Essa é a 7ª postagem da coluna mensal Insurtech Vip Lounge, exclusiva do Insurtech.com.br. Todo mês Hugues Bertin trará uma nova insurtech da América Latina para nossos leitores conhecerem
Quanto vale a fraude de seguro? Por definição, se for uma fraude, não sabemos o valor exato. No entanto, e de acordo com o mercado, estima-se que seja pelo menos 10% do valor do prêmio. É um prazer estar de volta com Daniel Gabas, CEO e fundador da FraudKeeper, uma seguradora argentina que conseguiu se integrar ao ecossistema Charles Taylor InsureTech há 1 ano.
Para começar, a FraudKeeper é uma insurtech dedicada 100% à detecção e prevenção de fraudes no momento da reclamação e subscrição que, em apenas um ano, conseguiu se consolidar como a solução de fraude preferida na Argentina, incluindo os grandes players do mercado. Eles destacaram a melhora no indicador de economia líquida, entre 40% e 60% em um ano; chegando a 100% naqueles que não tinham uma área tão desenvolvida.
É uma solução SaaS com ambiente web, na qual as reclamações e assinaturas são recebidas, processadas e passadas através de uma série de filtros: regras comerciais e modelos de previsão, que geram a probabilidade de que o caso seja fraudulento. Eles conseguem uma análise adequada, complementando as informações históricas da empresa com todo tipo de fontes externas que os ajudam a identificar ações fraudulentas (bases de reclamações, sociodemografia, clima, perfil de crédito, etc.). O gerenciamento de casos é realizado na plataforma, desde a investigação e carregamento de documentação comprobatória, até o fechamento e feedback dos resultados. A integração é muito simples, e depende do nível de maturidade tecnológica da seguradora ou da capacidade do departamento de TI (dada a alta demanda); com a capacidade de se ajustar a modelos de integração em tempo real ou desconectados, dependendo das possibilidades ditadas pelo caso comercial.
Daniel diz que entre 10% e 13% dos sinistros são manipulados de alguma forma e encobrem manobras criminosas. Provar ou obter uma renúncia a essas reivindicações é difícil e muitas vezes dispendioso. A taxa percentual varia em função do volume de negócios em cada mercado e do próprio viés da seguradora em relação aos processos de investigação e recuperação. É importante ressaltar que, em tempos de melhoria da rentabilidade, o impacto da investigação e gestão de fraudes com ferramentas tecnológicas de classe mundial é fundamental para limitar os fluxos de saída e limpar a carteira.
Uma das principais armas que eles incorporaram na luta contra a fraude é a análise de milhões de dados e variáveis combinadas. Elas começaram detectando todas as tarefas possíveis para automatizar que fazem parte do know-how, com um foco especial nos pontos de dor; tais como flexibilidade para mudar as regras do negócio, ajustar ponderações, ser capaz de fazer simulações de portfólio e compreender o impacto das modificações, etc. Em seguida, fizeram uma compilação de regras de negócios que trazem muito valor à detecção, e em cada implementação disponível para uso e personalização. O grande diferencial está na contribuição de modelos preditivos, dando às áreas de negócios uma perspectiva que antes não tinham. Ao contrário do talento humano, há sempre o cheiro, a gestão da investigação, a busca de provas, o fechamento, etc. Estas são questões difíceis de substituir mas que, com ferramentas como a FK, tendem a ser mais eficazes e eficientes.
Sendo uma plataforma multiprofissional, eles têm clientes que implementam de diferentes maneiras de acordo com suas necessidades em danos, pessoas, saúde e, em termos de tipos de fraude, o montante varia de acordo com o mercado e com a empresa, dada a experiência que trazem e onde têm uma maior probabilidade de detecção e prova. Sua forma de trabalhar permite que seus clientes melhorem este indicador e se concentrem em novos pontos de recuperação, seja dentro da mesma linha de negócios ou em outras. Por exemplo, na Argentina, onde o roubo de rodas está disparando, e o lucro lá é muito alto. Mas eles nunca podem deixar de lado o RC, o roubo ou a destruição total.
A fraude ex ante e ex post é um dos principais problemas que eles atacam desde o início. Em geral, eles viram que as áreas de reclamações e subscrição estavam trabalhando em seus próprios silos de informação e o que eles podiam contribuir uns com os outros não estava disponível em tempo real. Eles disponibilizam o que é detectado no nível de reclamações e investigações no momento da subscrição, desde alertas sobre um indivíduo até padrões de fraude. Isto torna possível melhorar e limpar a carteira, tanto no momento da subscrição como no momento da renovação, que é outra parte da cadeia de valor na qual intervêm, fornecendo dados sobre rentabilidade, reclamações, fraudes, probabilidade de rotatividade, vendas cruzadas e de venda.
Estou interessado em saber qual é a diferença entre eles e os grandes jogadores europeus e como eles diferem. Daniel me diz que a primeira variável importante é o custo. Eles são uma empresa jovem construída do zero, totalmente digital e operando na América Latina, o que lhes permite ter um produto premium a um preço muito mais competitivo. Outro diferencial é seu foco na experiência do cliente, e seus clientes são companhias de seguros. O momento chave em qualquer projeto tecnológico é a implementação, concentrando-se em acertá-lo e o objetivo é implementar em dois meses, acompanhando sempre as áreas de pesquisa; em como preparar os dados, como integrá-los, como ajustar as regras e pesá-los, e explicar os modelos preditivos, etc. Sua equipe possui um alto nível de conhecimento dos processos de seguro, de modo que as discussões são fluidas e produtivas. Após a implementação, eles continuam a contribuir mês após mês para melhorar as métricas e atingir os objetivos comerciais. Finalmente, sua tecnologia é um diferencial importante. Seus concorrentes construíram suas plataformas décadas atrás. Eles nascem com o aprendizado da máquina, a nuvem, a integração contínua, kubernetes para auto-escalonamento, etc.; algo que se traduz em cada ponto do software, em sua flexibilidade e potencial.
Como foi a integração no ecossistema Charles Taylor InsureTech (CTI)? Durante o primeiro ano, eles estavam procurando por financiamento. Embora tivessem um portfólio de opções variado e de múltiplas escalas, o fator determinante era o know-how e as ferramentas incorporadas do CTI. Daniel me conta que seu foco no setor de seguros, a atual camada de serviços digitais e sua rede mundial de contatos e clientes chamou sua atenção. Eles sabem que, através deles, alcançarão mercados inexplorados mais rapidamente, e é exatamente isso que estão fazendo.
Este ano, eles terão um foco especial no desenvolvimento em toda a América Latina: expandindo clientes em mercados onde já estão presentes, como Chile, México e Caribe; consolidando-se na Argentina com uma iniciativa que eles apresentarão nas próximas semanas; e finalmente, desembarcando na Europa e nos Estados Unidos com seus primeiros clientes.
SOBRE O AUTOR:
Hugues Bertin é CEO e fundador da Digital Insurance LatAm, consultoria de estratégia, especializada em inovação e transformação digital, com conexão e expertise tanto no setor de seguros quanto no mundo da inovação digital e Insurtech. Após 20 anos de experiência em seguradoras, iniciou uma jornada como empreendedor com o propósito de “Ajudar o ecossistema de seguros da América Latina a se transformar para a era digital apoiando-se no ecossistema Insurtech de forma colaborativa”.
Além disso, ele é o Insurtech Advisor da HCS Capital Partners, que desenvolveu um programa de capital de risco corporativo para seguros na América Latina. Além disso, sou sócio da InsurteChile para o programa Connect Insurance.
