Cingapura mantém o domínio regional com US$ 135 milhões em acordos, já que o financiamento em estágio final se mostra resiliente, embora o setor veja apenas uma aquisição em 2024
O investimento em insurtech no Sudeste Asiático sofreu uma forte contração, com o financiamento total caindo para US$ 193 milhões em 2024, de US$ 495 milhões em 2023, de acordo com dados da Tracxn, uma plataforma de inteligência de mercado privado.
O declínio também representa uma queda de 21% em relação ao financiamento total de US$ 245,6 milhões em 2022.
Visão geral regional
O declínio reflete as tendências globais de capital de risco, já que os investidores respondem ao aumento dos custos de empréstimos e à incerteza econômica. O financiamento em estágio final mostrou-se resiliente, aumentando 11% para US$ 147 milhões, enquanto o investimento em estágio inicial caiu 80% para US$ 38,5 milhões, de US$ 353 milhões em 2023.
Cingapura manteve sua posição como o principal centro de tecnologia de seguros da região, garantindo US$ 135 milhões em novos investimentos.
A cidade-estado está em quarto lugar no ranking global de financiamento de tecnologia financeira, atrás dos Estados Unidos, Reino Unido e Índia.
A Indonésia e o Vietnã tiveram uma expansão no setor de manufatura, com empresas globais estabelecendo novas instalações atraídas por custos de mão de obra competitivos e políticas de investimento estrangeiro direto.
Análise do fluxo de negócios
A Bolttech, fornecedora de soluções de seguro como serviço, garantiu a maior rodada de financiamento, no valor de US$ 100 milhões, por meio de seu aumento da Série C.
Essa foi a única transação acima de US$ 100 milhões, em comparação com duas transações desse tipo em 2023.
Os provedores de infraestrutura de tecnologia de seguros atraíram US$ 135 milhões em financiamento, uma redução de 47% em relação aos US$ 256 milhões em 2023, embora isso tenha representado um aumento de 8% em relação aos US$ 125 milhões em 2022.
As plataformas de seguros que priorizam a Internet arrecadaram US$ 51,7 milhões, registrando uma queda de 78% em relação aos US$ 236 milhões em 2023 e uma queda de 56% em relação aos US$ 115 milhões em 2022.
As empresas de tecnologia de benefícios para funcionários receberam US$ 6,5 milhões, uma queda de 65% em relação aos US$ 18,5 milhões em 2023, embora isso tenha representado um aumento de 27% em relação aos US$ 5 milhões em 2022.
Consolidação do mercado
O setor viu uma atividade de fusão reduzida, com apenas uma transação registrada, pois a Roojai adquiriu a Lifepal, uma plataforma de comparação de seguros.
Isso se compara a cinco aquisições em 2023 e duas em 2022.
As empresas sediadas em Jacarta garantiram US$ 50,5 milhões em financiamento, enquanto as empresas sediadas em Kuala Lumpur levantaram US$ 1,2 milhão.
As empresas de investimento Wavemaker Partners, East Ventures e Openspace Ventures lideraram rodadas de estágio posterior, enquanto a Y Combinator, Bee Next e Appworks se concentraram em investimentos em sementes. A EDBI, a Peak XV Partners e a KB Investment surgiram como os principais investidores em estágio inicial.
O quarto trimestre se mostrou o mais ativo, com empresas garantindo US$ 105 milhões, representando quase metade do financiamento total do ano.
O segundo semestre de 2024 registrou US$ 111 milhões em investimentos, marcando um aumento de 35% em relação ao primeiro semestre, mas uma queda de 50% em relação ao segundo semestre de 2023.
“Apesar de uma queda acentuada no financiamento da InsurTech, a resiliência do Sudeste Asiático, o cenário econômico em evolução e o crescente apoio do governo proporcionam otimismo para o crescimento futuro”, diz Tracxn.
“A capacidade da região de atrair grandes corporações globais e manter sua posição como um centro tecnológico em expansão ressalta seu potencial para impulsionar o crescimento na região.”
