Transação avaliou ação a R$ 10,56, prêmio de 23,5% sobre o fechamento de ontem do papel
Matéria do Pipeline
A Serasa Experian, conhecida pela sua base de dados ligadas ao consumo e ao crédito, acaba de fechar um acordo para comprar a ClearSale, especialista em combater fraudes no e-commerce, por R$ 10,56 por ação, ou cerca de R$ 2 bilhões no total, um prêmio de 23,5% ante o fechamento de ontem do papel. A transação, ainda dependente da aprovação do Cade, tiraria a ClearSale da bolsa, onde negocia desde 2021, quando estreou com um preço de R$ 28,51, quase três vezes o valor da venda.
Pelo acordo, os acionistas da ClearSale terão três opções para resgatar o pagamento. A primeira em dinheiro, no valor de R$ 10,56 por ação; a segunda em BDRs ligadas à ação ordinária da Experian (controladora da Serasa), negociada em Londres, também em valor equivalente a R$ 10,56; e a terceira em um misto que quebra o preço em R$ 10,03 em dinheiro
Além disso, o fundador da ClearSale, Pedro Chiamulera, assinou um non-compete de 5 anos pelo qual irá receber R$ 100 milhões ao longo desse período. Não poderá exercer a mesma atividade em outra empresa nem aliciar clientes ou funcionários. Ele também se compromete a prestar, pelo mesmo prazo, serviços de consultoria no setor anti-fraude e assessor
Entre os controladores da ClearSale, além do fundador (que tem 35%), estão Verônica Allende Serra (com 18%, somando sua participação e a da sua gestora, Innova Capital) e Bernardo Carvalho Lustosa (8%). Fecham a lista Renato Kocubej Soriano, Mauro Back, Rafael de Souza Lourenço.
No Brasil, a Serasa Experian teve no ano passado uma receita de R$ 4,89 bilhões, expansão de 13%. Já a ClearSale somou R$ 504,1 milhões, recuo de 1,1%.
Na transação, o BTG Pactual e o Itaú BBA atuaram como assessores financeiros da ClearSale, e o escritório Stocche Forbes Advogados, como assessor jurídico. Chiamulera contou com a assessoria do escritório Fagundes, Menezes & Derraik. O escritório Spinelli Advogados trabalhou para Verônica Allende Serra, e o Trindade Sociedade de Advogados, para Bernardo Carvalho Lustosa.
