O relatório Gallagher Re mostra que os empreendimentos de IA dominam o setor com oito das 10 principais rodadas de financiamento, enquanto o investimento total em insurtech atinge US $ 1.38 bilhão
O financiamento global da insurtech atingiu US $ 1,38 bilhão no terceiro trimestre de 2024, com empresas focadas em IA garantindo US $ 897,4 milhões em 29 negócios, de acordo com um relatório da corretora de resseguros Gallagher Re. Isso marca o nível mais alto de financiamento desde o primeiro trimestre de 2023.
Oito das 10 maiores rodadas de financiamento foram para empresas centradas em IA, resultando em um tamanho médio de negócio de US $ 34,9 milhões para empreendimentos focados em IA. O domínio da IA no setor é sublinhado pelo fato de que 63,4% de todos os negócios foram centrados em torno da tecnologia de inteligência artificial.
Mudança nos padrões de financiamento
O trimestre registou cinco “mega-rounds” — investimentos individuais superiores a 100 milhões de dólares — que representaram 55,5% do financiamento total. Isto representa uma mudança em relação aos últimos trimestres, que registaram menos investimentos individuais de grande dimensão. O aumento das mega-rodadas indica um apoio institucional contínuo à inovação tecnológica no sector dos seguros.
O número total de transacções desceu para 77, o valor mais baixo em quase quatro anos. No entanto, o tamanho médio do negócio aumentou de US $ 18,46 milhões no segundo trimestre para US $ 20,9 milhões no terceiro trimestre, impulsionado pelas mega-rodadas. Isso marca a primeira vez desde o terceiro trimestre de 3 que o tamanho médio dos negócios excedeu o limite de US $ 20 milhões.
Desempenho do segmento
O setor de tecnologia de seguros de vida e saúde viu o financiamento aumentar em 56.4% no trimestre, para US $ 657 milhões. O financiamento da insurtech de propriedades e acidentes — cobrindo seguros residenciais, automotivos e comerciais — diminuiu 15.4%, para US $ 722.16 milhões.
As empresas centradas em operações comerciais centrais — aquelas que desenvolvem sistemas e processos de back-office — garantiram 81,4% do financiamento total em 42 negócios, indicando um foco na infraestrutura central de seguros em vez de tecnologia voltada para o consumidor. Esta concentração de investimento sugere uma mudança estratégica no sentido de melhorar as operações fundamentais de seguros.
“O terceiro trimestre de 2024 não só viu um ressurgimento do financiamento da insurtech, mas também uma mudança para uma distribuição mais uniforme de capital, refletindo um setor em amadurecimento e estabilização”, diz Andrew Johnston [foto], chefe global de insurtech na Gallagher Re.
As rodadas de financiamento de fase intermediária — normalmente séries B e C — receberam a maior parte do investimento de empresas de seguros e resseguros, o que sugere um enfoque na expansão da tecnologia existente em vez de apoiar empreendimentos em fase inicial. Esta tendência aponta para um mercado em amadurecimento em que os investidores estão a dar prioridade a tecnologias comprovadas em detrimento da experimentação em fase inicial.
Foco do investimento em IA
O relatório faz parte da série 2024 da Gallagher Re, que examina a inteligência artificial nos seguros, abrangendo a distribuição, a avaliação de riscos, as operações comerciais e o tratamento de sinistros. A análise exaustiva inclui estudos de casos de empresas de insurtech estabelecidas e de intervenientes emergentes no sector.
O documento apresenta informações de vários fornecedores de tecnologia no sector dos seguros. Estes incluem o ProNavigator — um assistente de IA para consultas de seguros, o Solstice — uma plataforma de automatização de sinistros, o Appian — uma plataforma de automatização de baixo código e o ELEMENT — um fornecedor de plataformas de seguros digitais.
Principais fatos
Financiamento total: 1,38 mil milhões de dólares
Financiamento focado em IA: $897,4m
Número de negócios: 77
Tamanho médio do negócio: US$ 20,9 milhões
Mega-rodadas (>$100 milhões): 5
A análise estende-se ao desenvolvimento de parcerias entre o fornecedor de software de seguros Insurity e a empresa de tecnologia de serviços financeiros Coherent. Também examina negócios significativos envolvendo a Gradient AI — uma empresa de automação de subscrição, a Cowbell — um fornecedor de seguros cibernéticos e a Akur8 — uma plataforma de preços de seguros.
O relatório inclui as perspectivas dos executivos do sector, James Wright, da seguradora especializada Beazley, e James Whitelaw, da empresa de resseguros Trans Re, juntamente com as colunas de Denise Garth, do fornecedor de software de seguros Majesco, e de Gina Butterworth, da Gallagher Re.
“Com o foco deste ano na IA, a nossa intenção foi ajudar as empresas a compreender os princípios fundamentais da IA, os vários subcampos e as vantagens de uma implementação eficaz, permitindo-lhes, em última análise, aumentar a eficiência operacional, melhorar a gestão do risco e impulsionar a inovação no sector dos seguros”, afirma Andrew.
