A Go Digit General Insurance, apoiada por grandes investidores, incluindo o Fairfax Group do Canadá, está se preparando para lançar sua oferta pública inicial (IPO) em 15 de maio.
O unicórnio insurtech planeja usar os recursos líquidos da IPO para fortalecer seu índice de solvência e reservas de capital.
A IPO será concluída em 17 de maio e consiste em uma combinação de novas emissões no valor de Rs 1.125 crore (unidade indignada que equivale a 10 milhões) e uma venda de participação pelos acionistas existentes. Espera-se que investidores notáveis, como o casal de celebridades Virat Kohli e Anushka Sharma, mantenham seu investimento na empresa; eles receberam 333.334 ações avaliadas em Rs 10 (Rs = rúpias indianas) cada em fevereiro de 2022.
A oferta inclui um componente de oferta para venda de até 54.766.392 ações pelos acionistas vendedores. Um dos principais promotores, a Go Digit Infoworks Services Private Limited, deve vender até 54.755.614 ações, de acordo com o Red Herring Prospectus.
A Go Digit General Insurance é de propriedade predominante da Go Digit Infoworks Services, que detém uma participação de 83,3% na empresa. No entanto, em 4 de maio, a Go Digit General Insurance foi penalizada em Rs 1 crore pela Autoridade de Regulamentação e Desenvolvimento de Seguros (IRDAI) devido à não divulgação de uma mudança na taxa de conversão de ações preferenciais compulsoriamente conversíveis (CCPS) emitidas para a FAL Corporation, de propriedade da Fairfax, conforme relatado pela MoneyControl.
De acordo com os relatórios, a empresa emitiu 78.000.000 CCPS em vez das 63.000.000 inicialmente acordadas, ajustando a taxa de conversão de “1 CCPS para 2,324 ações” para “2,324 CCPS para 1 ação”. Embora a Go Digit tenha relatado essa mudança em sua emenda ao contrato da JV e no arquivamento do DRHP, ela não informou completamente o órgão regulador, violando a Seção 26 da Lei de Seguros.
A insurtech obteve aprovação do órgão regulador do mercado, o Conselho de Valores Mobiliários da Índia (SEBI), para sua IPO em março.
