Na última década, a insurtech se expandiu — e continua a se expandir — com uma velocidade significativa. A demanda no mercado, as novas tecnologias e as mega rodadas de investimento levaram o setor a uma nova posição de liderança no espaço de seguros. Os provedores de seguros digitais, os parceiros do ecossistema, as ofertas de subscrição, IA e API, bem como a IoT e o 5G, estão resultando na transformação do seguro como o conhecemos. Reunimos os 10 principais financiadores de insurtech do setor atualmente.
10. Aflac Ventures
Lançada em 2020, a Aflac Corporate Ventures é uma empresa de capital de risco sediada na Geórgia que investe em empresas de tecnologia em estágio inicial e funciona como o braço de investimento em capital de risco da Aflac, a seguradora americana que fornece a indivíduos e empresas um seguro de invalidez suplementar.
Como uma entidade de capital de risco, o objetivo da Aflac Venture é investir em empresas que estejam alinhadas com os interesses comerciais de sua matriz no Japão e nos EUA. Até o momento, o braço de capital de risco manteve o foco no investimento em fintech, saúde, IoT, big data e análise.
Atualmente, a empresa tem 14 parceiros de investimento, incluindo Limelight Health, Coverhound e Betterment.
9. GV (Google Ventures)
Como era de se esperar, a Google Ventures — agora rebatizada como GV após seu lançamento em 2009 — é uma investidora interessada em tudo relacionado à tecnologia. O foco principal da entidade está em vários setores importantes, incluindo Empresas, Tecnologia de Fronteira, Ciências da Vida e outros.
Com uma equipe especializada de cientistas da computação, engenheiros e ex-empresários no comando, a GV se concentra em startups inovadoras e investe em fundadores inovadores de todos os setores, além de otimizar as ideias que exigem relacionamentos de longo prazo.
As atuais empresas parceiras da GV incluem Lemonade, GoCardless e Docusign.
8. MS&AD
Sediada em Tóquio e fundada em 2010, a MS&AD Insurance Group Holdings é uma seguradora japonesa com seus principais negócios, incluindo a Mitsui Sumitomo Insurance e a Aioi Nissay Dowa Insurance.
O grupo multifacetado tem um grande interesse no espaço de seguros digitais, recentemente apoiando a insurtech americana Hippo com uma injeção de capital de US$ 350 milhões. A MS&AD também é parceira da Direct Insurance Financial Investments, para a qual levantou US$ 77 milhões em financiamento. A empresa lida principalmente com seguro de vida doméstico, seguro de vida não doméstico, serviços financeiros e negócios relacionados a riscos.
7. Transamerica
Um dos maiores e mais antigos VCs a investir no espaço global de seguros, a Transamerica foi fundada em São Francisco em 1928. Ela oferece vários produtos nas categorias de seguro de vida universal a prazo, integral e indexado.
Até o momento, a Transamerica financiou as principais insurtechs, como Quantemplate, Coverfax e Acko. Embora a empresa tenha vendido recentemente seu portfólio de empreendimentos corporativos para a Montana Capital Partners, a Transamerica continuará a trabalhar com as empresas do portfólio. A transação simplificará ainda mais os negócios da Transamerica, em linha com a estratégia da Transamerica de gerenciar ativamente seu portfólio de negócios, alocando capital para atividades com maior potencial para um retorno atraente sobre o capital, e onde a Transamerica está bem posicionada para o crescimento.
6. Tencent
Sempre que se lê a palavra Tencent como parte de uma rodada de investimentos, sabe-se que a empresa em questão logo estará na liderança de seu setor. Com sede em Shenzhen, na China, a Tencent foi lançada em 1998 e hoje é uma empresa líder mundial em tecnologia e Internet. O VC também opera sua própria plataforma de seguros, chamada WeSure, além de investir e adquirir outras empresas.
Atualmente, a Tencent tem participações de capital significativas na Clark, Sunday e Waterdrop.
5. OMERS Ventures
Fundada em 2011, a OMERS Ventures concluiu 137 investimentos e é uma empresa global de capital de risco em estágio inicial com escritórios em Toronto, Palo Alto e Londres. Até o momento, a empresa investiu $850 milhões em todo o setor de seguros e é considerada uma das principais operadoras de insurtechs em escala. Inicialmente estabelecida no Canadá como parte do atual plano de pensão OMERS, as empresas do portfólio da OMERS Ventures incluem uma ampla gama de operações de consumo e B2B.
O VC também tem amplo interesse nos EUA e na Europa, liderando recentemente uma mega rodada com a maior insurtech da Europa, a wefox, na maior rodada de financiamento do mundo até o momento. A OMERS Ventures investiu US$ 400 milhões na crescente insurtech, e também é parceira da ClearCover e do Foresight Group.
4. General Catalyst
Lançada em 2000, a General Catalyst é uma empresa de capital de risco sediada em Cambridge, Massachusetts, com escritórios também em São Francisco, Palo Alto, Londres e Nova York. A empresa é especializada em investimentos de capital em estágio inicial e de crescimento em vários setores, incluindo seguros, software, transporte e indústrias de big data.
Em 2022, o VC levantou impressionantes US$ 4,6 bilhões para seu 11º fundo geral, que co-investirá junto com os dois fundos de saúde na criação de empresas, sementes, estágio inicial e crescimento.
A General Catalyst é parceira das insurtechs CertifyOS, Oscar, Loop Health e Lemonade.
3. FinTLV
Assumindo uma liderança impressionante no cenário de investimentos em insurtech, a FinTLV já forneceu US$ 941 milhões em capital para insurtechs em expansão.
Fundada em 2018 e sediada em Tel Aviv, Israel, o modus operandi da empresa é investir em empresas de seguros e fintechs sediadas nos EUA, China, Europa e Israel.
Atualmente, a FinTLV está focada em todos os estágios e seu portfólio é especializado em seguros, com uma rede global robusta de empresas de seguros e resseguros estabelecidas.
A FinTLV conta com a Map, a Sapiens e a Next Insurance entre seus parceiros estratégicos.
2. Alma Mundi Ventures
Fundada em 2015 pelo CEO Javier Santiso, a Mundi Ventures é uma empresa global de capital de risco que administra 500 milhões de euros em vários fundos, sendo seu maior fundo e principal foco de investimento na vertical Insurtech. A estratégia de investimento do fundo, em um nível elevado, concentra-se no setor de Insurtech europeu e norte-americano, mas também está explorando outras regiões emergentes. Eles se concentram principalmente na Série A e na Série B, mas ocasionalmente fazem investimentos oportunistas em estágios anteriores ou posteriores.
O Mundi Insurtech Fund construiu uma proposta de valor verdadeiramente única para o ecossistema de Insurtech: é de fato um fundo de capital de risco totalmente independente e profissional com foco no setor de seguros, mas apoiado por várias seguradoras internacionais e fundos mútuos. A empresa tem amplo conhecimento sobre seguros, uma abordagem prática e uma lista impressionante de relacionamentos globais que resultaram no investimento de vários fundadores e startups de insurtech.
Até o momento, a Mundi Ventures inclui a Wefox e a Element (Berlim), a Bolttech (Cingapura), a Betterfly (Santiago do Chile), a Descartes Underwriting (Paris), a Asistensi (Madri), a Urban Jungle (Londres) e outras como parte de seu extenso portfólio de startups de insurtech.
1. G Squared
Como o principal financiador de insurtech em nível global, a G Squared é responsável por catapultar um grande número de fornecedores de insurtech para posições de liderança. Fundada em 2011, a G Squared faz parcerias com empresas do portfólio durante todo o seu ciclo de vida usando uma abordagem fundamentalmente diferente dos VCs tradicionais.
Como regra geral, a G Squared também investe em empresas que “desafiam o status quo e demonstram um caminho claro para retornos superiores, fazendo parcerias com empreendedores de classe mundial que enfrentam grandes problemas”.
De acordo com os relatórios, o VC investiu fundos em vários nomes conhecidos, como 23andMe, Coursera, Instacart, Lyft, Pinterest e Spotify. Além disso, contribuiu com grandes quantias de capital para uma série de disruptores, incluindo Asana, Blend, Bolt, Brex, Capsule, Flexport, Impossible Foods, Toast e Turo. As Insurtechs que se beneficiaram do G Squared são a CoverGenius, que recebeu US$ 70 milhões, e a Pagaya.
