*Escrito por Trevor Chapman, líder em comunicações estratégicas
À medida que as discussões sobre possíveis tarifas sobre peças automotivas se intensificam, a incerteza paira sobre o setor de seguros de automóveis nos EUA. Os custos mais altos das peças podem aumentar as despesas com sinistros, pressionando as seguradoras a se adaptarem. No entanto, a história tem mostrado que a resiliência e a inovação podem transformar desafios em oportunidades.
Uma análise recente do setor feita pela SPGlobal destaca como as tarifas sobre peças automotivas dos principais parceiros comerciais — Canadá, China e México — poderiam afetar quase todos os principais OEMs. Relatórios da Reuters e da Bloomberg sugerem que essas tarifas podem aumentar significativamente os custos de reparo, afetando tudo, desde a manutenção de rotina até as principais substituições.
O histórico de resiliência do setor de seguros de automóveis
Para o setor de seguros de automóveis, as implicações vão além do aumento dos custos. As interrupções na cadeia de suprimentos, a mudança no comportamento do consumidor e as despesas mais altas com sinistros criam desafios complexos que exigem adaptação estratégica. Tendo passado quase uma década enfrentando desafios de comunicação em uma seguradora da Fortune 500, vi em primeira mão como o setor reage às interrupções do mercado. Embora todo o setor de seguros sinta os efeitos, as seguradoras de automóveis enfrentam riscos distintos que exigem soluções proativas.
O setor de seguros de automóveis não é estranho à adversidade. Ele já provou sua capacidade de adaptação, enfrentando com sucesso desafios como a pandemia da COVID-19, surtos inflacionários e regulamentações em evolução. Embora o impacto potencial das tarifas seja significativo, acredito que o setor deve — e irá — responder com adaptação estratégica e inovação.
O efeito cascata das interrupções na cadeia de suprimentos desde a COVID até as tarifas
As tarifas sobre peças automotivas provavelmente aumentarão os custos, levando ao aumento das despesas com sinistros à medida que as peças se tornam mais caras e difíceis de adquirir. A CNN informou recentemente que alguns fabricantes já estão estocando peças em antecipação às interrupções relacionadas às tarifas.
Durante a pandemia da COVID-19, os segurados de seguros de automóveis sofreram flutuações nas taxas de prêmio, principalmente devido às interrupções na cadeia de suprimentos e ao aumento dos custos de peças e mão de obra. Os bloqueios atrasaram a fabricação e o envio, causando escassez de peças e tempos de reparo mais longos. Com o aumento dos custos de reparo, as seguradoras ajustaram os gastos, aumentando as taxas de prêmio, mesmo com os motoristas passando menos tempo na estrada.
A introdução de novas tarifas poderia criar uma tensão econômica semelhante. Um aumento de 25% no custo das peças automotivas provenientes do Canadá e do México elevaria quase que imediatamente os custos de reparo e pressionaria ainda mais os preços dos seguros.
Assim como o setor se adaptou à pandemia por meio de ajustes de taxas e eficiências de sinistros, estratégias semelhantes podem ajudar a compensar os custos relacionados às tarifas. As seguradoras poderiam reduzir os riscos diversificando as cadeias de suprimentos ou aumentando a dependência de peças fabricadas no país para evitar tarifas internacionais.
Mudanças no comportamento do consumidor e ajustes de seguro em um mercado afetado por tarifas
À medida que as tarifas aumentam os custos de peças automotivas e veículos importados, podemos testemunhar mudanças significativas nas decisões de compra dos consumidores. As despesas mais altas com carros importados e seus componentes podem incentivar uma tendência para veículos fabricados internamente, cuja manutenção pode ser normalmente menos dispendiosa em um mercado afetado por tarifas. Como as tarifas aumentam o custo de veículos e peças importados, a necessidade econômica provavelmente levará os consumidores a buscar alternativas domésticas mais acessíveis. Consequentemente, a demanda por carros fabricados nos Estados Unidos pode aumentar, o que, inadvertidamente, pode elevar seus preços devido ao aumento da demanda.
Simultaneamente, o fascínio por veículos novos pode diminuir para muitos consumidores, que poderão recorrer ao mercado de carros usados como uma alternativa mais econômica. Essa mudança pode reduzir a disponibilidade de carros usados, elevando assim seus preços à medida que a oferta se esforça para atender à demanda.
Além disso, as mudanças nas preferências de compra de veículos e o possível aumento no custo de manutenção de um veículo, seja por meio de preços mais altos para veículos novos ou de reparos mais caros para modelos mais antigos, podem influenciar os tipos de apólices de seguro que os consumidores optam.
Gerenciando as expectativas e enfrentando as interrupções na cadeia de suprimentos
À medida que as principais peças automotivas se tornam mais caras e mais difíceis de obter, as oficinas de reparo podem enfrentar tempos de espera mais longos por peças, atrasando os reparos dos veículos. Isso pode frustrar os clientes e afetar as relações entre seguradoras e clientes. No mundo acelerado de hoje, os clientes esperam um serviço rápido e eficiente, e os atrasos podem levar à frustração e a uma possível perda de negócios tanto para as oficinas quanto para as seguradoras.
O impacto mais amplo aqui vai além dos sinistros individuais, exigindo uma recalibração dos modelos de avaliação de risco para levar em conta os custos operacionais mais altos e a mudança nas expectativas dos consumidores. Esses modelos podem precisar levar em conta o aumento da gravidade do sinistro, possíveis atrasos nas liquidações e o aumento dos custos de reparo.
Para ajudar a melhorar a satisfação do cliente, as seguradoras talvez precisem investir mais em estratégias de comunicação projetadas para manter os clientes bem informados durante todo o processo de reparo, para fornecer cronogramas de reparo realistas e gerenciar as expectativas de forma proativa.
Além disso, as seguradoras podem considerar o desenvolvimento de relacionamentos mais sólidos com oficinas de reparo para garantir atendimento prioritário para seus clientes ou estabelecer cadeias de suprimentos alternativas para reduzir a escassez de peças.
Criando resiliência e oportunidades para o setor
No longo prazo, investimentos mais estratégicos serão essenciais. A diversificação das cadeias de suprimentos ou o aumento da dependência da fabricação doméstica poderia estabilizar os custos e melhorar a resiliência da cadeia de suprimentos, ajudando a manter a estabilidade dos preços dos seguros e a eficiência do processamento de sinistros.
A tecnologia também desempenhará um papel fundamental na adaptação a essas mudanças. O processamento de sinistros orientado por IA, a análise preditiva e as ferramentas de envolvimento do cliente podem ajudar as seguradoras a prever e responder às interrupções de forma mais eficaz. Esses avanços não apenas melhorarão a eficiência operacional, mas também permitirão que as seguradoras tomem decisões baseadas em dados que reduzam o impacto financeiro das tarifas.
De acordo com o SupplyChainReport.org, a integração da IA na cadeia de suprimentos automotiva provou ser fundamental para aumentar a transparência e simplificar as operações. As ferramentas baseadas em IA podem fornecer rastreamento em tempo real e análise preditiva, o que pode ser vital para gerenciar as complexidades das cadeias de suprimentos globais afetadas pelas tarifas. Essas tecnologias podem proporcionar uma tomada de decisão mais informada e uma resolução mais rápida dos problemas.
Um momento crítico para o setor
As indústrias dos setores automotivo e de seguros enfrentam um momento decisivo, equilibrando os desafios das tarifas iminentes com o potencial de transformação de longo prazo. Embora as pressões de custo sejam uma preocupação imediata, esse período também apresenta uma oportunidade para fortalecer as cadeias de suprimentos, adotar tecnologias avançadas e criar resiliência em todo o setor.
Ao adotar uma estratégia proativa, voltada para a comunicação e orientada para a tecnologia, as seguradoras e as partes interessadas do setor podem ir além das medidas reativas e se posicionar na vanguarda de um cenário econômico em evolução. Ao se adaptarem estrategicamente, as seguradoras de automóveis podem transcender as perturbações do mercado, obtendo uma vantagem competitiva por meio de maior agilidade e prontidão para o futuro.
