferramentas de IA como o reconhecimento facial e não utilizou a tecnologia de micro-expressão.
Contudo, apesar desses avanços tecnológicos, grandes perdas de subscrição têm pesado em suas avaliações. Chan fez uma distinção entre as novas seguradoras “desafiadoras”, como a Lemonade, que sofreram grandes quedas na avaliação, e outras startups que não carregam riscos, mas, em vez disso, fornecem serviços e tecnologia para o setor de seguros.
Ele disse que “não foi fácil” para esses inovadores porque lhes faltam dados históricos e experiência de subscrição. O surgimento de startups de seguros com foco tecnológico foi “saudável para levar o setor adiante”, disse ele, mas a pergunta para alguns é: “Quanto tempo você pode sobreviver para que essa inovação funcione?”
Kin, a companhia de seguro residencial direto ao consumidor, anunciou hoje que conseguiu um aumento de 15 milhões de dólares, para sua ronda de Série D no quarto trimestre de 2022.
O investimento foi feito pela Geodesic Capital, QED Investors, e investidores adicionais, elevando o total dos fundos da Série D levantados para $109 milhões.
Desde o primeiro fechamento de sua rodada Série D em março de 2022, Kin continuou seu crescimento sistemático e eficiente de capital, mais do que dobrando seu prêmio bruto por escrito, ao mesmo tempo em que obteve ganhos em eficiência operacional e direcionando para a lucratividade. O financiamento adicional, que foi fornecido utilizando os mesmos termos e avaliação que o investimento inicial, fortalece a posição de liquidez da Kin e fornece à empresa o capital necessário para expandir significativamente suas ofertas e sua participação no mercado avançando.
Bons resultados
“Apesar do difícil mercado para empresas de alto crescimento neste momento, aumentamos a receita em 2,2x, melhoramos cada uma de nossas principais métricas operacionais e mantivemos a mesma avaliação. Esses são bons resultados, especialmente quando outras startups estão aceitando termos punitivos ou um golpe em sua avaliação”, disse Sean Harper, CEO da Kin. “Conseguimos alcançar esses resultados porque o negócio tem funcionado muito bem e não levantamos capital por causa do hype que impulsionou muitas empresas de tecnologia em 2021.”
A conquista da Kin de uma economia unitária escalável, preservando a retenção consistente de clientes, é o que separa a empresa de seus concorrentes. A taxa de renovação premium da Kin foi de 112% em 2022, e sua relação de valor cumulativo de vida útil do cliente para o custo de aquisição do cliente é de 9,6x.
“A distribuição de seguros dos proprietários de imóveis residenciais é um mercado acíclico e a economia unitária da Kin, que sempre foi boa, só continuou a melhorar”, disse Jon Rezneck, sócio e chefe da equipe de investimento da Geodesic Capital. “Ficamos satisfeitos pela oportunidade de continuar a apoiar a Kin, colocando capital adicional para trabalhar, fortalecendo ainda mais sua missão de simplificar e personalizar o seguro residencial”.
