O Índice Global do Mercado de Seguros da Marsh fornece insights sobre as tendências que afetam todos os tipos de setores de seguros, incluindo propriedade, cibernético e acidentes
As taxas globais de seguros comerciais diminuíram pela primeira vez desde 2017, caindo 1% no terceiro trimestre de 2024, de acordo com o mais recente Índice Global do Mercado de Seguros da Marsh. A mudança marca um ponto de inflexão significativo no ciclo do mercado, impulsionado pelo aumento da concorrência e por recursos aprimorados de modelagem de riscos.
Setor de propriedades lidera o declínio
O setor de seguros patrimoniais liderou a queda com uma redução de 2%, contrastando fortemente com o aumento de 3% no primeiro trimestre de 2024. Essa mudança significativa reflete a crescente concorrência entre as seguradoras, particularmente evidente em mercados maduros, onde os avanços tecnológicos na modelagem de catástrofes refinaram os recursos de avaliação de riscos.
Variações regionais destacam a complexidade do mercado
A região do Pacífico registrou o declínio mais acentuado, com 6%, seguida pelo Reino Unido, com 5%, e pela Ásia, com 4%. No entanto, os mercados dos EUA e da América Latina mantiveram uma trajetória ascendente, ambos registrando aumentos de 3%. As propriedades em áreas de alto risco, como a costa atlântica dos EUA, continuaram a enfrentar pressões de preços, com as seguradoras permanecendo cautelosas devido à recente atividade de tempestades e dados climáticos.
Pat Donnelly [foto], Presidente da Marsh Specialty e Global Placement da Marsh, disse: “Estamos observando atentamente os mercados em busca de quaisquer impactos das recentes tempestades devastadoras durante a temporada de furacões na América do Norte, e continuamos a oferecer apoio aos nossos clientes e às comunidades mais amplas afetadas por elas”, disse ele.
Linhas financeiras mostram abrandamento contínuo
O setor de linhas financeiras e profissionais registrou seu nono trimestre consecutivo de reduções de taxas, caindo 7%. Esse declínio contínuo reflete o crescente conforto do mercado com a avaliação de riscos nesse espaço, auxiliado por análises de dados aprimoradas e processos de subscrição automatizados.
As taxas cibernéticas caem apesar das preocupações com os riscos
As taxas de seguro cibernético caíram 6%, mas esse declínio vem acompanhado de ressalvas importantes. A redução nas taxas coincide com a proliferação de exclusões cibernéticas nas apólices padrão, criando um cenário de risco mais complexo que exige soluções tecnológicas sofisticadas para tratar das lacunas de cobertura.
As taxas de sinistros contrariam a tendência
O seguro de acidentes contrariou a tendência de queda mais ampla, aumentando 6% globalmente. Esse aumento foi atribuído à influência crescente da inflação social e de prêmios substanciais do júri nos tribunais dos EUA. A tendência fez com que várias seguradoras implementassem ferramentas de avaliação de sinistros orientadas por IA para prever e gerenciar melhor os riscos de litígio.
Tecnologia impulsionando a evolução do mercado
As variações regionais nos movimentos das taxas destacam a importância crescente dos recursos de avaliação de riscos localizados. Embora a Europa não tenha registrado nenhuma mudança geral nas taxas, outras regiões sofreram flutuações significativas com base em seus perfis de risco específicos e na dinâmica do mercado. O Canadá, a Índia, o Oriente Médio e a África registraram quedas moderadas, demonstrando o impacto variado das forças de mercado em diferentes regiões geográficas.
Os resultados deste trimestre sugerem uma mudança fundamental na forma como os riscos estão sendo avaliados e precificados, com a inovação tecnológica desempenhando um papel cada vez mais crucial na evolução do setor de seguros. As diferentes reações regionais às pressões do mercado indicam que as condições locais continuam a influenciar significativamente os preços dos seguros, apesar da tendência global de abrandamento das taxas.
O que essas tendências significam para a sociedade de forma mais ampla?
As recentes mudanças nas taxas de seguro comercial sinalizam desafios econômicos e sociais mais amplos, principalmente em relação à vulnerabilidade climática e à segurança cibernética. Embora o declínio geral das taxas possa parecer positivo para os custos comerciais, as variações regionais e os aumentos específicos em áreas como o seguro contra acidentes sugerem que o mercado está respondendo aos crescentes riscos sociais, o que pode afetar tudo, desde o desenvolvimento de propriedades costeiras até os investimentos em segurança digital.
